Private Banking Gérez votre patrimoine sur le long terme

Gérez votre patrimoine sur le long terme

Une stratégie sur mesure 

Vos besoins en gestion de fortune sont au cœur de toutes nos activités. Notre priorité est de comprendre votre situation spécifique ainsi que celle de votre famille afin de mettre en place une stratégie de placement sur mesure.

Que votre but soit de préserver, de constituer ou de transmettre votre patrimoine, nous élaborons des solutions en tenant compte de l'évolution de vos besoins. Néanmoins, certains aspects ne changent jamais: vous aider à protéger et accroître votre patrimoine dans une perspective de long-terme avec des portefeuilles diversifiés et réactifs face aux événements de marché.

Notre collaboration avec vous

Dès le début, votre conseiller clientèle réalisera une analyse complète de vos besoins, de vos attentes, de vos objectifs et de vos contraintes. Il travaillera ensuite en collaboration avec vous et avec nos experts afin d'élaborer une solution de placement adaptée à vos besoins, tant pour le présent que pour l'avenir, et surveillera régulièrement votre portefeuille selon vos besoins.

Notre processus

Notre processus de conseil comprend cinq étapes :

  1. Analyse des besoins : vos besoins et vos objectifs sont au centre du conseil complet fourni par votre conseiller.
  2. Concept financier : votre conseiller utilise les résultats de l'analyse des besoins pour élaborer votre concept financier personnalisé.
  3. Profil du client : votre profil de risque nous permet de vous orienter au mieux quant aux options de placement.
  4. Stratégie de placement : votre conseiller vous fournira une proposition d'investissement complète basée sur votre profil.
  5. Réalisation : votre conseiller vous offrira un soutien professionnel pour la réalisation de la stratégie choisie et pour la gestion courante de vos actifs.

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