Persönliche Beratung Unser Beratungskonzept

Unser Beratungskonzept

Schritt für Schritt zur individuellen Lösung.

Der sorgfältige und planvolle Umgang mit Ihrem Vermögen ist nur möglich, wenn wir gemeinsam mit Ihnen Ihre gesamte Lebenssituation betrachten: Tatsachen und Umstände, Ziele und Wünsche. Es geht dabei nicht nur um Ihre Vermögenswerte, sondern auch um Werte, die Ihnen persönlich am Herzen liegen. Deshalb nehmen wir uns Zeit, Sie und Ihre Bedürfnisse genau kennenzulernen.

Der Weg zu Ihrem Portfolio umfasst fünf Schritte und basiert auf unserem Beratungsprozess. 

  1. Bedürfnisanalyse: Ihre Bedürfnisse und Ziele zum Beispiel betreffend Vermögensaufbau stehen im Mittelpunkt unserer professionellen Beratung. Gemeinsam mit Ihnen erfasst Ihr persönlicher Kundenberater systematisch Ihre persönliche und finanzielle Situation.
  2. Finanzkonzept: Aufgrund der Bedürfnisanalyse erstellen wir mit Ihnen Ihre persönliche Vermögensübersicht – Ihr Finanzkonzept. 
  3. Kundenprofil: Im Rahmen einer Risikoanalyse besprechen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche Bereitschaft, Risiken einzugehen, und Ihre wirtschaftliche Fähigkeit, diese zu tragen. Das so definierte Kundenprofil bildet die Grundlage für eine auf Sie zugeschnittene Anlagestrategie.
  4. Strategie: Wir zeigen Ihnen in Abhängigkeit Ihrer Anlageziele und Ihres Risikoprofils mögliche Finanzstrategien auf. Ihr Kundenberater berät Sie bei der Wahl und Ausgestaltung – immer mit Blick auf Ihre individuellen Bedürfnisse. Mit der Strategie legen wir das Fundament für das Portfolio-Management und für das Erarbeiten Ihrer individuellen (Anlage-)Lösung. 
  5. Umsetzung: Zuletzt erarbeiten wir einen Vorschlag für Ihr Portfolio. Die stetige Portfoliopflege und die regelmässige Überprüfung der gewählten Strategie sind dabei zentral. So stellen wir sicher, dass wir gemeinsam auf Marktentwicklungen und Veränderungen Ihrer Lebensumstände zielgerichtet reagieren können. 

92 Prozent unserer Kunden sind mit dem Angebot und der Beratung bei der Credit Suisse zufrieden. Das ergab eine Umfrage zu unserer Servicequalität aus dem Jahr 2014.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Beratungsgespräch vereinbaren  Rufen Sie uns an: 0848 880 840