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    Individuelle Anlageberatung

    Individuelle Anlageberatung

    Sie entscheiden, wie viel Beratung Sie für Ihr Investment wünschen und welche Entscheidungen Sie selbst treffen möchten. Wir bieten Ihnen eine Anlageberatung, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Profitieren Sie von der globalen Kompetenz unserer Anlageberater und Experten aus dem Bereich Investment.

    Ihre Vorteile auf einen Blick

          

    Persönliche Beratung

    Für welche Lösung Sie sich auch entscheiden: Ein persönlicher Berater ist immer an Ihrer Seite. Je nach Anlagelösung werden Sie zusätzlich von einem Anlageexperten beraten.

    Überwachung Ihres Portfolios

    Sie entscheiden wie oft Sie über die Portfolio-qualität informiert werden möchten. Ein jährlicher Vermögensausweis mit Performanceberechnung ist in allen unseren Lösungen enthalten.

    Unabhängige Anlagevorschläge

    Wir empfehlen ausschliesslich Anlagen, die unseren hohen Anforderungen genügen – unabhängig davon, ob es sich um unsere eigenen Produkte oder die Produkte anderer Anbieter handelt.

    Unsere Anlagelösungen

    Entdecken Sie unsere verschiedenen Anlagelösungen und finden Sie das für Sie passende Angebot. Wir bieten Ihnen verschiedene Anlageberatungslösungen, vom Service auf höchstem Niveau für Finanzexperten bis hin zum kompakten Angebot zur Abdeckung der Grundbedürfnisse.

    Credit Suisse Invest Compact
    Credit Suisse Invest

    Compact

    Ihr persönlicher Berater unterstützt Sie bei allen Anlagefragen. Einmal im Jahr besprechen Sie Ihr Portfolio mit Ihrem Berater, um die Anlagestrategie mit Ihren Bedürfnissen abzustimmen.

    Betreuung

    Persönlicher Berater

    Vermögensausweis

    2 Mal pro Jahr

    Empfohlener Mindestanlagebetrag

    CHF 100’000

    Zu CS Invest Compact
    Credit Suisse Invest Partner
    Credit Suisse Invest

    Partner

    Ihr Kundenberater berät Sie aktiv, um Marktchancen zu nutzen. Ein umfassender Bericht und laufende Hinweise zur Portfolioqualität helfen Ihnen dabei, Risiken in Ihrem Portfolio frühzeitig zu erkennen und die nötigen Anpassungen vorzunehmen.

    Betreuung

    Persönlicher Berater

    Vermögensausweis

    4 Mal pro Jahr

    Empfohlener Mindestanlagebetrag

    CHF 400‘000

    Zu CS Invest Partner
    Credit Suisse Invest Expert
    Credit Suisse Invest

    Expert

    Service auf höchstem Niveau - zusätzlich zu Ihrem Kundenberater haben Sie Zugang zu einem persönlichen Investment Consultant. Er kontaktiert Sie proaktiv teilweise sogar täglich, damit Sie Anlagechancen wahrnehmen können und auf Risiken frühzeitig aufmerksam werden.

    Betreuung

    Persönlicher Berater und zusätzlicher Investment Consultant

    Vermögensausweis

    bis zu 1 Mal pro Tag

    Empfohlener Mindestanlagebetrag

    CHF 1‘000‘000

    Zu CS Invest Expert

    Sie haben die Wahl

    Mit unseren Credit Suisse Invest Lösungen Compact, Partner und Expert bieten wir Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlageberatung. Sollten Sie es vorziehen, Ihre Anlagestrategie zu definieren, ohne selber Anlageentscheide zu fällen, dann empfehlen wir Ihnen unsere professionellen Vermögensverwaltungslösungen.

    Invest Broschüre (PDF)

    Mit Beratung investieren

    • Individuelle Anlageberatung mit Credit Suisse Invest Compact, Partner und Expert
    • Zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse, Anlageziele und Vermögenssituation

    Professionelle Vermögens-Verwaltungs-Lösungen

    • Sie definieren mit unserer Unterstützung Ihre individuelle Anlagestrategie, passend zu Ihren Anlagezielen
    • Erfahrene Anlageexperten übernehmen die professionelle aktive Verwaltung Ihres Vermögens

    Mehr erfahren

    Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch

    Wir freuen uns, Sie in einem persönlichen Gespräch beraten zu dürfen. Für Fragen und Terminvereinbarungen erreichen Sie uns zu den üblichen Geschäftszeiten unter diese Nummer:

    0844 844 001*
    Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch
    Anchor: vorgehen

    * Die Telefongespräche können aus Sicherheitsgründen und zu Ausbildungszwecken aufgezeichnet werden. Verbindungen zum Einheitstarif (Swisscom). Die Mobilfunk- und Auslandtarife sowie die Kosten bei anderen Anbietern/Providern, können abweichen.

    Schritt für Schritt zu Ihrem Anlageerfolg

    Der sorgfältige und planvolle Umgang mit Ihrem Vermögen ist nur möglich, wenn wir gemeinsam mit Ihnen Ihre gesamte Lebenssituation betrachten. Wir nehmen uns Zeit, Sie und Ihre Bedürfnisse genau kennenzulernen. Mit unserem strukturierten Beratungsprozess bringen wir Sie – Schritt für Schritt – zu Ihrem persönlichen Anlageziel.

    Schritt 1: Bedürfnisanalyse

    Ihre Bedürfnisse und Ziele stehen bei uns im Mittelpunkt

    Schritt 2: Finanzkonzept

    Von der Analyse zum Konzept

    Schritt 3: Kundenprofil

    Wir definieren Ihr Kundenprofil

    Schritt 4: Strategie

    Das Fundament Ihrer Anlagelösung

    Schritt 1: Bedürfnisanalyse

    Ihre Bedürfnisse und Ziele stehen bei uns im Mittelpunkt

    Gemeinsam mit Ihnen erfasst Ihr persönlicher Kundenberater systematisch Ihre Bedürfnisse und Ihre persönliche Situation.

    Schritt 1: Bedürfnisanalyse

    Schritt 2: Finanzkonzept

    Von der Analyse zum Konzept

    Auf Basis Ihrer Bedürfnisanalyse erstellen wir mit Ihnen Ihre persönliche Vermögensübersicht – Ihr Finanzkonzept.

    Schritt 2: Finanzkonzept

    Schritt 3: Kundenprofil

    Wir definieren Ihr Kundenprofil

    Im Rahmen einer Risikoanalyse besprechen wir Ihre persönliche Bereitschaft, Risiken einzugehen und Ihre wirtschaftliche Fähigkeit, diese zu tragen. Auf dieser Grundlage entsteht Ihr Kundenprofil.

    Schritt 3: Kundenprofil

    Schritt 4: Strategie

    Das Fundament Ihrer Anlagelösung

    Unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele und Ihres Risikoprofils zeigen wir Ihnen mögliche Finanzstrategien auf. Wir beraten Sie bei der richtigen Wahl und Ausgestaltung.

    Schritt 4: Strategie

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    Entdecken Sie unsere wertvollen Anlagetipps. Lesen Sie Hintergrundberichte zu spezifischen Anlagethemen und Expertenbeiträge zu Trends und Chancen beim Investieren.

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    Erreichen Sie Ihre Anlageziele

    Unsere Dienstleistungen richten sich ganz nach Ihren Bedürfnissen. Sie wählen den Service, den Sie für Ihre Anlagen wünschen. Um die Details kümmern wir uns.

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