La nostra competenza in breve

Pensare fuori dagli schemi. Con una consulenza ottimale.

Trovare la soluzione ideale per i clienti facoltosi, a prescindere da quanto siano complesse le loro esigenze. Philippe Leuenberger, responsabile Strategic Advisory & Structured Financing Solutions in Credit Suisse, spiega nell'intervista in che modo la banca giunge alla soluzione ottimale per la sua clientela.

Signor Leuenberger, in sostanza che cosa si aspettano dalla loro banca i clienti facoltosi?

Per i clienti facoltosi (Ultra-High Net Worth Individual, UHNWI) e i single family office (SFO) è di fondamentale importanza una consulenza personale e di fiducia, fondata su soluzioni su misura per le esigenze individuali. Per questo è importante che i consulenti stiano sempre vicino alla loro clientela, in modo da avere una panoramica completa della loro situazione. Loro sono i principali interlocutori dei clienti, assicurano l'accesso alla gamma completa di servizi della banca e offrono soluzioni in modo proattivo.

Lei parla del settore Premium Clients nel quale opera. In che modo il reparto si dimostra all’altezza delle elevate aspettative?

Premium Clients è un team dedicato di consulenti clientela esperti, affiancati da specialisti tecnici. Grazie al suo know-how specialistico e alla vasta rete è in grado di offrire alla clientela un'ampia gamma di soluzioni. Per offrire il miglior servizio possibile, può attingere a tutte le competenze di Credit Suisse in qualità di banca integrata e globale.

Una parte importante dell'offerta completa di Premium Clients è il settore Strategic Advisory, che lei dirige. Che cosa prevede concretamente questa proposta?

Il team Strategic Advisory è specializzato sulla consulenza individuale per single family office e persone facoltose residenti in Svizzera in merito a complesse situazioni aziendali e legate al mercato dei capitali. I nostri team di esperti vantano un'esperienza pluriennale nell’investment banking e sono a stretto contatto con l’Investment Bank svizzera e con i consulenti clientela personali di Credit Suisse. In questo modo siamo sempre in grado di far fronte a qualsiasi esigenza individuale.

Quali servizi è in grado di offrire ai suoi clienti Credit Suisse in qualità di banca universale operativa a livello globale?

Siamo in grado di assistere i nostri clienti soprattutto a fronte di problematiche complesse, ad esempio per quanto riguarda le cessioni di società o la regolamentazione della successione. Inoltre, offriamo una gamma completa di soluzioni di credito individuali, ad esempio tramite crediti strutturati. In questo modo, grazie alla maggiore liquidità, possiamo garantire ai nostri clienti un surplus di flessibilità finanziaria.

Quale valore aggiunto crea questo approccio per la clientela UHNW e gli SFO?

In virtù della nostra stretta collaborazione con i consulenti clientela, conosciamo molto bene le situazioni personali della clientela. Ciò ci consente di fornire loro consulenza già nelle prime fasi della loro carriera o della costituzione di patrimonio. Grazie all'ampia esperienza e alla vasta competenza dei collaboratori di Strategic Advisory siamo in grado di pensare fuori dagli schemi e trovare soluzioni innovative per esigenze complesse, anche soluzioni che i nostri clienti non avrebbero preso in considerazione. In seguito le implementiamo insieme ai team di consulenza e ad altri esperti. I nostri clienti apprezzano molto questo servizio completo.

Grazie all'ampia esperienza e alla vasta competenza dei collaboratori di Strategic Advisory siamo in grado di pensare fuori dagli schemi e trovare soluzioni innovative per esigenze complesse.

Philippe Leuenberger, responsabile Strategic Advisory & Structured Financing Solution in Credit Suisse

Personalmente a cosa attribuisce particolare importanza quando offre consulenza ai clienti UHNW?

L'importante è creare fiducia reciproca e instaurare un dialogo aperto con la clientela. In fin dei conti, non vogliamo solo offrire consulenza, ma anche costruire un rapporto di fiducia a lungo termine in modo da diventare il "Trusted Advisor" per tutte le questioni finanziarie.

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