Banca Privada Gestione su patrimonio a largo plazo
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Una estrategia personalizada a sus necesidades
Usted y todas sus necesidades son el centro de todo lo que hacemos. Consideramos que cada cliente es único y nos empeñamos en que nuestra prioridad sea entender su situación específica y la de su familia, a través de una estrategia de inversión diseñada a la medida de sus propias circunstancias y particularidades.
Tanto si desea preservar, como transferir sus activos, creamos soluciones que se vayan adaptando a cada una sus necesidades y a la evolución de las mismas. No obstante, sabemos que hay ciertos aspectos que deben permanecer siempre constantes: mantener una perspectiva a largo plazo, conservar diversificadas las carteras y responder rápido a los cambios del mercado, ayudando así a proteger y crecer su patrimonio.
Además de nuestros servicios de banca de inversión y de banca privada integral, podrá acceder a una oferta de alto valor añadido; los mejores especialistas en banca corporativa o planificación patrimonial, entre otros y nuestra experiencia financiera garantizarán el mayor beneficio para su patrimonio.
De la filantropía a ESG
En los últimos años ha surgido un espectro de nuevas formas de inversión que tienden un puente entre la inversión puramente orientada a rentabilidades y la donación filantrópica orientada a los valores. La forma más adoptada de estas inversiones son las que persiguen objetivos financieros al tiempo que integran criterios ambientales, sociales y de gobierno (ESG).
Conozca más
Cómo trabajamos
Su asesor personal, a través de nuestro completo proceso de asesoramiento, se asegurará de entender y conocer en profundidad todas sus necesidades, expectativas y restricciones desde el principio. Posteriormente junto con nuestro equipo de especialistas, desarrollarán una estrategia de inversión a medida y monitorizarán su cartera periódicamente.
Nuestro proceso de asesoramiento está conformado por cinco pasos
- Análisis de necesidades: sus necesidades y sus objetivos son el centro del asesoramiento integral que le proporcionará su asesor personal.
- Situación financiera: su asesor personal utilizará los resultados obtenidos del análisis de necesidades para diseñar su estrategia de inversión.
- Perfil del inversor: su perfil de riesgo nos permitirá tomar las decisiones de inversión correctas.
- Estrategia de inversión: su asesor personal le presentará una propuesta de inversión completa y acorde con su perfil.
- Implementación: su asesor personal le ofrecerá todo el soporte profesional necesario, tanto para implementar la estrategia elegida, como durante la gestión de sus activos.