個人の皆様へ お客様の資産を管理する

お客様の資産を管理する

お客様のために投資戦略をカスタマイズする

お客様のウェルス・マネジメントのニーズは、当社の全ての業務の中心として据えられています。当社ではすべてのお客様が唯一無二の存在であるとの考えに基づき、お客様ご本人およびご家族特有の状況について理解し、お客様を取り巻く環境に合わせてカスタマイズした投資戦略を、ご一緒に策定することを最優先としています。

資産の蓄積、保全、譲渡などあらゆる場面において、当社は変化するお客様のニーズに応じたソリューションを創出します。ただし、変わらないものがあります。それは、長期的な視点の維持、分散ポートフォリオの保持、そして変化する環境からお客様を守ることです。

  • ポートフォリオの最適化
  • 資産を保全して増やす
  • 将来に備える

人生のすべてのステップをお客様と共に

総合的に構成された当社のアドバイザリープロセスでは、担当するリレーションシップ・マネージャーは最初から明確にお客様のニーズや期待、目標、制約を十分に把握いたします。リレーションシップ・マネージャーは、お客様のポートフォリオを定期的にモニターすることで、将来にわたるお客様特有のニーズに合わせて投資ソリューションをカスタマイズするお手伝いをいたします。

最適なパフォーマンスを演出する

当社のお客様は投資、負債、ストラテジー、ウェルス・プランニングのソリューションを自由に選択、カスタマイズし、ご自身の資産形成に役立てることが可能です。

お客様のファイナンシャル・ニーズに応える全方位的サービス

Orchestrating an Optimum Performance

注: 日本においてはデジタルプライベートバンクは行っておりません。

クレディ・スイス プライベート・バンキング アジア太平洋部門はグローバルな展開とアドバイザリープロセスを組み合わせ、異なる顧客セグメント固有の価値提案を行いながら、高度で総合的なソリューションやサービスを提供しています。