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Consulenza «Life Plan» per tutte le fasi della vita

Realizzare i sogni

• Sfruttare la consulenza d’investimento.
• Beneficiare di una gestione patrimoniale professionale
• Investimenti sistematici con opportunità di rendimento a lungo termine

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Carriera

• Tenere sott’occhio le prestazioni previdenziali in caso di cambio di lavoro
• Pianificare i riscatti di prestazioni della Cassa pensione
• Scegliere la soluzione di previdenza più adatta in caso di attività autonoma
  
  

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Mettere su famiglia

• Colmare le lacune previdenziali in caso di lavoro a tempo parziale
• Mettere al sicuro i propri cari in caso di avversità
• Prendere ulteriori precauzioni in caso di convivenza
  
  

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Abitazione propria

• Determinare il limite di anticipo ottimale
• Verificare l’ammortamento indiretto
• Colmare le lacune previdenziali in caso di prelievo anticipato per la proprietà di abitazioni
  
  

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Divorzio

• Aggiornamento di conti e procure
• Ripartizione cassa pensione e conto 3° pilastro
• Pianificazione della struttura del proprio patrimonio
  
  

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Pianificazione del pensionamento

• Pianificare il patrimonio per mantenere il tenore di vita in vecchiaia 
  
• Scegliere il momento e il modello di pensionamento
  
• Ottimizzare le imposte con prelievi scaglionati
  

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Accesso alla professione

• Ridurre i debiti e risparmiare per le emergenze
• Colmare le possibili lacune contributive AVS derivanti da studi/soggiorni all’estero
• Aprire un conto di previdenza 3° pilastro, effettuare i versamenti e investire
  
  

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La nostra consulenza per tutto ciò che nella vita può succedere:

Con la nostra consulenza «Life Plan» vi aiutiamo a raggiungere i vostri obiettivi finanziari. Non esitate a contattarci.

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