Solutions Invest Credit Suisse Invest Partner - pour les investisseurs exigeants

Credit Suisse Invest Partner - pour les investisseurs exigeants

Investisseur exigeant, vous bénéficiez avec Credit Suisse Invest Partner d’un conseil actif et d’une surveillance constante de votre portefeuille. Vous exploitez ainsi les opportunités et identifiez les risques.

Investlösung Partner

Décelez rapidement les opportunités et les risques

Investisseur exigeant, vous voulez une surveillance constante de votre portefeuille et un conseil actif pour saisir les opportunités des marchés. Vous souhaitez protéger votre capital et être informé des risques. Le tout avec un interlocuteur central.

Avec Credit Suisse Invest Partner, nous vous proposons une solution de placement dans laquelle votre conseiller clientèle personnelle vous soutient dans toutes vos questions de placements. Vous recevez régulièrement des informations sur la qualité de votre portefeuille pour être en mesure d'identifier les risques éventuels à temps et de saisir les opportunités.

La qualité du portefeuille à tout moment

Nos experts en placements dans le monde vous remettent les publications de notre recherche et des analyses de l’évolution des marchés. Vous avez ainsi une vision détaillée des tendances et des opportunités de placement et êtes ainsi un investisseur averti.

Vous recevez chaque trimestre un rapport complet sur la performance du portefeuille, et la qualité du portefeuille est calculée quotidiennement dans l’Online Banking.

Les risques 

Aucune garantie

Le conseil en placement n’offre pas de garantie de performances positives.

La responsabilité incombe au client

Dans le cadre du conseil, le client garde la responsabilité de ses décisions de placement.

Risques des différents instruments de placement 

Vous trouverez davantage d’informations sur les risques liés aux instruments individuels de placement dans la documentation produit correspondante.

Services fournis dans le cadre de la solution Credit Suisse Invest Partner


Assistance et interaction
Conseiller personnel
Entretien de conseil stratégique
Processus de conseil approfondi et exhaustif
Stratégies de placement adaptées aux besoins individuels et au profil de risque
Vérification de l’adéquation du portefeuille avec votre profil de risque
Accès à des spécialistes produits
Planification financière à un tarif préférentiel

Contrôle et reporting
Suivi du portefeuille
Analyse du portefeuille: calcul quotidien de la qualité du portefeuille (disponible en ligne)
Rapport sur la qualité du portefeuille (analyse selon différents facteurs) [4 x par an]
Alertes concernant la qualité du portefeuille par SMS, par e-mail ou par courrier [en continu]
Rapports de performance
Relevé de placements: informations complètes concernant l’ensemble de vos placements et leur évolution [4 x par an]
Aperçu en ligne de la performance de vos placements (choix de différents horizons de temps) 
Simulation de l’impact d’événements de marché passés sur le risque et la performance du portefeuille
Relevé fiscal

Idées et services
Idées d’investissement, tendances et évolutions des marchés
Publications: « Investment Monthly» et «Newsletter Partner»
Accès à des idées d’investissement stratégiques par l’intermédiaire de votre conseiller personnel et
de l’Online Banking
Examen du portefeuille avec des recommandations sur mesure pour optimiser votre portefeuille
Exposé vidéo et audio du CIO concernant les évolutions du marché
Conférences téléphoniques en fonction des événements
Invitations à des événements dédiés aux placements
Offre et trading en ligne
Online Banking exhaustif et sécurisé: récapitulatif de tous vos placements
Fonctionnalités de suivi du portefeuille via l’Online Banking
Plate-forme efficace permettant des transactions rapides et sécurisées sur plus de 60 bourses à travers le monde
Exécution rapide de vos instructions pour les opérations sur titres

Tarification et transparence
Tarification simple et transparente
Frais de transaction attrayants
Accès à des fonds de placement sans rétrocession
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Ensemble, nous trouvons la solution parfaite

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