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Consulenza finanziaria individuale

Scegliete il grado di consulenza che desiderate per il vostro investimento e quali decisioni volete invece prendere in autonomia. Vi offriamo una consulenza finanziaria su misura per le vostre esigenze. Approfittate della competenza globale dei nostri consulenti finanziari ed esperti nel settore degli investimenti.

Beratung

I vostri vantaggi a colpo d’occhio

La conoscenza degli esperti unita alla consulenza individuale e competente: per noi sono questi gli elementi principali del vostro successo finanziario.

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Consulenza personale

Qualunque sia la formula per cui optate, un consulente personale è sempre al vostro fianco. A seconda della soluzione d’investimento scelta, potrete beneficiare in aggiunta del supporto di un esperto finanziario. 

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Sorveglianza del vostro portafoglio

Decidete quanto spesso desiderate essere informati sulla qualità del portafoglio. In tutte le nostre soluzioni è compresa una distinta patrimoniale annuale con calcolo della performance. 

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Proposte d’investimento indipendenti

Raccomandiamo esclusivamente investimenti che soddisfino i nostri elevati requisiti, indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti nostri o di altri offerenti.

Le nostre soluzioni d’investimento

Scoprite le nostre soluzioni d’investimento e trovate l’offerta adatta a voi. Abbiamo messo a punto formule dalla gestione patrimoniale professionale alla soluzione per esperti finanziari, dall’offerta compatta alla copertura delle esigenze di base.

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Credit Suisse Invest

Compact

Il vostro consulente personale vi assiste in tutte le questioni d’investimento. Una volta all’anno verificate insieme il vostro portafoglio per adeguare la strategia d’investimento alle vostre esigenze.

Consulenza

Consulente personale

Distinta patrimoniale

2 volte all’anno

Importo minimo dell'investimento consigliato

CHF 100 000

Invest Compact
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Credit Suisse Invest

Partner

Il vostro consulente clientela vi consiglia attivamente per sfruttare le opportunità di mercato. Un report completo e informazioni continue in merito a qualità del portafoglio vi aiutano a riconoscere per tempo i rischi e ad effettuare gli adeguamenti necessari.

Consulenza

Consulente personale

Distinta patrimoniale

4 volte all’anno

Importo minimo dell'investimento consigliato

CHF 400 000

Invest Partner
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Credit Suisse Invest

Expert

Servizio di altissimo livello: oltre al vostro consulente clientela avete accesso a un Investment Consultant personale, che vi contatta in modo proattivo, anche su base giornaliera, così che possiate approfittare di opportunità d’investimento ed essere tempestivamente avvisati sui rischi.

Consulenza

Consulente personale e ulteriore Investment Consultant

Distinta patrimoniale

fino a 1 volta al giorno

Importo minimo dell'investimento consigliato

CHF 1 000 000

Invest Expert

A voi la scelta

Con le nostre soluzioni Credit Suisse Invest Compact, Partner ed Expert vi offriamo una consulenza finanziaria su misura per le vostre esigenze. Nel caso preferiate definire la vostra strategia d’investimento senza prendere decisioni finanziarie in prima persona, vi consigliamo le nostre soluzioni di gestione patrimoniale professionale.

Investire con consulenza

  • Consulenza finanziaria individuale con Credit Suisse Invest Compact, Partner ed Expert
  • Su misura per le vostre esigenze, per i vostri obiettivi d’investimento e per la vostra situazione patrimoniale

Soluzioni di gestione patrimoniale professionale

  • Con il nostro aiuto definite la vostra strategia d'investimento individuale in linea con i vostri obiettivi
  • Esperti finanziari qualificati si fanno carico della gestione professionale e attiva del vostro patrimonio
Beratung

Fissate un colloquio di consulenza

Saremo lieti di potervi fornire la nostra consulenza in un colloquio personale. Per qualsiasi domanda e per fissare appuntamenti potete contattarci durante gli orari di ufficio a questo numero:

Anchor: procedimento

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate per motivi di sicurezza e a scopo formativo. Collegamenti alla tariffa unitaria (Swisscom). Le tariffe per la telefonia mobile e per l'estero nonché i costi di altri fornitori/operatori possono differire.

Costruire il vostro successo finanziario

La gestione scrupolosa e pianificata del vostro patrimonio è fattibile solo se esaminiamo insieme la vostra condizione complessiva. Dedichiamo tutto il tempo necessario a conoscere voi e le vostre esigenze. Grazie al nostro processo di consulenza strutturato vi portiamo, passo dopo passo, al vostro personale obiettivo finanziario.

Fase 1: Analisi fabbisogno

Esigenze e obiettivi in primo piano

Fase 2: Piano finanziario

Dall’analisi al piano

Fase 3: Profilo cliente

Definiamo il vostro profilo del cliente

Fase 4: Strategia

Base della vostra soluzione d’investimento

Fase 1: Analisi fabbisogno

Esigenze e obiettivi in primo piano

Il vostro consulente personale rileva sistematicamente con voi le vostre esigenze e la vostra situazione personale.

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Fase 2: Piano finanziario

Dall’analisi al piano

Sulla base dell’analisi del vostro fabbisogno creiamo con voi la vostra panoramica patrimoniale personale: il vostro piano finanziario.

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Fase 3: Profilo cliente

Definiamo il vostro profilo del cliente

Nell’ambito di un’analisi dei rischi discutiamo la vostra propensione al rischio e la vostra capacità economica di farvene carico. Da queste considerazioni risulta il vostro profilo cliente.

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Fase 4: Strategia

Base della vostra soluzione d’investimento

Considerando obiettivi d’investimento e profilo di rischio, vi mostriamo possibili strategie finanziarie. Vi forniamo consulenza per una scelta giusta e un’opportuna implementazione.

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Raggiungere gli obiettivi d’investimento

I nostri servizi sono calibrati sulle vostre esigenze. Scegliete voi la formula che desiderate per i vostri investimenti. Dei dettagli ci occupiamo noi.

Beratung

Investire autonomamente

Vi offriamo una scelta ampia ed autonoma di titoli per il vostro investimento. Scegliete la formula che si adatta alle vostre esigenze.

Beratung

Gestione patrimoniale pro

Affidate il patrimonio ai nostri professionisti, che implementano al meglio la strategia scelta e monitorano costantemente il vostro portafoglio.