Banca Privada Garantice su legado

Garantice su legado

Le ayudamos a dejar una huella que perdure

Con el devenir de los años, hemos adquirido conocimientos considerables sobre cómo las familias pueden sacarle el mayor partido a esa gran fortaleza que significa una empresa familiar. Sabemos que no sólo implica amasar la riqueza para las siguientes generaciones, sino que también se trata de mantener los valores.
También estamos aquí para respaldarle al sortear las complejidades de la planeación de la sucesión y para ayudarle con sus intereses filantrópicos. Así, su legado perdurará.

Garantice un plan de sucesión robusto para su compañía

¿Ya consideró quién va a encabezar su empresa cuando usted deje de trabajar? ¿Sabe qué se necesita tomar en cuenta para planear la sucesión de su negocio? El equipo de Planeación patrimonial de Credit Suisse le respaldará al manejar este reto tan complejo, ayudándole a salvaguardar sus activos y los frutos de una vida entera de trabajo, así como los empleos existentes.

Haga la diferencia a través de su patrimonio

Nuestro experimentado equipo de expertos en inversiones filantrópicas y sostenibles le ayudarán a emplear su riqueza de forma estratégica para maximizar su impacto social y ambiental. Le ofrecemos soluciones filantrópicas personalizadas como parte de su planeación patrimonial y de su estrategia de gobernanza familiar:

  • Asesoría estratégica, que incluye una selección de su cartera, con base en sus valores y objetivos personales 
  • Gestión de inversiones con soluciones de cartera personalizadas
  • Servicios de soporte, que incluyen la generación de reportes hechos a la medida 
  • Una alianza a largo plazo con acceso frecuente a eventos exclusivos donde los pares puedan compartir sus conocimientos

También le ayudamos a crear sus propias fundaciones.

Nuestros Relationship Managers esperan contar con la oportunidad de reunirse con usted. Para programar una cita o para conocer más, contáctenos ahora.

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