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Finanzplanung ist Lebensplanung. Ob Sie noch am Anfang Ihres Berufslebens stehen, mitten im Leben oder bereits den Ruhestand geniessen – wir beraten Sie entsprechend Ihrer Bedürfnisse und finden gemeinsam den besten Weg zu Ihren Zielen. So gewinnen Sie Klarheit, um die richtigen finanziellen Entscheidungen für Ihre Zukunft zu treffen.
Berufseinstieg, Familie, Erbschaft – finanzielle Ansprüche ändern sich. Deshalb beruht unsere Beratung immer auf Ihrer aktuellen Lebenssituation. Wählen Sie Ihre aktuelle Lebenssituation und die für Sie relevanten Themen aus:
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Viele wichtige Ereignisse im Leben sind mit finanziellen Herausforderungen verbunden. Wir unterstützen Sie dabei, diese zu meistern. Gehen Sie noch heute den ersten Schritt und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch.
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Besuchen Sie unsere nächstgelegene Geschäftsstelle, rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Unsere Produkte der 2. und 3. Säule können Sie übrigens auch online eröffnen.
Stellen Sie sich die richtigen Fragen
Je nachdem, welchen Aspekt Ihrer Finanzplanung Sie ins Auge fassen möchten, ergeben sich unterschiedliche Fragen, die Sie sich stellen sollten. Die wichtigste lautet: Welche Ziele wollen Sie erreichen?
Analysieren Sie Ihre Finanzsituation mit uns
Mithilfe modernster Finanztools können wir Ihre persönliche Situation direkt vor Ort analysieren und Ihnen individuelle Lösungen und Entscheidungsgrundlagen aufzeigen.
Nutzen Sie alle Optimierungsmöglichkeiten
Unseren Beratern stehen ausgewiesene Experten zur Seite, um Ihnen die besten Lösungen zu bieten. So erhalten Sie eine umfassende Finanzplanung, die alle Möglichkeiten zur Optimierung aufzeigt.
Nutzen Sie die gebündelte Expertise der Credit Suisse, um Ihre individuelle Lösung zu finden. Ihr Berater zieht je nach Fragestellung Experten hinzu, sei es zur Finanz-, Steuer- oder Erbschaftsberatung.
Eine gute Finanzplanung ist das Fundament für grosse Ideen. Starten Sie jetzt mit uns in Ihre Finanzplanung. Wir begleiten Sie bei der Realisierung Ihrer Wünsche.