Changer de site

Vous êtes sur le point de changer le pays d'origine d'où vous visitez Credit-suisse.com.

*Le pays d'origine est défini dans votre navigateur et peut être différent de votre nationalité et/ou de votre domicile.

Conseil financier individuel

Dans notre conseil financier, nous abordons précisément les thèmes qui vous concernent. Constitution du patrimoine, financement, retraite. Quels que soient vos souhaits, nous vous aidons à surmonter les défis financiers.

Avantages de notre conseil financier

Selon le thème et son étendue, notre conseil financier dure de quelques heures à plusieurs jours.

like

Premier entretien gratuit

Qu’il s’agisse de conseils thématiques ou d’une planification financière globale, le premier entretien est en général gratuit.

task

Analyse complète

À l’aide des outils financiers les plus modernes, nous analysons votre situation financière et trouvons des solutions individuelles.

favourite

Conseil d’experts

La durée du conseil dépend de vos besoins. Si nécessaire, nous faisons appel à d’autres experts.

Thèmes abordés dans la discussion

Lors d’un conseil thématique, nous vous expliquons un thème de planification financière, vous présentons votre marge de manœuvre et vous exposons les avantages et les inconvénients.

  • Prévoyance vieillesse

  • Versement volontaire dans la caisse de pension

  • Rente ou capital

  • Retraite flexible

  • Réduire ses impôts grâce à la prévoyance

  • Immobilier

  • Changement de domicile

  • Concubinage ou mariage

Préparez votre avenir financier.

Notre conseil financier dépend de vos besoins. Avec vous, nous examinons vos valeurs patrimoniales et vos engagements, votre prévoyance et votre situation fiscale. 

Missing Image alt text

Vos questions. Nos réponses

Choisissez une question sur laquelle vous souhaitez un conseil.

transfer

Vos besoins demain

Mes investissements et engagements d’aujourd’hui tiennent-ils également compte de mes besoins de demain?

navigation

Changements

Quelles conséquences mes changements de situation personnelle ou professionnelle ont-ils sur ma situation financière?

profile

Prévoyance individuelle

Ma prévoyance individuelle est-elle parfaitement adaptée à ma situation personnelle, familiale et professionnelle?

time-2

Retraite anticipée

Quelles conséquences aurait pour moi un départ à la retraite anticipé?

La voie vers la solution

Dans la vie, de nombreux événements importants sont associés à des défis financiers. Nous vous aidons à les relever. Faites aujourd’hui même le premier pas et prenez rendez-vous pour un entretien de conseil.

Rendez-vous

Fixez un entretien de conseil

Préparation

Posez-vous les bonnes questions

Entretien conseil

Analysez votre situation financière

Planifier et agir

Exploitez toutes les opportunités

Rendez-vous

Fixez un entretien de conseil

Rendez-vous dans la succursale la plus proche de chez vous, appelez-nous ou utilisez le formulaire en ligne. Vous pouvez aussi ouvrir en ligne un Dépôt de prévoyance 3e pilier ou un dépôt de titres.

Rendez-vous

Préparation

Posez-vous les bonnes questions

Selon l’aspect de la planification financière que vous souhaitez considérer, vous devez vous poser des questions différentes. La principale étant: Que souhaitez-vous réaliser?

Préparation

Entretien conseil

Analysez votre situation financière

À l’aide des outils financiers les plus modernes, nous pouvons analyser votre situation personnelle sur place et vous présenter solutions et éléments d'aide à la décision individualisés.

Entretien conseil

Planifier et agir

Exploitez toutes les opportunités

Nos conseillers, assistés d’experts chevronnés, vous proposent les meilleures solutions et réalisent une planification financière complète avec toutes les possibilités d’optimisation.

Planifier et agir

3 étapes pour un conseil financier

Lancez-vous! Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos souhaits.

01

Choisir un thème

Informez-vous sur les questions importantes. Notez les questions que vous vous posez, vos objectifs et vos souhaits en vue de l’entretien de conseil.

02

Prenez rendez-vous pour un premier entretien

Rendez-vous dans une succursale, appelez-nous ou utilisez le formulaire en ligne. Indiquez-nous les thèmes financiers sur lesquels vous souhaitez être conseillé.

03

Débuter le conseil financier

Nous fixons un rendez-vous avec vous. Lors du premier entretien gratuit, nous analysons avec vous les questions que vous vous posez et définissons les étapes suivantes.

Autres offres de conseil

La vie comporte suffisamment de défis. Profitez de notre conseil compétent sur les questions financières et de nos offres taillées sur mesure.

Conseil successoral

Conseil successoral

Prenez dès aujourd’hui les mesures nécessaires pour avoir l’esprit tranquille demain à l’idée d’avoir tout prévu pour vos proches.

Conseil fiscal

Conseil fiscal

Le système fiscal suisse offre de nombreuses possibilités d’optimisation de la charge fiscale. Nous savons comment procéder.