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Finanzplanung im Self-​Service optimieren

Mit der Funktion «Finanzplan» optimieren Sie Ihre Finanzplanung im Mobile Banking direkt auf dem Smartphone.

Finanzplanung mit wenigen Klicks

  • Finden Sie in wenigen Minuten heraus, ob Ihr Vermögen bei der aktuellen Ausgangslage im Alter reicht.
  • Erfahren Sie, inwiefern das Pensionsalter einen Einfluss auf Ihre Vorsorgesituation hat.
  • Erhalten Sie Empfehlungen, wie Sie eine allfällige Vorsorgelücke mindern können.
  • Sparen Sie auf konkrete Ausgabenziele hin.
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  • Öffnen Sie Ihre Credit Suisse Direct Mobile App. 
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Planen Sie Ihre finanzielle Zukunft schon heute. Nutzen Sie die Funktion «Finanzplan» als Self-​Service-Lösung im Mobile Banking oder vereinbaren Sie eine Beratung. Zu den üblichen Geschäftszeiten erreichen Sie uns unter:

Lassen Sie sich beraten
Vermögen aufbauen

Vermögen aufbauen

Ein finanzielles Polster gibt im Alter Sicherheit. Wir unterstützen Sie dabei, die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen. Damit Ihr Vermögen kontinuierlich wächst. Beginnen Sie schon heute mit der Vorbereitung, damit Sie Ihr Leben im Alter entspannt geniessen können.

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Steuern sparen

Steuern sparen

Mit unserer privaten Vorsorge sparen Sie gleich mehrfach Steuern, denn die Beiträge in die Säule 3a sind bis zum gesetzlichen Maximalbetrag von Ihrem steuerbaren Einkommen abziehbar. Sie sparen kontinuierlich, wenn Sie Ihre Beiträge einzahlen. Und bei Auszahlung wird das Kapital zu einem reduzierten Satz besteuert – getrennt vom übrigen Einkommen.

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Rente oder Kapital

Monatliche Rente, einmaliger Kapitalbezug oder eine Kombination von beidem. Wir erklären Ihnen, worauf Sie bei Ihrer Entscheidung achten sollten.

Die vier Pensionierungs-modelle

Sie möchten einen schrittweisen Übergang in die Pensionierung. Mit 58 Jahren in Frühpension gehen. Oder bis zum 70. Lebensjahr weiterarbeiten. Sie haben die Wahl. Es gibt im Rahmen der beruflichen Vorsorge verschiedene Möglichkeiten, sich aus dem Erwerbsleben zurückzuziehen. Wir beraten Sie gern.

Erbschaftsplanung

Sie möchten regeln, wie Ihr Vermögen im Todesfall weitergegeben wird und sich für den Fall von Urteilsunfähigkeit absichern. Dann bereiten Sie sich rechtzeitig vor. Mit einem Vorsorgeauftrag, einem Testament oder einem Ehe- und Erbvertrag. Je früher desto besser. Wir beraten Sie.

Der Weg zur Lösung

Viele wichtige Ereignisse im Leben sind mit finanziellen Herausforderungen verbunden. Wir unterstützen Sie dabei, diese zu meistern. Gehen Sie noch heute den ersten Schritt und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch.

Vorbereitung

Stellen Sie sich die richtigen Fragen

Beratungsgespräch

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Planung und Umsetzung

Nutzen Sie alle Optimierungsmöglichkeiten

Vorbereitung

Stellen Sie sich die richtigen Fragen

Je nachdem, welchen Aspekt Ihrer Finanzplanung Sie ins Auge fassen möchten, ergeben sich unterschiedliche Fragen, die Sie sich stellen sollten. Die wichtigste lautet: Welche Ziele wollen Sie erreichen?

Vorbereitung - stellen Sie sich die richtigen Fragen

Beratungsgespräch

Analysieren Sie Ihre Finanzsituation mit uns

Mithilfe modernster Finanztools können wir Ihre persönliche Situation direkt vor Ort analysieren und Ihnen individuelle Lösungen und Entscheidungsgrundlagen aufzeigen.

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Planung und Umsetzung

Nutzen Sie alle Optimierungsmöglichkeiten

Unseren Beratern stehen ausgewiesene Experten zur Seite, um Ihnen die besten Lösungen zu bieten. So erhalten Sie eine umfassende Finanzplanung, die alle Möglichkeiten zur Optimierung aufzeigt.

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