Definizione e verifica annuale da parte dell’Investment Committee dell’asset allocation strategica a lungo termine e dell’universo d’investimento al fine di realizzare il rendimento di portafoglio con il livello di rischio desiderato.
Gestione patrimoniale: il Private Mandate
Sfruttate l'esperienza pluriennale di Credit Suisse e la sua rete globale. Con un mandato di gestione patrimoniale, calibrato sulle vostre esigenze, investite come professionisti.
Con un Private Mandate di Credit Suisse il portafoglio è gestito dai migliori professionisti su base discrezionale, in linea con i vostri obiettivi d’investimento, le vostre preferenze e la vostra situazione finanziaria personale.
I vostri vantaggi
- La tranquillità di affidare la gestione dei propri investimenti a uno degli istituti finanziari più affidabili al mondo.
- Un Advisor sempre al vostro fianco per trovare le soluzioni d'investimento più adatte alle vostre esigenze, alla vostra propensione al rischio e ai vostri obiettivi.
- La possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di strategie e metodi di realizzazione. I vostri investimenti saranno gestiti da un qualificato team d'investimento e monitorati in base a severe direttive, applicando un rigoroso e costante controllo del rischio.
- Per investimenti superiore a 7.5 milioni di euro, il Premium Mandate vi offre un portafoglio completamente personalizzato e la possibilità di relazionarvi periodicamente con il team d’investimento dedicato.
La scelta del vostro Private Mandate
Il Private Mandate è stato concepito allo scopo di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi d'investimento. Oltre alla competenza degli esperti Credit Suisse, potete affidarvi al vostro Advisor, che conosce a fondo voi, le vostre esigenze e le vostre preferenze.
Insieme a lui potrete scegliere quale delle cinque strategie Private Mandate risulti la più adatta a voi. Il mandato prescelto sarà in linea con il vostro stile d'investimento, la vostra propensione al rischio e i vostri obiettivi finanziari.
Infine, gestiamo il vostro Private Mandate.
Scegliamo i prodotti finanziari più indicati, applicando la competenza globale della banca in materia di investimenti attraverso un rigoroso processo di selezione.
Cinque interessanti strategie
1. Conservazione
- Reddito Fisso
- Generazione di un reddito costante con bassa volatilità
2. Rendimento
Realizzazione di reddito e capital gain attraverso investimenti azionari selezionati
3. Bilanciato
Aumento del valore del capitale a lungo termine, bilanciando rischio e rendimento
4. Crescita
Aumento del capitale a lungo termine attraverso la ricerca del massimo potenziale dei mercati azionari e la conservazione di una quota obbligazionaria
5. Crescita nel lungo termine
Aumento del capitale a lungo termine attraverso la ricerca del massimo potenziale dei mercati azionari.
Il nostro processo d’investimento
Ciascuna strategia segue un processo che contempla classi d’investimento e prodotti di vario tipo: dagli strumenti di liquidità e obbligazioni alle azioni e ai fondi di investimento. La nostra piattaforma aperta consente di accedere ai prodotti di Credit Suisse e di altri importanti istituti d'investimento, sempre accuratamente selezionati e con la possibilità di scegliere anche tra diversi investimenti alternativi per un’ulteriore diversificazione del rischio. Questa flessibilità ci consente di sfruttare le fluttuazioni del mercato e gestire il rischio a vostro vantaggio nel corso dei vari cicli finanziari.
Tre potenziali fonti di rendimento1
Con gli adeguamenti tattici si aggiungono opportunità, in particolare per quanto concerne classi d’investimento, regioni o valute, in linea con i cambiamenti in atto sui mercati finanziari.
Sulla base della strategia d’investimento e degli adeguamenti tattici costruiamo il portafoglio e lo verifichiamo costantemente.
1 A scopo esclusivamente illustrativo. A seconda del tipo di mandato vi possono essere differenze nell’ambito del processo d’investimento: le strategie Rendimento, Bilanciato e Crescita sono a gestione attiva, mentre le strategie Conservazione e Crescita di lungo termine seguono un approccio d’investimento basato su regole specifiche.
Qui potete trovare le risposte alle vostre domande
Siamo lieti di offrirvi assistenza per le vostre domande. Per questo abbiamo raccolto qui le informazioni che ci vengono richieste con maggiore frequenza.
Le stime sul mercato dei capitali non rappresentano proiezioni, previsioni o garanzie in merito alla performance futura e non vi è alcuna certezza che verranno ottenuti i rendimenti/le volatilità attesi.
