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Individuelle Finanzberatung

In unserer Finanzberatung besprechen wir exakt die Themen, die für Sie relevant sind. Vermögensaufbau, Finanzierung, Ruhestand. Wo immer Sie hinwollen: Wir helfen Ihnen, die finanziellen Herausforderungen zu meistern.

Vorteile unserer Finanzberatung

Unsere Finanzberatung dauert je nach Thema und Umfang zwischen wenigen Stunden und mehreren Tagen.

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Kostenloses Erstgespräch

Sowohl bei Themenberatungen als auch bei einer ganzheitlichen Finanzplanung ist das Erstgespräch in der Regel kostenlos.

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Umfassende Analyse

Mithilfe modernster Finanztools analysieren wir Ihre finanzielle Situation und finden individuelle Lösungen.

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Expertenberatung

Die Dauer der Beratung richtet sich nach Ihren Bedürfnissen. Bei Bedarf ziehen wir gegebenenfalls weitere Experten hinzu.

Diese Themen besprechen wir mit Ihnen

Bei der Themenberatung erläutern wir Ihnen ein Finanzplanungsthema, zeigen Ihnen Handlungsspielräume auf und erläutern Vor- und Nachteile.

  • Altersvorsorge

  • Freiwillige Einzahlung in die Pensionskasse

  • Rente oder Kapital

  • Flexible Pensionierung

  • Mit Vorsorge Steuern sparen

  • Immobilien

  • Wohnsitzwechsel

  • Konkubinat oder Ehe

Planen Sie Ihre finanzielle Zukunft

Unsere Finanzberatung richtet sich nach Ihren Bedürfnissen. Gemeinsam mit Ihnen betrachten wir Ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Ihre Vorsorge und Ihre steuerlichen Rahmenbedingungen.

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Ihre Fragen. Unsere Antworten

Wählen Sie eine Frage, zu der Sie sich beraten lassen möchten.

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Ihre Bedürfnisse von morgen

Tragen die heutigen Anlagen und Verpflichtungen auch meinen Bedürfnissen von morgen Rechnung?

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Veränderungen

Welche Auswirkungen haben persönliche oder berufliche Veränderungen auf meine finanzielle Situation?

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Individuelle Vorsorge

Ist meine individuelle Vorsorge optimal auf meine persönliche, familiäre und berufliche Situation abgestimmt?

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Frühzeitige Pensionierung

Welche Auswirkungen hätte eine frühzeitige Pensionierung für mich?

Der Weg zur Lösung

Viele wichtige Ereignisse im Leben sind mit finanziellen Herausforderungen verbunden. Wir unterstützen Sie dabei, diese zu meistern. Gehen Sie noch heute den ersten Schritt und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch.

Termin

Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch

Vorbereitung

Stellen Sie sich die richtigen Fragen

Beratungsgespräch

Analysieren Sie Ihre Finanzsituation mit uns

Planung und Umsetzung

Nutzen Sie alle Optimierungsmöglichkeiten

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Besuchen Sie unsere nächstgelegene Geschäftsstelle, rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Onlineformular. Ein 3. Säule Vorsorge- oder Wertschriftendepot können Sie übrigens auch online eröffnen.

Financial Consulting

Vorbereitung

Stellen Sie sich die richtigen Fragen

Je nachdem, welchen Aspekt Ihrer Finanzplanung Sie ins Auge fassen möchten, ergeben sich unterschiedliche Fragen, die Sie sich stellen sollten. Die wichtigste lautet: Was wollen Sie erreichen?

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Beratungsgespräch

Analysieren Sie Ihre Finanzsituation mit uns

Mithilfe modernster Finanztools können wir Ihre persönliche Situation direkt vor Ort analysieren und Ihnen individuelle Lösungen und Entscheidungsgrundlagen aufzeigen.

Financial Consulting

Planung und Umsetzung

Nutzen Sie alle Optimierungsmöglichkeiten

Unseren Beratern stehen ausgewiesene Experten zur Seite, um Ihnen die besten Lösungen zu bieten. So erhalten Sie eine umfassende Finanzplanung, die alle Möglichkeiten zur Optimierung zeigt.

Financial Consulting

3 Schritte zur Finanzberatung

Starten Sie jetzt mit uns in Ihre Finanzplanung. Wir begleiten Sie bei der Realisierung Ihrer Wünsche.

01

Thema wählen

Informieren Sie sich zu relevanten Fragen, die Ihre Finanzplanung betreffen. Notieren Sie sich Ihre offenen Fragen, Ziele und Wünsche für das Beratungsgespräch.

02

Vereinbaren Sie ein Erstgespräch

Kommen Sie in Ihre Filiale, rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Onlineformular. Teilen Sie uns mit, zu welchen Finanzthemen Sie eine Beratung wünschen.

03

Finanzberatung beginnen

Wir vereinbaren mit Ihnen einen persönlichen Termin. Im nachfolgenden kostenlosen Erstgespräch analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Fragen und definieren die nächsten Schritte.

Weitere Beratungsangebote

Das Leben ist herausfordernd genug. Nutzen Sie in Finanzfragen unsere kompetente Beratung und greifen Sie auf unsere massgeschneiderten Angebote zurück.

Financial Consulting

Erbschaftsberatung

Treffen Sie heute die nötigen Vorkehrungen und geniessen Sie ab morgen das gute Gefühl, alles geregelt zu haben.

Financial Consulting

Steuerberatung

Das Schweizer Steuersystem bietet viele Möglichkeiten zur Optimierung der Steuerlast. Wir wissen wie.