Planification d’actifs pour professionnels en milieu de carrière
Atteignez vos objectifs financiers. Nous vous donnons des conseils pour optimiser la fiscalité, économiser pour un achat important, placer votre héritage, et bien plus encore.
Épargne
Une épargne efficace combine moyens financiers disponibles, montant d’épargne mensuel et disposition individuelle à assumer des risques. Élaborez avec nous votre stratégie d’épargne personnelle.
Placements
Profitez de notre compétence sur le marché des placements pour prendre les bonnes décisions. Vous définissez vous-même la fréquence et l’intensité du conseil et la surveillance de votre portefeuille.
Prévoyance
En plus de la prévoyance étatique et professionnelle (1er et 2e piliers), le système suisse comprend une prévoyance individuelle facultative (3e pilier). Nous vous présentons toutes les possibilités.
Constituer des réserves
Mettez régulièrement de côté une partie de votre revenu et préparez votre prévoyance - par exemple pour faire face à des événements imprévus. Ne serait-ce qu’avec de petits montants. Nous définirons ensemble les objectifs d’épargne que vous souhaitez vous fixer. Demandez-nous conseil.
