Anlagelösungen Credit Suisse Invest Expert – für engagierte Anleger 

Credit Suisse Invest Expert – für engagierte Anleger 

Mit der Anlagelösung Credit Suisse Invest Expert nehmen Sie aktiv Marktopportunitäten wahr. Sie optimieren Ihr Portfolio regelmässig zusammen mit Ihrem persönlichen Anlageexperten. 

Investlösung Expert

Anlegen auf höchstem Niveau

Wollen Sie selber aktiv Marktchancen wahrnehmen und sich mit Anlageexperten auf Augenhöhe austauschen? Dann ist die Anlagelösung Credit Suisse Invest Expert auf Sie zugeschnitten.

Als engagierter Anleger erhalten Sie Service auf höchstem Niveau und eine auf Ihre Präferenzen abgestimmte Anlagelösung. Ihr Kundenberater ist die zentrale Ansprechperson in allen Finanzfragen.

Direkter Kontakt zu Experten

Zusätzlich kümmert sich ein persönlicher Investment Consultant um Ihre Anlagebedürfnisse. Er erarbeitet mit Ihnen eine individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlagestrategie. Für deren Umsetzung kontaktiert er Sie proaktiv teilweise sogar täglich, damit Sie Anlagechancen wahrnehmen können und auf Risiken frühzeitig aufmerksam werden.

Ihr Investment Consultant bietet Ihnen umfassende Beratung zu allen Anlageklassen. Mit seinem Team in Ihrer Region ist er Ihre verlässliche und direkte Verbindung zu den globalen Märkten.

Dank umfassender Berichte und laufender Hinweise zur Portfolio-Qualität haben Sie selber Ihr Portfolio stets unter Kontrolle. So bleiben Sie am Puls der Märkte und können Anpassungen umgehend veranlassen oder selber vornehmen.

Ein Kunde erzählt 

Aktuelle Anlageideen und strategische Beratung aus einer Hand: Erfahren Sie im Video, welche Erwartungen ein Kunde von Credit Suisse Invest Expert an seine Anlagelösung stellt und wie wir diese erfüllen. 

Die Risiken 

Keine Garantien 

Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance.

Verantwortung bleibt beim Kunden

Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.

Risiken einzelner Anlageinstrumente 

Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente sind den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen.

Dienstleistungen von Credit Suisse Invest Expert 

Betreuung und Interaktion
Persönlicher Berater und persönlicher Investment Consultant
Strategisches Beratungsgespräch [1-mal pro Jahr]
Fundierter, umfassender Beratungsprozess zur Definition einer massgeschneiderten Anlagestrategie
Eignungsprüfung (z. B. Abgleich der Produkte mit Ihrer Risikobereitschaft)
Zugang zu zusätzlichen Produktexperten
Finanzplanung zum Vorzugspreis

Überwachung und Reporting
Überwachung und Reporting
Portfolioüberwachung
Portfolioprüfung: tägliche Berechnung der Portfolioqualität (online verfügbar)
Bericht zur Portfolioqualität (Analyse der Portfolioqualität anhand verschiedener Faktoren) [12-mal pro Jahr]
Hinweise zur Portfolioqualität per SMS, E-Mail oder Brief [Laufend]
Individualisierte Kurs- und Preisniveau-Benachrichtigungen [Laufend]
Performance Reporting
Vermögensausweis: umfassende Informationen zu allen Anlagen und deren Entwicklung [Bis zu täglich]
Online-Übersicht über die Performance Ihrer Anlagen (Wahl von verschiedenen Zeithorizonten) 
Simulation der Auswirkung historischer Marktereignisse auf die Performance des Portfolios
Steuerverzeichnis (flexibles Erstellungsdatum)

Ideen und Services
Anlageideen, Trends und Marktentwicklungen
Publikationen: «Investment Monthly», «Investment Weekly», «Investment Daily»
Zugang zu strategischen und taktischen Anlageideen über Investment Consultant
Portfolioüberprüfung mit massgeschneiderten Handelsempfehlungen zur Optimierung des Portfolios [Mehrmals pro Jahr (nach Kundenwunsch)]
Regelmässige Telefonkonferenzen
Chief Investment Officer Video + Audio Cast zu Marktentwicklungen und entsprechende Anlageideen
Ereignisabhängige Telefonkonferenzen
Exklusive Fachanlässe zu Anlagethemen
Online-Angebot und Handel
Umfassendes und sicheres Online Banking: Übersicht über alle Anlagen
Funktionen zur Portfolioüberwachung via Online Banking
Effiziente Plattform für den schnellen und sicheren Handel an über 60 Wertpapierbörsen weltweit
Umgehende Umsetzung von Kundeninstruktionen und Corporate Actions (z. B. Kapitalerhöhung, Aktiensplit)

Preis und Transparenz
Einfache und transparente Preisgestaltung
Attraktive Transaktionsgebühren
Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds

Gemeinsam mit Ihnen finden wir die für Sie perfekte Lösung 

Beratungsgespräch vereinbaren 
Oder rufen Sie uns an: 0844 844 001