Avoir un bon plan. Ce qui compte vraiment
Notre conseil «Life Plan» vous accompagne à chaque étape de votre planification financière. Ainsi, vous pouvez toujours prendre les bonnes décisions pour vous-même.
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Le conseil «Life Plan» pour toutes les phases de la vie
Réalisez vos rêves
- Conseil en placement
- Gestion de fortune professionnelle
- Investissements systématiques avec des opportunités de rendement à long terme
Carrière
- Garder un oeil sur les prestations de prévoyance en cas de changement de poste
- Planifier des rachats dans la caisse de pension
- Choisir la bonne solution de prévoyance en cas d’activité indépendante
Fonder une famille
- Combler ses lacunes de prévoyance en cas de travail à temps partiel
- Protéger financièrement ses proches contre les coups du sort
- Prendre des dispositions supplémentaires en cas de concubinage
Logement en propriété
- Déterminer la limite de nantissement optimale
- Examiner l’option de l’amortissement indirect
- Combler les lacunes de prévoyance en cas de retrait anticipé pour la propriété du logement
Divorce
- Adapter les comptes et les procurations
- Partager la caisse de pension et le compte pilier 3a
- Planifier la constitution de son patrimoine
Planification de la retraite
- Planifier son patrimoine pour assurer son niveau de vie à la retraite
- Choisir le moment et le modèle de sa retraite
- Optimiser ses impôts par des retraits échelonnés
Entrée dans la vie professionnelle
- Réduire ses dettes et se constituer une épargne de secours
- Combler les éventuelles lacunes de cotisations à l’AVS dues aux études / séjours à l’étranger
- Ouvrir un compte 3e pilier, effectuer un versement et investir
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