キャピタル・マーケッツ・ソリューションズ

お客様の成長環境を整えるための資本と実務の専門知識へのアクセス

クレディ・スイスは資本市場において卓越した専門知識を有しています。 当社のお客様には、個々に異なるニーズに合わせた助言の提供やソリューション設計の分野で、当社を頼りにしていただいております。デット・ファイナンス、エクイティ・ファイナンス、レバレッジド・ファイナンスを専門とする資本市場のスペシャリストの中には金融サービス業界での経験が数十年の長期に及ぶベテランも多く、発行体が可能な限り幅広い投資家と永続的で有意義な対話を築くことができるようにお手伝いをしています。

エクイティ・キャピタル・マーケッツ

エクイティ・キャピタル・マーケッツ(ECM)部門は、株式の発行市場および株式関連市場における投資銀行業務を管掌しています。ECM部は発行体について資本市場における資金調達を提案し、当該資金調達のストラクチャリング、シンジケーション、マーケティング、ディストリビューションをサポートします。

また、資金調達前後の投資家とのコミュニケーションに関しても発行体を支援します。ECM部の業務範囲は、変化し続ける市場環境の中で当社のお客様が成功できるようにお手伝いすることを目的として設定されています。当社は、最大規模の公開会社の非公開化や新規上場、株式売出しから、より小規模な公募増資、プライベートプレースメント、株式関連商品の組成に至るまで幅広いサービスを提供しています。

数多くの受賞歴もある当社の株式引受部門は、最も複雑で規模の大きい画期的な新規株式公開(IPO)、公募増資、株式関連商品の組成を世界各地で成功させてきた実績があります。クレディ・スイスは下記を含む多くの取引のアドバイスをいたしました。

  • 20億米ドルを調達したSamsung Biologics社のIPO
  • 7億8,000万米ドルを調達したIRB InvITのIPO
  • 5億4,800万米ドルを調達したBDO Unibankの新株予約権無償割当(ライツ・オファリング)
  • 4億600万米ドルを調達したPT Sarana Menara Nusantaraの株主割当増資
  • 4億6,000万米ドルを調達したYY Incの追加売り出し
  • 1億2,600万米ドルを調達したHRnetOneのIPO
  • 1億6,800万豪ドルを調達したWiseTech GlobalのIPO
  • 3億8,400万米ドルを調達したBanpu PowerのIPO

デット・キャピタル・マーケッツ (DCM)

クレディ・スイスのDCM部門は、世界で最も成功しているデット・フランチャイズのひとつです。DCM部門はプレーンバニラ型の資金調達からライアビリティ・マネジメント、ヘッジおよびデリバティブ取引に至るまで、幅広い取引に関する助言を債券発行体に提供します。

DCMの専門家が、投資適格債およびハイイールド債、ユニット・トランザクションなどを含む全範囲の商品のストラクチャリング、アンダーライティング、シンジケーションを担当します。

クレディ・スイスは下記を含む多くの取引のアドバイスをいたしました。

  • China Evergrande Groupが社債発行により66億米ドルを調達
  • PT Japfa Comfeedが社債発行により1億5,000万米ドルを調達
  • モンゴル政府がエクスチェンジオファーにより6億米ドルを調達
  • Television Broadcasts Limitedが社債発行により5億米ドルを調達
  • フィリピン共和国が債券発行により20億米ドルを調達
  • Astrea IIIが4トランシェの社債発行により5億1,000万米ドルを調達
  • Nirma Limitedが社債発行により400億インドルピーを調達