Investment Banking Estruturação e Distribuição de produtos de renda fixa e renda variável

Estruturação e Distribuição de produtos de renda fixa e renda variável

O Credit Suisse oferece uma ampla gama de soluções através da sua área de estruturação e distribuição de produtos de renda fixa e variável. Assessorando os mais variados clientes, incluindo empresas privadas e públicas de diversos setores da economia brasileira, bem como governos e instituições financeiras, a área atua na originação, criação e distribuição de soluções de financiamento customizadas.

Expertise na estruturação de transações sofisticadas

Sendo um dos principais players do mercado financeiro do Brasil no segmento*, a equipe tem ampla experiência na estruturação de transações sofisticadas, incluindo: estruturas proprietárias, de mercado de capitais (i.e., CRIs, CRAs, Debêntures, Debêntures Incentivadas), derivativos, financiamentos mezaninos e quasi-equity, entre outros produtos. O potencial de originação e distribuição dos produtos é fortalecido pela integração e sinergias com a plataforma de clientes do Private Banking do Credit Suisse.

*Fonte: Investment Banking Leaders League Ranking Brazil 2020

Foco em soluções Tailor-made para cada cliente

A estruturação de soluções sob medida e de forma ágil possibilita a busca por otimização de custos, prazos e garantias de acordo com as necessidades específicas de cada cliente, seja visando um financiamento de capital de giro ou planos de investimento, otimização da estrutura de capital, financiamento de aquisições, entre vários outros objetivos específicos de cada cliente, denominados em moeda local ou estrangeira.

Sólida presença nos principais setores do Brasil

Com um escopo setorial abrangente, a equipe mantém um relacionamento ativo com grandes empresas brasileiras, cultivando relacionamentos de longo prazo com mais de 600 clientes em todas as regiões do Brasil.

Rio Alto Energias Renováveis Julho 2021 Coordenador na 1a emissão de Debêntures R$ 550 milhões
C6 Bank / Grupo Carbon Novembro 2020 Estruturador e responsável pela colocação privada de oferta junto a investidores R$ 1.3 bilhão
Construtora
São José
Outubro 2020 Coordenador na captação de recursos R$ 450 milhões
FS Bioenergia Julho 2020 Coordenador na emissão de CRI e CRA R$ 349 milhões
CCEE Junho 2020 Instituição financeira participante do sindicato – conta de desenvolvimento energético COVID R$ 650 milhões
Enel Maio 2018 Instituição financeira participante do sindicato para Acquisition Financing R$ 5.3 bilhões
Entrevias Março 2018 Coordenador na emissão de Debêntures R$ 1.0 bilhão