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Flirter avec l'avenir.

Avoir un bon plan. Ce qui compte vraiment

Notre​ conseil «Life Plan» vous accompagne à chaque étape de votre planification financière. Ainsi, vous pouvez toujours prendre les bonnes décisions pour vous-même.

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​Le conseil «Life Plan» pour toutes les phases de la vie

Entrée dans la vie professionnelle

  • Réduire ses dettes et se constituer une épargne de secours
  • Combler les éventuelles lacunes de cotisations à l’AVS dues aux études / séjours à l’étranger
  • Ouvrir un compte 3e pilier, effectuer un versement et investir
     
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Carrière

  • Garder un oeil sur les prestations de prévoyance en cas de changement de poste
  • Planifier des rachats dans la caisse de pension
  • Choisir la bonne solution de prévoyance en cas d’activité indépendante

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Fonder une famille

  • Combler ses lacunes de prévoyance en cas de travail à temps partiel
  • Protéger financièrement ses proches contre les coups du sort
  • Prendre des dispositions supplémentaires en cas de concubinage

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Logement en propriété

  • Déterminer la limite de nantissement optimale
  • Examiner l’option de l’amortissement indirect
  • Combler les lacunes de prévoyance en cas de retrait anticipé pour la propriété du logement

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Divorce

  • Adapter les comptes et les procurations
  • Partager la caisse de pension et le compte pilier 3a
  • Planifier la constitution de son patrimoine

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Planification de la retraite

  • Planifier son patrimoine pour assurer son niveau de vie à la retraite
  • Choisir le moment et le modèle de sa retraite
  • Optimiser ses impôts par des retraits échelonnés
     
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Notre conseil pour tout ce que la vie réserve:

Grâce à notre conseil «Life Plan», nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers. N’hésitez pas à nous contacter.

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Être prêt. Pour chaque étape de la vie – Ce qui compte vraiment.