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Mit der Zukunft flirten.

Einen guten Plan haben. Genau darum geht’s.

Unsere «Life Plan»-Beratung begleitet Sie durch alle Phasen ihrer finanziellen Lebensplanung. So können Sie stets die richtigen Entscheidungen für sich treffen.

Anchor: angebot

Die «Life Plan»-Beratung für alle Lebensphasen

Berufseinstieg

  • Notgroschen zurücklegen und allfällige Schulden abbauen
  • Mögliche AHV-Beitragslücken aus Studium/ Auslandaufenthalt schliessen
  • 3. Säule eröffnen, einzahlen und anlegen
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Karriere

  • Bei Stellenwechsel Vorsorgeleistungen im Auge behalten
  • Einkäufe in die Pensionskasse planen
  • Bei Selbstständigkeit die richtige Vorsorgelösung wählen
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Familiengründung

  • Das Zusammenleben finanziell und rechtlich regeln
  • Die Liebsten gegen Schicksalsschläge finanziell absichern
  • Bei Konkubinat zusätzliche Vorkehrungen treffen
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Eigenheim

  • Tragbarkeit der Hypothek berechnen
  • Das optimale Hypothekenmodell wählen
  • Direkte oder indirekte Amortisation planen
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Scheidung

  • Konten und Vollmachten anpassen
  • Pensionskasse und Säule 3a Konto teilen
  • Eigenen Vermögensaufbau planen
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Pensionierungsplanung

  • Vermögen für den Lebensstandard im Alter planen
  • Pensionierungszeitpunkt und -modell wählen
  • Steuern durch gestaffelte Bezüge optimieren
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Unsere Beratung für alles, was das Leben bereithält.

Mit unserer «Life Plan» -Beratung helfen wir Ihnen Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

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Gerüstet sein. Für jeden Lebensabschnitt – Genau darum geht’s.