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Finanzplanung

Finanzen planen. Für alles, was kommt

Finanzplanung ist Lebensplanung. Ob Sie noch am Anfang Ihres Berufslebens stehen, mitten im Leben oder bereits den Ruhestand geniessen – wir beraten Sie entsprechend Ihrer Bedürfnisse und finden gemeinsam den besten Weg zu Ihren Zielen. So gewinnen Sie Klarheit, um die richtigen finanziellen Entscheidungen für Ihre Zukunft zu treffen.

Ihr Leben. Unsere Beratung

Berufseinstieg, Familie, Erbschaft – finanzielle Ansprüche ändern sich. Deshalb beruht unsere Beratung immer auf Ihrer aktuellen Lebenssituation. Wählen Sie Ihre aktuelle Lebenssituation und die für Sie relevanten Themen aus:

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Ausbildung und Studium

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Im Karriereaufbau

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Beruflich etabliert

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Ruhestand

Der Weg zur Lösung

Viele wichtige Ereignisse im Leben sind mit finanziellen Herausforderungen verbunden. Wir unterstützen Sie dabei, diese zu meistern. Gehen Sie noch heute den ersten Schritt und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch.

Termin

Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch

Vorbereitung

Stellen Sie sich die richtigen Fragen

Beratungsgespräch

Analysieren Sie Ihre Finanzsituation mit uns

Planung und Umsetzung

Nutzen Sie alle Optimierungsmöglichkeiten

Termin

Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch

Besuchen Sie unsere nächstgelegene Geschäftsstelle, rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Unsere Produkte der 2. und 3. Säule können Sie übrigens auch online eröffnen.

Finanzplanung

Vorbereitung

Stellen Sie sich die richtigen Fragen

Je nachdem, welchen Aspekt Ihrer Finanzplanung Sie ins Auge fassen möchten, ergeben sich unterschiedliche Fragen, die Sie sich stellen sollten. Die wichtigste lautet: Welche Ziele wollen Sie erreichen?

Finanzplanung

Beratungsgespräch

Analysieren Sie Ihre Finanzsituation mit uns

Mithilfe modernster Finanztools können wir Ihre persönliche Situation direkt vor Ort analysieren und Ihnen individuelle Lösungen und Entscheidungsgrundlagen aufzeigen.

Finanzplanung

Planung und Umsetzung

Nutzen Sie alle Optimierungsmöglichkeiten

Unseren Beratern stehen ausgewiesene Experten zur Seite, um Ihnen die besten Lösungen zu bieten. So erhalten Sie eine umfassende Finanzplanung, die alle Möglichkeiten zur Optimierung aufzeigt.

Finanzplanung

Unser Beratungsangebot

Nutzen Sie die gebündelte Expertise der Credit Suisse, um Ihre individuelle Lösung zu finden. Ihr Berater zieht je nach Fragestellung Experten hinzu, sei es zur Finanz-, Steuer- oder Erbschaftsberatung.

Finanzplanung

Finanzberatung

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Ihre Vorsorge und Ihre steuerlichen Rahmenbedingungen.

Finanzplanung

Steuerberatung

Wir helfen Ihnen, Ihre Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Nachfolgelösungen und den Bezug von Vorsorgegeldern steuerlich zu optimieren.

Finanzplanung

Erbschaftsberatung

Ob Vorsorgeauftrag, Ehe- und Erbvertrag oder Testament: Unsere Erbschaftsberatung informiert Sie über die gesetzlichen Rahmenbedingungen.

3 Schritte zum Beratungsgespräch

Eine gute Finanzplanung ist das Fundament für grosse Ideen. Starten Sie jetzt mit uns in Ihre Finanzplanung. Wir begleiten Sie bei der Realisierung Ihrer Wünsche.

01

Thema wählen

Informieren Sie sich zu relevanten Fragen, die Ihre Finanzplanung betreffen. Notieren Sie sich Ihre offenen Fragen, Ziele und Wünsche für das Beratungsgespräch.

02

Vereinbaren Sie ein Erstgespräch

Kommen Sie in Ihre Filiale, rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Onlineformular. Teilen Sie uns mit, zu welchen Finanzthemen Sie eine Beratung wünschen.

03

Finanzberatung beginnen

Wir vereinbaren mit Ihnen einen persönlichen Termin. Im nachfolgenden kostenlosen Erstgespräch analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Fragen und definieren die nächsten Schritte.