Banca Privada Gestione su patrimonio a largo plazo

Gestione su patrimonio a largo plazo

Una estrategia personalizada a sus requerimientos

Sus necesidades son el centro de todas nuestras acciones. Consideramos que cada cliente es único y nos empeñamos en que nuestra prioridad sea entender su situación específica y la de su familia a través de una estrategia de inversión a la medida de sus propias circunstancias.

Ya sea que desee acumular, conservar o transferir sus activos, creamos soluciones que se adapten a sus necesidades en evolución. No obstante, hay ciertos aspectos que permanecen constantes: mantenemos una perspectiva a largo plazo, conservamos carteras diversificadas y las protegemos de los cambios de circunstancias.

 

Soluciones de inversión con Credit Suisse Invest

Usted decide la manera en que desea administrar sus inversiones y cuán involucrado quisiera estar; nosotros ponemos el expertise.

Cómo trabajamos con usted

Su Banquero de Relación lo llevará a recorrer nuestro extenso y estructurado proceso de asesoría para garantizar que usted entienda todas sus necesidades, expectativas y limitaciones con claridad y precisión justo desde el principio. Su Banquero de Relación después seguirá trabajando con usted y con nuestros expertos para desarrollar una solución de inversiones a la medida de todas sus necesidades, tanto actuales como futuras, y para monitorear su cartera con periodicidad.

Advisory process

Nuestro estructurado proceso de asesoría está conformado por cinco pasos

  1. Análisis de necesidades: Sus necesidades y objetivos son el foco de la asesoría profesional y holística que le proporcionará su Banquero de Relación.
  2. Concepto financiero: Su Banquero de Relación utilizará los resultados obtenidos del análisis de necesidades para diseñar su concepto financiero personal.
  3. Perfil del cliente: Usted descubre su perfil de riesgos personal para que ellos tomen las decisiones de inversión correctas.
  4. Estrategia de inversión: Su Banquero de Relación le presentará una propuesta de inversión completa basada en su perfil.
  5. Implementación: Su Banquero de Relación le brindará respaldo profesional en la instrumentación de la estrategia elegida y durante la subsecuente y continua gestión de sus activos.

Nuestros Banqueros de Relación esperan contar con la oportunidad de reunirse con usted. Para programar una cita o para conocer más, contáctenos ahora.

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