为您理财 投资解决方案

投资解决方案

“投资直通”计划 (Direct Access Client service)

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如果您是一位专业投资者 (例如家族办公室或外部资产管理人),并且在寻找直接接触金融市场专家的机会,我们将会是您的理想之选。您可以依靠我们的专家及时获得市场情报、择机交易策略和跨资产交易执行服务。

策略解决方案

我们的策略顾问将与投资银行及资本市场业务部紧密协作,根据您的特定需求为您量身定制关于企业交易方面的咨询及解决方案。通过为您寻求及安排首次公开募股(IPO)基石投资、贷款、私募及其他定制化的私人发售活动,您可获得定制化的投资机遇。

您将获得

  • 专属服务
  • 获取多种服务的唯一切入点(作为获得瑞信综合服务的途径)
  • IPO情形中的基石投资及锚定投资机遇

基金及交易所交易基金(ETFs)

瑞信是开放式架构的先驱之一。这意味着我们可同时提供内部及广大外部提供者的基金。经验丰富的基金分析师团队持续关注服务平台上逾10,000支基金,为所有投资者识别优质基金。

您将获得

  • 广泛持有各种基金的机会,以减少投资风险
  • 经验丰富、技术出众的金融专业人士鉴定表现卓越的的基金
  • 投资难以涉足的市场,例如新兴市场
  • 随时对投资组合进行快捷管理

另类投资

为您提供多元化的投资组合,包括投资回报来源远超传统资产类别(如股票、债券及现金)。
由于在主要市场具有强大的市场影响力并享有第三方管理人的强大关系网,我们能够为您提供广泛而多元化的另类投资机遇。

您将获得

  • 私募—包括跨越广泛策略范畴的单一及多重管理人解决方案以及联合投资机遇
  • 对冲基金—包括跨越广泛策略范畴的单一及多重管理人解决方案

全权委托投资组合及咨询解决方案

在瑞信投资组合解决方案的帮助下,您将可灵活授权我们管理您的投资组合或者自行主动作出日常投资决策。

投资管理
瑞信投资
  • 选择将所有日常投资决策委托给瑞信
  • 选择自行作出投资决策
  • 依靠我们的咨询意见管理自己的投资组合 

您将获得

  • 经验丰富的专业人士管理您的投资
  • 通过高效及时的执行充分利用投资机遇
  • 接触最新投资理念
  • 无需持续关注市场动态但能够通过定期更新及业绩报告始终保持最佳财务状况
  • 简单透明的费用架构及相匹配的权益

您将获得

  • 一系列高端投资服务如投资组合稳健性检查及业绩报告,以及专家支持
  • 对您的投资组合进行直接控制并接受关于您投资理念的专业意见
  • 接触最新投资理念
  • 定期获取关于您投资组合表现的最新动态
  • 通过简单及透明的费用架构获取相匹配的权益

外汇及贵金属

外汇及贵金属投资业务可为您提供类别全面的产品,助您构建多元投资组合,从而极大地增强投资回报。我们各专业团队可通过一系列定制的解决方案随时为您提供利用投资及交易机遇的各种途径的建议。我们可就您投资组合抵御货币及通胀风险而向您建议各种对冲途径,以及基于资产配置及投资组合关联的多元化策略。

获得从外汇至贵金属的广泛产品。

您将获得:

  • 与您的特定要求相匹配的定制解决方案
  • 富有竞争力的定价及快速进入市场的能力
  • 为交易活跃的客户直接安排外汇专家
  • 24/5全天候运营的市场覆盖能力

固定收益

固定收益投资(例如政府债券及投资级信贷)可带来风险较小的投资策略并可用于提高您的投资组合风险回报率,及能创造定期固定收益。债券是一种合约义务,发行者按照约定的期限支付债券购买者利息并返还本金。在一般情况下,较长期限的债券通常能带来更高的收益。

作为瑞信的客户,您可获得一流的债券基金并能从高效交易执行机制中获益。客户经理可在各专家团队的支持下从广泛的资金类别中为您定制解决方案。客户经理还会为您的资产做持续再投资规划。

您将获得:

  • 基于投资回报及风险期望值的定制投资组合
  • 源于支付利息的潜在收益
  • 根据您的投资规划及流动性要求定制的到期期限
  • 频繁更新研究动态,掌握市场机遇

股票

在瑞信,经验丰富的研究专家及产品专家将对我们以现金投资和衍生品两种形式提供的丰富股权投资产品进行评估,向您提供建议,助您投资获利。

您将获得:

  • 广泛而及时的全球研究
  • 与您的风险状况相匹配的定制解决方案
  • 基于股权产品的全面投资契机
  • 提供助您从短期及长期市场机遇获利的频繁研究动态

结构化产品

结构化产品是投资回报与相关股票、利率、大宗商品或指数挂钩的金融产品。结构化产品是对传统投资产品的灵活性替代,旨在为投资者提供与其特定风险状况、回报要求及市场期望值挂钩的目标投资产品。

  • 各种不同类型的产品包括股票、利率、贵金属、基金、及外汇
  • 定制满足您个人财务需求及融入市场观点的投资解决方案
  • 提供创新解决方案、富有竞争力的定价,以及分散信用风险的不同发行机构

市场观点及分析

您可从我们最新的投资信息发布及研究报告中获得我们的市场观点及分析,以帮助您了解最新的投资趋势及机遇。

您将获得:

  • 从瑞信关于市场及投资机遇的观点中获益
  • 最新金融资讯
  • 作出明智投资决策的能力

战略性资产配置

通过我们在高端机构及私人投资者服务方面丰富的经验(自1991年起便设立了专门服务团队),您能够获得最前沿的资本市场预测及经行业认证的资产配置模型及工具,至少具有5年的前瞻性。由于我们与各全职投资专家的紧密联系,我们能为您提供可操作的投资建议。

您将获得:

  • 因优化资产配置而带来的更卓越的投资表现
  • 更好地了解不同方案可带来的成果,更加放心,无意外风险
  • 由于根据最佳实践/最前沿的投资流程而产生的清晰明了的架构设置,在投资策略/流程方面更具有信心
  • 由于具有清晰的架构,通过不同的资产管理人有效管理财富
  • 能够判断(新的)投资理念如何与个人目标的整体理念/策略及限制条件相契合,在不偏离长远目标的基础上更快速响应市场的变化

存款

瑞信可为您提供短期现金方案以补充及完善您的投资组合。提供一系列可定制化的解决方案以有效管理您的现金及流动资金需求。

您将获得:

  • 依靠非投资现金余额获得收益
  • 合资格作为若干贷款工具的抵押品

大宗经纪

大宗经纪是一整套瑞信投资银行服务组合,原本仅服务对冲基金,目前管理对冲基金投资风格策略的高端财富管理业务客户亦可获取该服务。

通过行业领先的投资银行大宗经纪(针对财富管理业务客户提供的大宗经纪),我们为寻求更多机构投资业务的高端财富管理业务客户提供瑞信的交易及投资组合融资解决方案。

您将获得:

  • 全套投资银行业务产品及服务
  • 对于适于长期/短期及多元化的投资组合实施的动态杠杆
  • 管理日常咨询的专属客户服务代表