Flirter avec l'avenir.

Nous trouverons ensemble le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs. Vous pourrez ainsi prendre les bonnes décisions financières, peu importe la phase de la vie dans laquelle vous vous trouvez.

Notre offre de conseil

Planification financière

Avec vous, nous analysons vos valeurs patrimoniales et vos engagements, votre prévoyance et votre situation fiscale.

Pour en savoir plus

Conseil fiscal

Nous vous aidons à optimiser fiscalement vos valeurs patrimoniales, engagements, solutions successorales et le versement de fonds de prévoyance.

Pour en savoir plus

Conseil successoral

Mandat pour cause d'inaptitude, contrat de mariage, pacte successoral ou testament: notre conseil successoral vous présente le cadre légal dans lequel organiser votre situation personnelle.

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Qu'est-ce qu'une lacune de prévoyance?

En consultant les vidéos et/ou podcasts sur cette page, vous acceptez que le Credit Suisse communique votre adresse IP complète à YouTube et/ou SoundCloud afin de vous permettre de visionner ou d'écouter le contenu hébergé sur ces plates-formes. Ces plates-formes tierces ne sont pas exploitées ou surveillées par le Credit Suisse. Votre adresse IP et toute autre donnée personnelle collectée, traitée ou stockée par ces plates-formes tierces seront soumises à leurs propres politiques de confidentialité, et le Credit Suisse ne sera pas responsable de leur traitement des données personnelles.

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Rendez-​nous visite dans notre succursale la plus proche, appelez-​nous ou utilisez notre formulaire en ligne. Vous pouvez aussi ouvrir en ligne nos produits des 2e et 3e piliers.

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Préparation

Posez-​vous les bonnes questions

Selon l’aspect de la planification financière que vous souhaitez considérer, vous devez vous poser des questions différentes. La principale étant: quels objectifs voulez-​vous atteindre?
 

Entretien de conseil

Analysez votre situation financière

À l’aide des outils financiers les plus modernes, nous pouvons analyser votre situation personnelle sur place et vous présenter solutions et éléments d'aide à la décision individualisés.

Planifier et agir

Exploitez toutes les opportunités

Nos conseillers, assistés d’experts chevronnés, vous proposent les meilleures solutions et réalisent une planification financière complète avec toutes les possibilités d’optimisation.

3 étapes pour obtenir un entretien de conseil

  

01

Choisir un thème

Informez-vous sur les questions importantes concernant votre planification financière. Notez les questions que vous vous posez, vos objectifs et vos souhaits en vue de l’entretien de conseil.

02

Prenez rendez-vous pour un premier entretien sans engagement

Venez dans votre succursale, appelez-nous ou utilisez notre formulaire en ligne. Indiquez-nous les thèmes financiers sur lesquels vous souhaitez être conseillé.

03

Débuter le conseil financier

Nous fixons avec vous un rendez-vous personnel. Lors du premier entretien gratuit, nous analysons avec vous les questions que vous vous posez et définissons les étapes suivantes.

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Être prêt. Pour chaque étape de la vie.

CSX Plans financiers.

Avec «CSX Plans financiers», optimisez votre prévoyance en self-service directement sur votre smartphone. 

Guide

Tout ce qu’il faut savoir sur planification financère et prévoyance. En bref.