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Global Next Generation Initiative

El poder de la próxima generación


En las próximas décadas, se estima que se transferirán más de USD 40 billones en patrimonio a la próxima generación. Esta próxima generación, a punto de tomar el control de su herencia, busca más que una relación bancaria de la vieja escuela. Esto es así especialmente después de la crisis financiera mundial de 2008, que generó una tensión en la relación entre los bancos y sus clientes.

«La constante conectividad global, la información digital instantánea y la inteligencia artificial (IA) extendida serán una realidad en todos los aspectos de la vida de los nativos digitales en el futuro. Sin embargo, el mundo de la gestión patrimonial debe reconocer que se tiene que seguir otro camino, uno más dirigido a las personas, más íntimo y emocional, en especial para el segmento más elevado de la pirámide patrimonial y en particular para sus herederos». Esto explica Viola Steinhoff Werner, responsable del nuevo Departamento Global de Familias y Próxima Generación de Credit Suisse.

La próxima generación en el Foro Económico Mundial 2019

 

¿Qué es lo que tiene en común la próxima generación de empresarios, gerentes superiores de empresas multinacionales establecidas, profesionales inversionistas y filántropos globales? La misión de cambiar el mundo.

Vea aquí la entrevista con Tandean Rustandy, fundador y CEO de PT Arwana Citramulia, Febyan Rustandy, responsable de Marketing de PT Arwana Citramulia, e Iqbal Khan, CEO de International Wealth Management de Credit Suisse.El debate fue moderado por Viola Steinhoff Werner durante el WEF 2019 en Davos, donde Credit Suisse patrocinó un evento junto con la Young Investors Organization.

El dinero y sus aspectos subjetivos. Cómo garantizar una sucesión armoniosa en las familias.


Viola Steinhoff Werner, responsable del Departamento Global de Familias y Próxima Generación, y Wolfgang Jenewein, profesor de Administración de Empresas de la Universidad de St.Gallen (HSG), explican las oportunidades y los aspectos subjetivos relacionados con la herencia y cómo el Young Investor Program (YIP, Programa de Jóvenes Inversores) ayuda a los jóvenes a hacer frente a este dilema y lograr una sucesión exitosa de generación a generación.

Programas educativos

 

Young Investor Program (YIP, Programa de Jóvenes Inversores)

El Young Investor Program busca ofrecer una base de conocimientos y comprensión de los mercados financieros y brindar nociones profundas de los conceptos clave para la gestión patrimonial. Asimismo, pretende ayudar a los miembros de la próxima generación que están por asumir una importante responsabilidad de inversión a comprender cómo se aplican mejor estos conceptos en una situación práctica. Las técnicas de enseñanza son variadas; incluyen una combinación de lecciones, debates, ejercicios grupales, estudios de caso, y un juego de inversiones. El curso comprende diferentes clases de activos y decisiones de inversión.

Vínculos familiares

El Family Ties Program (Programa de Vínculos Familiares) es un proyecto educativo único que proporciona los conocimientos más actualizados de líderes de la industria de servicios financieros sobre la gestión patrimonial en una empresa familiar. Proporciona una base de conocimientos y comprensión de los mercados financieros y capacita a los participantes en conceptos fundamentales de gestión patrimonial. El programa está diseñado y se adapta constantemente para ayudar a las personas que asumirán una importante responsabilidad de inversión próximamente. Nuestro objetivo es ayudarle a comprender las mejores prácticas de la gestión patrimonial y enfrentar de manera eficaz cualquier desafío que pueda encontrar.

Red de Próxima Generación
 

Young Investor Organization (Organización de Jóvenes Inversores, YIO)

La YIO fue establecida en 2007, y Credit Suisse es su patrocinador principal. La organización comprende una comunidad global de futuros líderes de familias influyentes, que se han comprometido a dejar su huella y marcar la diferencia en el mundo. En reuniones regionales, locales y mundiales regulares, los miembros conjuntamente impulsan el impacto social, crean y gestionan sus empresas, y realizan inversiones conjuntas entre sí.

La voz de la próxima generación
 

Inversiones de impacto: crear puentes entre generaciones

Un factor importante que une a la próxima generación y la diferencia de las generaciones anteriores es un sentido de conectividad global combinado con un sentimiento de responsabilidad colectiva para el bienestar del mundo. En cuanto a las inversiones, esta filosofía “millenial” significa que no solo prestan atención al rendimiento económico. Iqbal Khan, CEO de International Wealth Management, Valerie Rockefeller, presidenta de Rockefeller Brothers Fund, y Justin Rockefeller, miembro de la Junta Directiva de Rockefeller Brothers Fund y The ImPact, y director global de Oficinas y Fundaciones Familiares de Addepar analizan el impacto que la generación “millenial” desea ver en sus inversiones.

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