Einen guten Plan haben. Genau darum geht’s.
Unsere «Life Plan»-Beratung begleitet Sie durch alle Phasen ihrer finanziellen Lebensplanung. So können Sie stets die richtigen Entscheidungen für sich treffen.
Wir sind weiterhin für Sie da.
Für Sie, geschätzte Kundinnen und Kunden, besteht zurzeit kein Handlungsbedarf. An Ihren Konditionen und Vertragsbedingungen ändert sich nichts und der Zugang zu Ihren Konten und Wertschriften sowie zu sonstigen Banking-Dienstleistungen bleibt erhalten.
Wir richten unseren Fokus voll und ganz darauf, einen reibungslosen Übergang und einen nahtlosen Service für Sie sicherzustellen. Wir freuen uns, Sie auch weiterhin beraten zu dürfen, und setzen alles daran, Sie rasch über sämtliche für Sie relevanten Entwicklungen zu informieren. Wir danken Ihnen für Ihre Treue.
Anchor: angebot
Träume erfüllen
- Anlageberatung nutzen
- Professionelle Vermögensverwaltung erhalten
- Systematische Investitionen mit langfristigen Renditechancen
Karriere
- Bei Stellenwechsel Vorsorgeleistungen im Auge behalten
- Einkäufe in die Pensionskasse planen
- Bei Selbstständigkeit die richtige Vorsorgelösung wählen
Familiengründung
- Das Zusammenleben finanziell und rechtlich regeln
- Die Liebsten gegen Schicksalsschläge finanziell absichern
- Bei Konkubinat zusätzliche Vorkehrungen treffen
Eigenheim
- Tragbarkeit der Hypothek berechnen
- Das optimale Hypothekenmodell wählen
- Direkte oder indirekte Amortisation planen
Scheidung
- Konten und Vollmachten anpassen
- Pensionskasse und Säule 3a Konto teilen
- Eigenen Vermögensaufbau planen
Pensionierungsplanung
- Vermögen für den Lebensstandard im Alter planen
- Pensionierungszeitpunkt und -modell wählen
- Steuern durch gestaffelte Bezüge optimieren
Berufseinstieg
- Notgroschen zurücklegen und allfällige Schulden abbauen
- Mögliche AHV-Beitragslücken aus Studium/ Auslandaufenthalt schliessen
- 3. Säule eröffnen, einzahlen und anlegen
Anchor: rentenhoehe
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