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Finanzplanung

Planifier pour un avenir serein

Planifier ses finances, c’est planifier sa vie. Que vous soyez au début de votre vie professionnelle, à mi-parcours ou déjà à la retraite, nous vous conseillons et trouvons avec vous le meilleur moyen d’atteindre vos objectifs. Vous avez ainsi une vision d’ensemble plus claire pour prendre les bonnes décisions financières pour votre avenir.

Votre vie. Notre conseil

Entrer dans la vie professionnelle, fonder une famille, hériter – les besoins financiers changent. C’est pourquoi notre conseil s’appuie toujours sur votre situation de vie actuelle. Sélectionnez votre situation actuelle et les thèmes qui vous intéressent:

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Formation et études

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Le chemin vers la solution

Dans la vie, de nombreux événements importants sont associés à des défis financiers. Nous vous aidons à les surmonter. Faites aujourd'hui même le premier pas et prenez rendez-vous pour un entretien de conseil.

Rendez-vous

Fixez un entretien de conseil

Préparation

Posez-vous les bonnes questions

Entretien de conseil

Analysez votre situation financière

Planifier et agir

Exploitez toutes les opportunités

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Rendez-nous visite dans notre succursale la plus proche, appelez-nous ou utilisez notre formulaire en ligne. Vous pouvez aussi ouvrir en ligne nos produits des 2e et 3e piliers.

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Préparation

Posez-vous les bonnes questions

Selon l’aspect de la planification financière que vous souhaitez considérer, vous devez vous poser des questions différentes. La principale étant: quels objectifs voulez-vous atteindre?

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Entretien de conseil

Analysez votre situation financière

À l’aide des outils financiers les plus modernes, nous pouvons analyser votre situation personnelle sur place et vous présenter solutions et éléments d'aide à la décision individualisés.

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Planifier et agir

Exploitez toutes les opportunités

Nos conseillers, assistés d’experts chevronnés, vous proposent les meilleures solutions et réalisent une planification financière complète avec toutes les possibilités d’optimisation.

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Notre offre de conseil

Profitez de toute l’expertise du Credit Suisse pour trouver votre solution individuelle. Votre conseiller fait appel à des experts en fonction des questions posées, que ce soit pour un conseil financier, fiscal ou successoral.

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Conseil financier

Avec vous, nous analysons vos valeurs patrimoniales et vos engagements, votre prévoyance et votre situation fiscale.

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Conseil fiscal

Nous vous aidons à optimiser fiscalement vos valeurs patrimoniales, engagements, solutions successorales et le versement de fonds de prévoyance.

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Conseil successoral

Mandat pour cause d'inaptitude, contrat de mariage, pacte successoral ou testament: notre conseil successoral vous présente le cadre légal dans lequel organiser votre situation personnelle.

3 étapes pour obtenir un entretien de conseil

Pour faire éclore de grandes idées, il faut une planification financière de qualité. Lancez-vous! Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos souhaits.

01

Choisir un thème

Informez-vous sur les questions importantes concernant votre planification financière. Notez les questions que vous vous posez, vos objectifs et vos souhaits en vue de l’entretien de conseil.

02

Prenez rendez-vous pour un premier entretien

Venez dans votre succursale, appelez-nous ou utilisez notre formulaire en ligne. Indiquez-nous les thèmes financiers sur lesquels vous souhaitez être conseillé.

03

Débuter le conseil financier

Nous fixons avec vous un rendez-vous personnel. Lors du premier entretien gratuit, nous analysons avec vous les questions que vous vous posez et définissons les étapes suivantes.