Appuntamento
Fissate un colloquio di consulenza
Pianificare per tutto ciò che verrà
La pianificazione finanziaria è la pianificazione della vita. Che siate ancora all'inizio o nel pieno della vita professionale, oppure già in pensione, vi forniamo consulenza secondo le vostre esigenze e troviamo la strada migliore per i vostri obiettivi. Farete così chiarezza per prendere le giuste decisioni finanziarie per il vostro futuro.
La vostra vita. La nostra consulenza
Avvio della carriera, famiglia, eredità: le esigenze finanziarie cambiano. Per questo la nostra consulenza parte sempre dalla vostra situazione attuale. Selezionare la situazione di vita attuale e i temi rilevanti:
Formazione e studio
Costruire la carriera
Professionisti affermati
Pensione
La strada verso la soluzione
Molti eventi importanti nella vita sono legati a sfide finanziarie e noi siamo al vostro fianco per aiutarvi a superarle nel modo migliore. Fate oggi il primo passo e fissate un colloquio di consulenza.
Preparazione
Fate le domande giuste
Colloquio di consulenza
Analizzare la situazione finanziaria
Pianificazione e realizzazione
Sfruttate le possibilità di ottimizzazione
Appuntamento
Fissate un colloquio di consulenza
Venite nella succursale più vicina, chiamateci o utilizzate il nostro formulario online. È inoltre possibile aprire i nostri prodotti del 2° e 3° pilastro anche online.
Preparazione
Fate le domande giuste
A seconda di quale aspetto della vostra pianificazione finanziaria vogliate affrontare, le domande da porvi sono diverse. La più importante riguarda gli obiettivi che volete raggiungere.
Colloquio di consulenza
Analizzare la situazione finanziaria
Con l'aiuto dei più moderni tool finanziari possiamo analizzare la vostra situazione personale direttamente in loco e mostrarvi soluzioni e basi decisionali individuali.
Pianificazione e realizzazione
Sfruttate le possibilità di ottimizzazione
I nostri consulenti sono affiancati da esperti per offrirvi le migliori soluzioni. Riceverete una pianificazione finanziaria completa che vi mostrerà tutte le possibilità di ottimizzazione.
La nostra offerta di consulenza
Sfruttate l'expertise globale di Credit Suisse per trovare la vostra soluzione individuale. Il vostro consulente si confronta con esperti diversi in base all’esigenza specifica, che si tratti di consulenza finanziaria, fiscale o successoria.
Consulenza finanziaria
Analizziamo con voi i vostri valori patrimoniali e le vostre passività, la vostra previdenza e le vostre condizioni quadro fiscali.
Consulenza fiscale
Vi assistiamo per l’ottimizzazione fiscale di valori patrimoniali, passività, soluzioni di successione e riscossione di fondi previdenziali.
Consulenza successoria
Mandato precauzionale, convenzione matrimoniale, contratto successorio, testamento: con una consulenza successoria regolate a norma di legge la vostra situazione personale, familiare e aziendale.
Tre passi verso il colloquio di consulenza
Una buona pianificazione finanziaria è la base per grandi idee: iniziatela ora con noi. Vi accompagniamo nella realizzazione dei vostri desideri.