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    Consulenza finanziaria individuale

    Consulenza finanziaria individuale

    Scegliete il grado di consulenza che desiderate per il vostro investimento e quali decisioni volete invece prendere in autonomia. Vi offriamo una consulenza finanziaria su misura per le vostre esigenze. Approfittate della competenza globale dei nostri consulenti finanziari ed esperti nel settore degli investimenti.

    I vostri vantaggi a colpo d’occhio

           

    Consulenza personale

    Qualunque sia la formula per cui optate, un consulente personale è sempre al vostro fianco. A seconda della soluzione d’investimento scelta, potrete beneficiare in aggiunta del supporto di un esperto finanziario. 

    Sorveglianza del vostro portafoglio

    Decidete quanto spesso desiderate essere informati sulla qualità del portafoglio. In tutte le nostre soluzioni è compresa una distinta patrimoniale annuale con calcolo della performance. 

    Proposte d’investimento indipendenti


    Raccomandiamo esclusivamente investimenti che soddisfino i nostri elevati requisiti, indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti nostri o di altri offerenti.

    Le nostre soluzioni d’investimento

    Scoprite le nostre soluzioni d’investimento e trovate l’offerta adatta a voi. Abbiamo messo a punto formule dalla gestione patrimoniale professionale alla soluzione per esperti finanziari, dall’offerta compatta alla copertura delle esigenze di base.

    Credit Suisse Invest Compact
    Credit Suisse Invest

    Compact

    Il vostro consulente personale vi assiste in tutte le questioni d’investimento. Una volta all’anno verificate insieme il vostro portafoglio per adeguare la strategia d’investimento alle vostre esigenze.

    Consulenza

    Consulente personale

    Distinta patrimoniale

    2 volte all’anno

    Importo minimo dell'investimento consigliato

    CHF 100 000

    Invest Compact
    Credit Suisse Invest Partner
    Credit Suisse Invest

    Partner

    Il vostro consulente clientela vi consiglia attivamente per sfruttare le opportunità di mercato. Un report completo e informazioni continue in merito a qualità del portafoglio vi aiutano a riconoscere per tempo i rischi e ad effettuare gli adeguamenti necessari.

    Consulenza

    Consulente personale

    Distinta patrimoniale

    4 volte all’anno

    Importo minimo dell'investimento consigliato

    CHF 400 000

    Invest Partner
    Credit Suisse Invest Expert
    Credit Suisse Invest

    Expert

    Servizio di altissimo livello: oltre al vostro consulente clientela avete accesso a un Investment Consultant personale, che vi contatta in modo proattivo, anche su base giornaliera, così che possiate approfittare di opportunità d’investimento ed essere tempestivamente avvisati sui rischi.

    Consulenza

    Consulente personale e ulteriore Investment Consultant

    Distinta patrimoniale

    fino a 1 volta al giorno

    Importo minimo dell'investimento consigliato

    CHF 1 000 000

    Invest Expert

    A voi la scelta

    Con le nostre soluzioni Credit Suisse Invest Compact, Partner ed Expert vi offriamo una consulenza finanziaria su misura per le vostre esigenze. Nel caso preferiate definire la vostra strategia d’investimento senza prendere decisioni finanziarie in prima persona, vi consigliamo le nostre soluzioni di gestione patrimoniale professionale.

    Invest opuscolo (PDF)

    Investire con consulenza

    • Consulenza finanziaria individuale con Credit Suisse Invest Compact, Partner ed Expert
    • Su misura per le vostre esigenze, per i vostri obiettivi d’investimento e per la vostra situazione patrimoniale

    Soluzioni di gestione patrimoniale professionale

    • Con il nostro aiuto definite la vostra strategia d'investimento individuale in linea con i vostri obiettivi
    • Esperti finanziari qualificati si fanno carico della gestione professionale e attiva del vostro patrimonio

    Per saperne di più

    Fissate un colloquio di consulenza

    Saremo lieti di potervi fornire la nostra consulenza in un colloquio personale. Per qualsiasi domanda e per fissare appuntamenti potete contattarci durante gli orari di ufficio a questo numero:

    0844 844 005*
    Fissate un colloquio di consulenza
    Anchor: procedimento

    * Le conversazioni telefoniche possono essere registrate per motivi di sicurezza e a scopo formativo. Collegamenti alla tariffa unitaria (Swisscom). Le tariffe per la telefonia mobile e per l'estero nonché i costi di altri fornitori/operatori possono differire.

    Costruire il vostro successo finanziario

    La gestione scrupolosa e pianificata del vostro patrimonio è fattibile solo se esaminiamo insieme la vostra condizione complessiva. Dedichiamo tutto il tempo necessario a conoscere voi e le vostre esigenze. Grazie al nostro processo di consulenza strutturato vi portiamo, passo dopo passo, al vostro personale obiettivo finanziario.

    Fase 1: Analisi fabbisogno

    Esigenze e obiettivi in primo piano

    Fase 2: Piano finanziario

    Dall’analisi al piano

    Fase 3: Profilo cliente

    Definiamo il vostro profilo del cliente

    Fase 4: Strategia

    Base della vostra soluzione d’investimento

    Fase 1: Analisi fabbisogno

    Esigenze e obiettivi in primo piano

    Il vostro consulente personale rileva sistematicamente con voi le vostre esigenze e la vostra situazione personale.

    Fase 1: Analisi fabbisogno

    Fase 2: Piano finanziario

    Dall’analisi al piano

    Sulla base dell’analisi del vostro fabbisogno creiamo con voi la vostra panoramica patrimoniale personale: il vostro piano finanziario.

    Fase 2: Piano finanziario

    Fase 3: Profilo cliente

    Definiamo il vostro profilo del cliente

    Nell’ambito di un’analisi dei rischi discutiamo la vostra propensione al rischio e la vostra capacità economica di farvene carico. Da queste considerazioni risulta il vostro profilo cliente.

    Fase 3: Profilo cliente

    Fase 4: Strategia

    Base della vostra soluzione d’investimento

    Considerando obiettivi d’investimento e profilo di rischio, vi mostriamo possibili strategie finanziarie. Vi forniamo consulenza per una scelta giusta e un’opportuna implementazione.

    Fase 4: Strategia

    Rimanete aggiornati

    Scoprite i nostri utili consigli finanziari. Leggete rapporti sui retroscena su specifici temi d’investimento e contributi di esperti sulle tendenze e sulle opportunità degli investimenti.

    A guida agli investimenti

    Raggiungere gli obiettivi d’investimento

    I nostri servizi sono calibrati sulle vostre esigenze. Scegliete voi la formula che desiderate per i vostri investimenti. Dei dettagli ci occupiamo noi.

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