お客様の資産を管理する 提供させていただく資産運用戦略

提供させていただく資産運用戦略

戦略的ソリューションのご提案

当社の担当アドバイザーが、インベストメント・バンキング・キャピタル・マーケッツと協力しながら、法人取引における経験や取引実績に基づく多様なサービスを、プライベート・バンキングのお客様にご提供します。株式上場で得られた資産の運用や、ローンのニーズなど、個別の状況に応じたご提案をさせていただきます。

お客様へのソリューション

  • エクスクルーシブな商品提供
  • 担当セールスを通じた、全世界にまたがるクレディ・スイス・グループ全体のネットワークが提供するさまざまな商品へのアクセス
  • IPOで得られた資産に関する投資機会

ファンド

クレディ・スイスはオープン・アーキテクチャー方式の金融商品調達手法におけるパイオニアです。クレディ・スイス社内において組成されるファンドのみならず、外部のアセット・マネージャーによるファンドも幅広く提供させていただきます。数多くのファンドは経験豊富なファンド・アナリスト・チームによってモニターされ、常にクオリティの高いファンドが選定されています。

お客様へのソリューション

  • 運用リスクを低減する幅広いファンド・ラインアップへの分散投資
  • 高パフォーマンスのファンドを選定する弊社のスペシャリストの経験とスキル
  • 新興国市場など、アクセスが困難な市場にも投資が可能
  • 時間のかかる投資ポートフォリオの管理作業がない

オルタナティブ運用

株式や債券、キャッシュなどの伝統的な資産クラス以外の運用により、お客様の資産ポートフォリオの分散に寄与します。
主要なオルタナティブ・マーケットにおける当社のプレゼンスや、ときにはサード・パーティーとのネットワークを活用し、幅広く多様なオルタナティブ運用の機会をご提供します。

お客様へのソリューション

  • ヘッジファンド – 幅広い戦略を提供するシングル・マネージャーおよびマルチ・マネージャーのソリューション
  • 個々のニーズにマッチするべくカスタマイズされた仕組み商品

投資一任ポートフォリオとアドバイザリーソリューションのご提供

クレディ・スイスのポートフォリオ・ソリューション・サービスは、お客様のアセット・ポートフォリオの運用の委託をお考えの際にも、また日々の運用に積極的に関わっていく場合にも、フレキシブルに対応することが可能です。

投資一任運用
Credit Suisse Invest
  • クレディ・スイスに日々の投資判断すべてを委託する場合
  • 自分自身で投資判断を行う場合
  • 当社のアドバイスを受けながらご自身のポートフォリオを管理する場合 

お客様へのソリューション

  • 経験豊富なプロフェッショナルがお客様の運用資産を管理
  • 効率的かつタイムリーな取引執行により最適な投資機会を実現
  • 当社最新の投資アイデアを活用
  • 資産ポートフォリオに関する定期的なアップデート・レポートにより、正確な運用パフォーマンスの把握が可能
  • シンプルで透明性の高い手数料体系

お客様へのソリューション

  • ポートフォリオのパフォーマンス報告、スペシャリストによるサポートなどの高度な投資関連サービス
  • ご自身の投資アイデアに関するアドバイスも提供
  • 当社最新の投資アイデアを活用
  • 資産ポートフォリオに関する定期的なアップデート
  • シンプルで透明性の高い手数料体系

外国為替

外国為替サービスを通じ、お客様のポートフォリオを多様化し、そのリターンを増やす可能性をご提供します。当社のプロフェッショナルチームが、最適な投資機会に関する助言や、為替ヘッジ戦略など、幅広くアドバイスさせていただきます。

お客様へのソリューション 

  • お客様のニーズに合ったカスタマイズされたソリューション
  • コンペティティブなプライシングとマーケットへの迅速なアクセス

債券

国債や投資適格債などの債券投資は投資戦略としてリスクが低く、お客様のポートフォリオのリスク・リターン・レシオを改善し、定期的な収入を獲得するために使用することが可能です。債券では、あらかじめ定められた期間において金利と元本が支払われ、通常の環境下では、期間が長ければその利回りも高いのが普通です。クレディ・スイスは、グローバル・マーケットで取引される様々な債券をご紹介します。

お客様へのソリューション 

  • お客様のリスク・リターンの選好度に応じた債券ポートフォリオをカスタマイズしてご提案
  • 債券償還のタイミングや流動性に対するニーズにマッチする運用プラン

仕組商品

仕組商品は、リターンが株式や金利、コモディティ、各種インデックスなどに連動する金融商品です。フレキシブルな投資手法の代表格であり、リスクやリターン、マーケットの方向性に適合する商品をカスタマイズした形で設計することが可能です。

お客様へのソリューション 

  • 満期時の元本確保や固定クーポンなど、あらゆる形の商品の組成が可能
  • お客様の個々のニーズやマーケットビューに合わせてカスタマイズされたテイラーメイドのソリューション
  • 個々の商品やプライシング、クレジットリスクへの選好度にマッチする発行体のご提供