Banca Privada Proteja a su familia

Proteja a su familia

Una verdadera alianza para gestionar, proteger y preservar el patrimonio de su familia

Ha trabajado arduamente para que el patrimonio de su familia crezca. Estamos aquí para ayudarle a gestionarlo ahora y para planear la mejor manera y el marco de tiempo en el cual lo va a transferir – con seguridad y sostenibilidad. Su Banquero de Relación y nuestros especialistas de Planeación patrimonial se asegurarán de que cuando llegue la hora de su retiro, de heredar y de planear su sucesión, sus asuntos personales, familiares y empresariales queden organizados de una forma óptima y estrictamente en cumplimiento fiel con sus deseos. Junto con nosotros, usted podrá:

  • Beneficiarse de nuestras soluciones de Family office
  • Proteger su patrimonio por medio de soluciones fiduciarias
  • Benefíciese de nuestro Programa de vínculos familiares en LATAM

El programa "Vínculos familiares" es un proyecto educativo único que proporciona unos fundamentos de conocimiento y las últimas opiniones y valoraciones de los líderes de la industria de servicios financieros sobre la forma de gestionar el patrimonio dentro de una empresa familiar. Durante los eventos, nuestros invitados tienen la oportunidad de aprender de los principales expertos en la materia, así como de establecer contactos con sus pares.

El Programa ha sido desarrollado en estrecha colaboración con el Profesor Ernesto Poza, de la Thunderbird's School of Global Management, quien también es nuestro orador principal.

Saber más

Para muchas familias, el éxito empresarial significa que lo que comenzó como una pequeña empresa familiar crece con el transcurso del tiempo y empieza a producir una abundante cantidad de dinero que va más allá de los intereses principales de la empresa, permitiendo crear un patrimonio familiar que se vuelve cada vez más complejo. Esto significa que, además de la complejidad de manejar las relaciones entre la familia y la empresa, las familias empresarias tienen que enfrentarse a una nueva dimensión, la administración del patrimonio.

Las habilidades necesarias para gerenciar el patrimonio son muy diferentes de las habilidades que se requieren para administrar un negocio, y en muchos casos, los miembros de las familias empresarias no logran comprender esta diferencia. Hasta que no se enfrentan al proceso de transición generacional no se dan cuenta de los grandes retos inherentes a la administración de la riqueza compartida, que debe unir a la familia y al mismo tiempo ayudar a conservar un cierto grado de independencia para sus miembros. En algunos casos, sin embargo, ya es demasiado tarde, con la consiguiente pérdida de un gran número de oportunidades para crear riqueza. A pesar de la importancia del problema, la mayoría de las investigaciones actuales se ocupan de analizar las relaciones familia-empresa, sin tener en cuenta las implicaciones que tiene la triple relación familia-empresa-patrimonio.

Credit Suisse, consciente de los retos a los que se enfrentan las familias empresarias durante el proceso de transición generacional, ha realizado varias investigaciones exhaustivas para comprender las necesidades, los retos y las oportunidades de los empresarios. Los conocimientos que adquirimos nos brindaron la posibilidad de desarrollar diversos Libros Blancos en colaboración con prestigiosas instituciones académicas especializadas en temas de relevancia, especialmente para las Familias Emprendedoras de Latinoamérica.

  • Próxima generación

Young Investors Program (YIP)

Entendemos la importancia de conectarse con la siguiente generación. El Young Investors Program es un exclusivo programa de planificación de sucesión de seis días dirigido a los hijos e hijas de nuestros clientes más importantes. El programa se enfoca en jóvenes de entre 20 y 30 años de edad, y explica los conceptos clave de la gestión de inversiones y el rango de clases de activos disponibles.

Cómo formar parte del Young Investors Program

Por favor, note que estos eventos son destinados a nuestros clientes y la participación en los mismos sólo será a través de una invitación. Contacte a su Banquero de Relación, en caso de que desee que su hija o hijo participen. Si usted no es nuestro cliente, registre su interés por el programa y nos pondremos en contacto.

Young Investors Organization (YIO)

La YIO, una asociación independiente patrocinada por Credit Suisse, es la red premier de la próxima generación de muchas de las familias de mayor influencia en todo el mundo. Fomenta la construcción de relaciones duraderas entre adultos jóvenes con antecedentes similares y con Credit Suisse, con el fin de intercambiar ideas y oportunidades de inversión y de negocios.

Los miembros se benefician del aprendizaje de las vivencias de culturas diferentes y adquieren conocimientos sobre los campos de las finanzas, negocios y desarrollo personal. Desempeñan papeles activos dentro de esta singular comunidad y ofrecen su tiempo para facilitar la creación de nuevas estrategias que impulsen a la comunidad.

  • Esté preparado para los mileniales

Para Credit Suisse, construir una relación con la próxima generación y desarrollar, o incluso "co"-desarrollar, las soluciones y los servicios adecuados para ellos y con ellos constituye una prioridad clave. Los mileniales constituyen el grupo de mayor número de cualquier generación desde la generación de los Baby Boomer, que pronto llegará a la jubilación. De aquí a 2020, los mileniales constituirán el 50% de la población activa mundial.

Nos centramos en acercarnos a los mileniales, ya que pueden ser una generación que tenga que hacer frente con mayor intensidad a los retos financieros que implican el envejecimiento de la población y los efectos a largo plazo de la política monetaria con tipos de interés cero. Esto lo hace Credit Suisse a través de la iniciativa global en favor de la próxima generación y también a través del análisis de los valores de los mileniales en el marco de los temas de investigación a largo plazo incluidos en las Supertendencias.

Nuestros Banqueros de Relación esperan contar con la oportunidad de reunirse con usted. Para programar una cita o para conocer más, contáctenos ahora.

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