资本市场解决方案

获得可帮助客户实现增长的资本及执行专业知识

就资本市场经验而言,瑞信可谓傲视群雄。我们的客户倚赖我们提供建议及设计可满足独特及多样化需求的解决方案。我们的资本市场专家拥有债务及股票等领域的专业知识,许多已在金融服务行业工作数十年,可帮助客户与最大范围的投资者建立持续、有意义的对话。

股票资本市场

股票资本市场部(Equity Capital Markets)监管银行在主要股票市场和股票连结市场。该部门可支持发起初级市场交易及管理这些交易的构建、银团组建、营销和分销。

股票资本市场部还支持客户进行交易前及交易后沟通。该部门的活动范围旨在帮助我们的客户在不断变化的市场环境中取得成功。我们提供从大型私有化、首次公开发行和二次配售到小型公开交易、私人配售和股票相关交易等一系列服务。

我们备受赞誉的顶级专营权具有强劲的往绩记录,成功执行多项全球最大及最复杂的划时代首次公开募股(IPO)、后续发行及股票连结交易。瑞信在亚太区提供咨询服务的交易包括:

  • 三星生物的20亿美元首次公开募股
  • IRB InvIT的7.8亿美元首次公开募股
  • BDO Unibank的5.48亿美元权证发行
  • PT Sarana Menara Nusantara的4.06亿美元配股
  • YY Inc的4.6亿美元后续发行
  • HRnetOne的1.26亿美元首次公开募股
  • WiseTech Global的1.68亿澳元首次公开募股
  • Banpu Power的3.84亿美元首次公开募股

债务资本市场

瑞信拥有金融服务行业最完善的信用专营权之一。债务资本市场部(Debt Capital Markets)可就对冲和衍生品交易等一系列交易为固定收益发行人提供咨询服务。

我们的专家可负责多种产品的构建、承销及银团组建,包括投资级和高收益债券以及单位交易。

瑞信在亚太区提供咨询服务的交易包括:

  • 中国恒大集团的66亿美元票据发行
  • PT Japfa Comfeed的1.5亿美元票据发行
  • 蒙古政府6亿美元票据发行
  • 电视广播有限公司的5亿美元票据发行
  • 菲律宾共和国的20亿美元票据发行
  • Astrea III的5.1亿美元4批次票据发行
  • Nirma Limited的400亿印度卢比票据发行