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Flirter avec l'avenir.

Avoir un bon plan. Ce qui compte vraiment

Notre​ conseil «Life Plan» vous accompagne à chaque étape de votre planification financière. Ainsi, vous pouvez toujours prendre les bonnes décisions pour vous-même.

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​Le conseil «Life Plan» pour toutes les phases de la vie

Réalisez vos rêves

  • Conseil en placement
  • Gestion de fortune professionnelle 
  • Investissements systématiques avec des opportunités de rendement à long terme
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Carrière

  • Garder un oeil sur les prestations de prévoyance en cas de changement de poste
  • Planifier des rachats dans la caisse de pension
  • Choisir la bonne solution de prévoyance en cas d’activité indépendante

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Fonder une famille

  • Combler ses lacunes de prévoyance en cas de travail à temps partiel
  • Protéger financièrement ses proches contre les coups du sort
  • Prendre des dispositions supplémentaires en cas de concubinage

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Logement en propriété

  • Déterminer la limite de nantissement optimale
  • Examiner l’option de l’amortissement indirect
  • Combler les lacunes de prévoyance en cas de retrait anticipé pour la propriété du logement

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Divorce

  • Adapter les comptes et les procurations
  • Partager la caisse de pension et le compte pilier 3a
  • Planifier la constitution de son patrimoine

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Planification de la retraite

  • Planifier son patrimoine pour assurer son niveau de vie à la retraite
  • Choisir le moment et le modèle de sa retraite
  • Optimiser ses impôts par des retraits échelonnés
     
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Entrée dans la vie professionnelle

  • Réduire ses dettes et se constituer une épargne de secours
  • Combler les éventuelles lacunes de cotisations à l’AVS dues aux études / séjours à l’étranger
  • Ouvrir un compte 3e pilier, effectuer un versement et investir
     
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Notre conseil pour tout ce que la vie réserve:

Grâce à notre conseil «Life Plan», nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers. N’hésitez pas à nous contacter.

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Mon premier patrimoine – constituer intelligemment

Découvrez la règle de trois de la constitution de fortune lors de l’événement qui se tiendra dans votre succursale.

Mon premier patrimoine

Être prêt. Pour chaque étape de la vie – Ce qui compte vraiment.