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Individuelle Anlageberatung

Sie entscheiden, wie viel Beratung Sie für Ihr Investment wünschen und welche Entscheidungen Sie selbst treffen möchten. Wir bieten Ihnen eine Anlageberatung, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Profitieren Sie von der globalen Kompetenz unserer Anlageberater und Experten aus dem Bereich Investment.

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Ihre Vorteile auf einen Blick

Expertenwissen kombiniert mit individueller und kompetenter Beratung – für uns sind das die wichtigsten Bausteine Ihres Anlageerfolges.

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Persönliche Beratung

Für welche Lösung Sie sich auch entscheiden: Ein persönlicher Berater ist immer an Ihrer Seite. Je nach Anlagelösung werden Sie zusätzlich von einem Anlageexperten beraten.
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Überwachung Ihres Portfolios

Sie entscheiden wie oft Sie über die Portfolio-qualität informiert werden möchten. Ein jährlicher Vermögensausweis mit Performanceberechnung ist in allen unseren Lösungen enthalten.

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Unabhängige Anlagevorschläge

Wir empfehlen ausschliesslich Anlagen, die unseren hohen Anforderungen genügen – unabhängig davon, ob es sich um unsere eigenen Produkte oder die Produkte anderer Anbieter handelt.

Unsere Anlagelösungen

Entdecken Sie unsere verschiedenen Anlagelösungen und finden Sie das für Sie passende Angebot. Wir bieten Ihnen verschiedene Anlageberatungslösungen, vom Service auf höchstem Niveau für Finanzexperten bis hin zum kompakten Angebot zur Abdeckung der Grundbedürfnisse.

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Credit Suisse Invest

Compact

Ihr persönlicher Berater unterstützt Sie bei allen Anlagefragen. Einmal im Jahr besprechen Sie Ihr Portfolio mit Ihrem Berater, um die Anlagestrategie mit Ihren Bedürfnissen abzustimmen.

Betreuung

Persönlicher Berater

Vermögensausweis

2 Mal pro Jahr

Empfohlener Mindestanlagebetrag

CHF 100’000

Zu CS Invest Compact
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Credit Suisse Invest

Partner

Ihr Kundenberater berät Sie aktiv, um Marktchancen zu nutzen. Ein umfassender Bericht und laufende Hinweise zur Portfolioqualität helfen Ihnen dabei, Risiken in Ihrem Portfolio frühzeitig zu erkennen und die nötigen Anpassungen vorzunehmen.

Betreuung

Persönlicher Berater

Vermögensausweis

4 Mal pro Jahr

Empfohlener Mindestanlagebetrag

CHF 400‘000

Zu CS Invest Partner
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Credit Suisse Invest

Expert

Service auf höchstem Niveau - zusätzlich zu Ihrem Kundenberater haben Sie Zugang zu einem persönlichen Investment Consultat. Er kontaktiert Sie proaktiv teilweise sogar täglich, damit Sie Anlagechancen wahrnehmen können und auf Risiken frühzeitig aufmerksam werden.

Betreuung

Persönlicher Berater und zusätzlicher Investment Consultant

Vermögensausweis

bis zu 1 Mal pro Tag

Empfohlener Mindestanlagebetrag

CHF 1‘000‘000

Zu CS Invest Expert

Sie haben die Wahl

Mit unseren Credit Suisse Invest Lösungen Compact, Partner und Expert bieten wir Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlageberatung. Sollten Sie es vorziehen, Ihre Anlagestrategie zu definieren, ohne selber Anlageentscheide zu fällen, dann empfehlen wir Ihnen unsere professionellen Vermögensverwaltungslösungen.

Mit Beratung investieren

  • Individuelle Anlageberatung mit Credit Suisse Invest Compact, Partner und Expert
  • Zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse, Anlageziele und Vermögenssituation

Professionelle Vermögens-Verwaltungs-Lösungen

  • Sie definieren mit unserer Unterstützung Ihre individuelle Anlagestrategie, passend zu Ihren Anlagezielen
  • Erfahrene Anlageexperten übernehmen die professionelle aktive Verwaltung Ihres Vermögens
Beratung

Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch

Wir freuen uns, Sie in einem persönlichen Gespräch beraten zu dürfen. Für Fragen und Terminvereinbarungen erreichen Sie uns zu den üblichen Geschäftszeiten unter diese Nummer:

* Die Telefongespräche können aus Sicherheitsgründen und zu Ausbildungszwecken aufgezeichnet werden. Verbindungen zum Einheitstarif (Swisscom). Die Mobilfunk- und Auslandtarife sowie die Kosten bei anderen Anbietern/Providern, können abweichen.

Schritt für Schritt zu Ihrem Anlageerfolg

Der sorgfältige und planvolle Umgang mit Ihrem Vermögen ist nur möglich, wenn wir gemeinsam mit Ihnen Ihre gesamte Lebenssituation betrachten. Wir nehmen uns Zeit, Sie und Ihre Bedürfnisse genau kennenzulernen. Mit unserem strukturierten Beratungsprozess bringen wir Sie – Schritt für Schritt – zu Ihrem persönlichen Anlageziel.

Schritt 1: Bedürfnisanalyse

Ihre Bedürfnisse und Ziele stehen bei uns im Mittelpunkt

Schritt 2: Finanzkonzept

Von der Analyse zum Konzept

Schritt 3: Kundenprofil

Wir definieren Ihr Kundenprofil

Schritt 4: Strategie

Das Fundament Ihrer Anlagelösung

Schritt 1: Bedürfnisanalyse

Ihre Bedürfnisse und Ziele stehen bei uns im Mittelpunkt

Gemeinsam mit Ihnen erfasst Ihr persönlicher Kundenberater systematisch Ihre Bedürfnisse und Ihre persönliche Situation.

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Schritt 2: Finanzkonzept

Von der Analyse zum Konzept

Auf Basis Ihrer Bedürfnisanalyse erstellen wir mit Ihnen Ihre persönliche Vermögensübersicht – Ihr Finanzkonzept.

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Schritt 3: Kundenprofil

Wir definieren Ihr Kundenprofil

Im Rahmen einer Risikoanalyse besprechen wir Ihre persönliche Bereitschaft, Risiken einzugehen und Ihre wirtschaftliche Fähigkeit, diese zu tragen. Auf dieser Grundlage entsteht Ihr Kundenprofil.

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Schritt 4: Strategie

Das Fundament Ihrer Anlagelösung

Unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele und Ihres Risikoprofils zeigen wir Ihnen mögliche Finanzstrategien auf. Wir beraten Sie bei der richtigen Wahl und Ausgestaltung.

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Erreichen Sie Ihre Anlageziele

Unsere Dienstleistungen richten sich ganz nach Ihren Bedürfnissen. Sie wählen den Service, den Sie für Ihre Anlagen wünschen. Um die Details kümmern wir uns.

Beratung

Selbstständig investieren

Wir bieten Ihnen eine grosse und unabhängige Auswahl an Wertpapieren für Ihr Investment. Wählen Sie die Anlageform, die zu Ihren Anforderungen passt.

Beratung

Professionelle Vermögensverwaltung

Lassen Sie Ihre Vermögenswerte professionell verwalten. Unsere Anlageexperten setzen Ihre individuelle Anlagestrategie optimal für Sie um und überwachen laufend Ihr Portfolio.