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Credit Suisse Invest en México

En Credit Suisse, entendemos que todos los inversionistas son distintos. A fin de identificar los riesgos en forma oportuna y de capitalizar cualquier oportunidad a futuro, usted  contará asesoría,  herramientas y servicios personalizados, con la conveniencia de que todo se encuentre bajo un mismo techo. Esta es la fuerza que impulsa a nuestro nuevo modelo de servicios: Credit Suisse Invest Mandate, Expert y Partner.

Estas tres soluciones distintivas ofrecen un proceso de asesoría estructurado con base  a sus necesidades y preferencias específicas, así como una estrategia de inversiones personalizada. Detrás de este modelo de servicios existe un cúmulo de inteligencia de inversiones armado por un equipo global de especialistas altamente capacitados y dedicados.

Con estas tres soluciones usted obtiene acceso a nuestros expertos, quienes monitorearán el comportamiento de su portafolio con respecto al mercado con sumo cuidado y lo guiarán para preservar y nutrir sus activos financieros. Además, usted se beneficiará de nuestra gran gama de aplicaciones en línea. Al igual que las decisiones de inversión que usted toma hoy, nuestro nuevo modelo de servicios integrados se creó con miras al futuro, y lo invitamos a que le saque provecho.

Credit Suisse Invest Mandate

Sus activos financieros serán administrados por un equipo global de expertos en la administración de portafolios, en alineación con la estrategia de inversión que usted defina con su  Banquero de Relación. Usted y su  Banquero de Relación personal determinan cuál es la estrategia que mejor se adapta a sus necesidades y preferencias, y experimentados Gestores de Portafolio trabajarán en su beneficio todos los días para la ejecución de su estrategia.

A través de reportes periódicos y transparentes garantizamos que jamás pierda de vista el rendimiento de su inversión. Además de minimizar los riesgos, su equipo global se dedicará a investigar oportunidades a corto, mediano y largo plazo, y a cambiar la colocación de sus activos en forma sistemática para sacarles el mayor provecho.

Información relevante

  • Un Banquero de Relación personal que actuará como su único punto de acceso a Credit Suisse
  • Un equipo de Gestores de Portafolio a cargo de sus inversiones
  • Una selección de estrategias de inversión
  • Al menos una revisión de su estrategia de inversiones al año
  • Monitoreo y optimización dinámica de su portafolio
  • Reportes profundos y transparentes del desempeño de su portafolio
  • Esquema de precios transparente

Credit Suisse Invest Expert

Usted tiene acceso a contacto directo con un Asesor de Inversiones, así como con un Banquero de Relación.
Credit Suisse Invest Expert le ofrece servicios de asesoría del más alto nivel, hechos a la medida de sus necesidades.
Además de un contacto proactivo de parte de su Banquero de Relación personal, un  Asesor de Inversiones dedicado se tornará su consejero estratégico y vínculo directo con los mercados globales, dándole información invaluable acerca de los cambios y tendencias verdaderamente relevantes para su portafolio. En caso de ser necesario, su Asesor de Inversiones se asegurará de que se realicen ajustes inmediatos.

Información relevante

  • Un Banquero de Relación personal que actuará como su único punto de acceso a Credit Suisse
  • Acceso a un Asesor de Inversiones dedicado
  • Información personalizada y vínculos directos con los mercados globales
  • Flujo periódico de ideas de inversión a la medida
  • Monitoreo periódico de su portafolio con alertas de calidad que le permitan responder a los riesgos de inmediato
  • Contacto proactivo y alertas de calidad para la optimización de activos
  • Revisiones sistemáticas de su colocación táctica de activos y sugerencias de mejora
  • Reportes de calidad mensuales

Credit Suisse Invest Partner

Usted trata con un único punto de contacto, su Banquero de Relación, quien recibe el respaldo de un equipo de expertos a lo largo de Credit Suisse.
Credit Suisse Invest Partner le asigna un Banquero de Relación dedicado para que trabaje directamente con usted en la gestión de su patrimonio. Este enfoque personalizado le ayuda a identificar mejor los riesgos actuales y las nuevas oportunidades. Para garantizar que usted se encuentre siempre un paso al frente, esta solución ofrece un sistema de reportes detallado y frecuentes alertas con relación a su portafolio, así como investigación de clase mundial hecha por nuestros analistas. Esto le ayudará a tomar decisiones de inversión informadas.

Información relevante

  • Un Banquero de Relación personal que actuará como su único punto de acceso a Credit Suisse
  • Acceso a ideas de inversión que le ayudarán a beneficiarse de futuras oportunidades en el mercado
  • Al menos una revisión de su estrategia de inversiones al año
  • Monitoreo periódico de su portafolio con alertas de calidad que le permitan responder a los riesgos de inmediato
  • Reportes trimestrales que resalten no sólo los desarrollos, sino cualquier posible inconveniente que surja en su portafolio
  • Esquema de precios transparente

Guía de Servicios de Inversión

Detalles de los Servicios de Inversión que Credit Suisse le proporciona:

C. Suisse Asesoría (México) S.A. de C.V. (en adelante “Credit Suisse”), a través de su Comité General de Prácticas de Venta (Comité Responsable de Análisis de los Productos Financieros) emite la presente Guía de Servicios de Inversión, en cumplimiento al artículo 24 y 31 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión (las “Disposiciones”), publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 2015. Asimismo se hace constar que las políticas y lineamientos referidos en el artículo 19 fracción V de las Disposiciones, se encuentran referidas dentro del presente documento.

Guía de Servicios de Inversión (PDF)

Documentación de Clases de Productos:

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