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Finanzen planen. Für alles, was kommt
Finanzplanung ist Lebensplanung. Ob Sie noch am Anfang Ihres Berufslebens stehen, mitten im Leben oder bereits den Ruhestand geniessen – wir beraten Sie entsprechend Ihrer Bedürfnisse und finden gemeinsam den besten Weg zu Ihren Zielen. So gewinnen Sie Klarheit, um die richtigen finanziellen Entscheidungen für Ihre Zukunft zu treffen.
Ihr Leben. Unsere Beratung
Berufseinstieg, Familie, Erbschaft – finanzielle Ansprüche ändern sich. Deshalb beruht unsere Beratung immer auf Ihrer aktuellen Lebenssituation. Wählen Sie Ihre aktuelle Lebenssituation und die für Sie relevanten Themen aus:
Ausbildung und Studium
Im Karriereaufbau
Beruflich etabliert
Ruhestand
Anchor: rentenhoehe
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Der Weg zur Lösung
Viele wichtige Ereignisse im Leben sind mit finanziellen Herausforderungen verbunden. Wir unterstützen Sie dabei, diese zu meistern. Gehen Sie noch heute den ersten Schritt und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch.
Vorbereitung
Stellen Sie sich die richtigen Fragen
Beratungsgespräch
Analysieren Sie Ihre Finanzsituation mit uns
Planung und Umsetzung
Nutzen Sie alle Optimierungsmöglichkeiten
Termin
Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch
Besuchen Sie unsere nächstgelegene Geschäftsstelle, rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Unsere Produkte der 2. und 3. Säule können Sie übrigens auch online eröffnen.
Vorbereitung
Stellen Sie sich die richtigen Fragen
Je nachdem, welchen Aspekt Ihrer Finanzplanung Sie ins Auge fassen möchten, ergeben sich unterschiedliche Fragen, die Sie sich stellen sollten. Die wichtigste lautet: Welche Ziele wollen Sie erreichen?
Beratungsgespräch
Analysieren Sie Ihre Finanzsituation mit uns
Mithilfe modernster Finanztools können wir Ihre persönliche Situation direkt vor Ort analysieren und Ihnen individuelle Lösungen und Entscheidungsgrundlagen aufzeigen.
Planung und Umsetzung
Nutzen Sie alle Optimierungsmöglichkeiten
Unseren Beratern stehen ausgewiesene Experten zur Seite, um Ihnen die besten Lösungen zu bieten. So erhalten Sie eine umfassende Finanzplanung, die alle Möglichkeiten zur Optimierung aufzeigt.
Anchor: angebot
Unser Beratungsangebot
Nutzen Sie die gebündelte Expertise der Credit Suisse, um Ihre individuelle Lösung zu finden. Ihr Berater zieht je nach Fragestellung Experten hinzu, sei es zur Finanz-, Steuer- oder Erbschaftsberatung.
Finanzberatung
Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Ihre Vorsorge und Ihre steuerlichen Rahmenbedingungen.
Steuerberatung
Wir helfen Ihnen, Ihre Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Nachfolgelösungen und den Bezug von Vorsorgegeldern steuerlich zu optimieren.
Erbschaftsberatung
Ob Vorsorgeauftrag, Ehe- und Erbvertrag oder Testament: Unsere Erbschaftsberatung informiert Sie über die gesetzlichen Rahmenbedingungen.
3 Schritte zum Beratungsgespräch
Eine gute Finanzplanung ist das Fundament für grosse Ideen. Starten Sie jetzt mit uns in Ihre Finanzplanung. Wir begleiten Sie bei der Realisierung Ihrer Wünsche.