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Consulenza finanziaria individuale

Nella nostra consulenza finanziaria discutiamo proprio i temi rilevanti per voi. Costituzione del patrimonio, finanziamento, pensione. Ovunque vogliate arrivare, vi aiutiamo a superare le sfide finanziarie.

La nostra consulenza finanziaria

A seconda del tema, la nostra consulenza finanziaria può durare da poche ore a più giorni.

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Primo colloquio gratuito

Di norma, il primo colloquio è gratuito sia che si tratti di consulenze incentrate su temi specifici che di una pianificazione finanziaria completa.

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Analisi completa

Con l'aiuto dei più moderni tool finanziari analizziamo la vostra situazione finanziaria e troviamo soluzioni individuali.

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Consulenza di esperti

La durata della consulenza si adatta alle vostre esigenze. All'occorrenza coinvolgiamo anche altri esperti.

Discutiamo questi temi con voi

In occasione di una consulenza specifica vi illustriamo un tema della pianificazione finanziaria, margini di manovra e vantaggi e svantaggi.

  • Previdenza per la vecchiaia

  • Versamento volontario nella Cassa pensione

  • Rendita o capitale

  • Pensionamento flessibile

  • Risparmiare sulle imposte con la previdenza

  • Immobili

  • Trasferimento di domicilio

  • Concubinato o matrimonio

Il vostro futuro finanziario

La nostra consulenza finanziaria si orienta alle vostre esigenze. Analizziamo con voi i vostri valori patrimoniali e le vostre passività, la vostra previdenza e le vostre condizioni quadro fiscali. 

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Le vostre domande. Le nostre risposte

Scegliete una questione su cui vorreste ricevere consulenza.

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Esigenze future

Gli investimenti e gli impegni attuali tengono conto anche delle mie
esigenze future?

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Cambiamenti

Quali conseguenze hanno cambiamenti personali o professionali sulla mia situazione finanziaria?

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Previdenza individuale

La mia previdenza individuale è ottimizzata per  la mia situazione personale, familiare e professionale?

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Pensionamento anticipato

Che conseguenze avrebbe per me un pensionamento anticipato?

La strada verso la soluzione

Molti eventi importanti nella vita sono legati a sfide finanziarie. Vi sosteniamo nel superarle. Fate oggi il primo passo e fissate un colloquio di consulenza.

Appuntamento

Fissate un colloquio di consulenza

Preparazione

Fate le domande giuste

Colloquio di consulenza

Analizzate con noi la situazione finanziaria

Pianificazione e realizzazione

Sfruttate ogni possibilità di ottimizzazione

Appuntamento

Fissate un colloquio di consulenza

Venite nella succursale più vicina, chiamateci o utilizzate il nostro formulario online. Potete inoltre aprire un Deposito di previdenza o di titoli 3° pilastro anche online.

Financial Consulting

Preparazione

Fate le domande giuste

A seconda di quale aspetto della vostra pianificazione finanziaria vogliate affrontare, le domande da porvi sono diverse. La più importante riguarda quello che volete ottenere.

Financial Consulting

Colloquio di consulenza

Analizzate con noi la situazione finanziaria

Con l'aiuto dei più moderni tool finanziari possiamo analizzare la vostra situazione personale direttamente in loco e mostrarvi soluzioni e basi decisionali individuali.

Financial Consulting

Pianificazione e realizzazione

Sfruttate ogni possibilità di ottimizzazione

I nostri consulenti sono affiancati da esperti per offrirvi le migliori soluzioni. Riceverete una pianificazione finanziaria completa che vi mostrerà tutte le possibilità di ottimizzazione.

Financial Consulting

Tre passi verso la consulenza finanziaria

Iniziate ora con noi la vostra pianificazione finanziaria. Vi accompagniamo nella realizzazione dei vostri desideri.

01

Scegliere l’argomento desiderato

Informatevi sulle questioni rilevanti riguardanti la vostra pianificazione finanziaria. Annotate domande in sospeso, obiettivi e desideri per il colloquio di consulenza.

02

Fissate un primo colloquio

Venite in succursale, chiamateci o utilizzate il nostro formulario online. Fateci sapere su quali temi finanziari desiderate una consulenza.

03

Avviare la consulenza finanziaria

Concordiamo con voi un appuntamento personale. In questo primo colloquio gratuito analizziamo con voi le vostre domande e definiamo i passi successivi.

Altre offerte di consulenza

La vita è già abbastanza impegnativa. Sfruttate la nostra consulenza competente in questioni finanziarie e avvaletevi delle nostre offerte su misura.

Financial Consulting

Consulenza successoria

Prendete oggi le precauzioni necessarie e godetevi da domani la bella sensazione di aver sistemato tutto.

Financial Consulting

Consulenza fiscale

Il sistema fiscale svizzero offre molte possibilità per ottimizzare l'onere fiscale. Noi le conosciamo bene.