투자금융 및 발행시장 자본시장 솔루션 (Capital Markets Solutions)
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자본 및 주문실행 부문의 전문성을 바탕으로 고객의 성장 지원
크레디트 스위스만큼 자본시장에 대한 경험이 풍부한 은행은 별로 없습니다. 크레디트 스위스 자본시장 솔루션 사업부는 고객들의 독특하고 변화하는 니즈를 충족하는 자문 및 솔루션 서비스를 제공합니다. 채권, 주식, 차입금융 부문을 담당하는 당사의 자본시장 전문인력은 수십 년간 금융서비스 업계에 활동하고 있으며, 발행기관이 투자자들과 지속적이고 의미 있는 관계를 구축할 수 있도록 지원합니다.
주식 자본시장
주식 자본시장 솔루션(ECM) 사업부는 최초발행주식 및 주가연계증권 시장에서 당사가 수행하는 활동을 주관합니다. 주식 최초발행 거래 시 초기업무를 지원하며 이러한 거래의 구조화, 신디케이션, 마케팅, 분배 업무를 관리합니다.
아울러 ECM은 고객들이 거래 전후에 원활한 커뮤니케이션을 할 수 있도록 지원합니다. ECM 활동의 목적은 지속적으로 변화하는 시장환경에서 고객들의 성공을 지원하는 데 있습니다. ECM은 대규모 민영화, 기업공개(IPO) 및 소규모 2차 투자자 공모, 사모, 주식 연계 거래 등의 서비스를 제공합니다.
수상 경력에 빛나는 업계 최고수준의 크레디트 스위스는 전세계적으로 규모가 가장 크고 구조가 매우 복잡한 대규모 기업공개, 유상증자, 주가연계증권 거래 업무를 성공적으로 수행한 기록을 가지고 있습니다. 최근 크레디트 스위스가 주관한 거래는 아래와 같습니다:
- 20억 달러 규모의 삼성바이오로직스 기업공개
- 7억 8천만 달러 규모의 IRB InvIT 기업공개
- 5억 4,800만 달러 규모의 BDO 유니뱅크 유상증자
- 4억 6백만 달러 규모의 PT 사라나 메나라 누산타라 주식모집
- 4억 6천만 달러 규모의 YY Inc 유상증자
- 1억 2,600만 달러 규모의 HRnetOne 기업공개
- 1억 6,800만 호주달러 규모의 와이즈젯 기업공개
- 3억 8,400만 달러 규모의 반푸 파워 기업공개
채권 자본시장
크레디트 스위스는 금융 서비스 업계에서 가장 괄목할 만한 성공을 거둔 채권 사업부를 보유하고 있습니다. 채권 자본시장 솔루션(DCM) 사업부는 플레인 바닐라 파이낸싱, 부채 관리 자문, 구조화 파이낸스, 헤징, 파생상품 거래 등 다양한 거래에 관한 자문을 채권 발행기관에 제공합니다.
DCM의 전문가들은 투자등급 대출 및 차입 대출, 투자등급 채권 및 고수익 채권, 단위 거래 등 다양한 상품과 관련한 구조화, 증권인수, 신디케이션 업무를 수행합니다. 크레디트 스위스는 브리지 및 메자닌 파이낸스를 비롯한 약정 파이낸싱 서비스 분야의 선도 금융기관이기도 합니다.
- 66억 달러 규모의 차이나 에버그란데 그룹 채권 발행
- 1억 5천만 달러 규모의 PT 자프타 콤피드 채권 발행
- 6억 달러 규모의 몽골 정부 채권 교환
- 5억 달러 규모의 텔레비전 브로드캐스츠 주식회사 채권 발행
- 20억 달러 규모의 필리핀 공화국 국채 발행
- 5억 1천만 달러 규모의 아스트레아 III 4-트랑슈 채권 발행
- 400억 루피 규모의 니르마 주식회사 채권 발행