Découvrez les tendances du marché Supertrends 2023 : l’investissement réinventé.

Un environnement marqué par l’incertitude géopolitique, l’inflation plus élevée, l’augmentation des taux d’intérêt et les craintes de récession exige de l’imagination de la part des responsables politiques, des entreprises et des investisseurs. La Supertrend de nos sociétés anxieuses identifie les opportunités immédiates liées à ces développements, tandis que les infrastructures et le changement climatique ciblent les bénéfices d’importants investissements à long terme réalisés par les gouvernements en faveur de la sécurité énergétique et d’un avenir à faible émission de carbone. Le rôle de la technologie dans les entreprises et la société ne cesse de croître, l’intelligence artificielle (IA) apparaissant comme le prochain moteur de l’efficacité et de la productivité. La numérisation est de même au cœur de notre Supertrend Millennials, qui anticipe les marchés qui seront influencés par les valeurs et les goûts des Générations Y et Z. Quant à notre Supertrend Économie des seniors, elle étudie le potentiel d’investissement lié aux priorités de mode de vie de la tranche d’âge qui connaît la plus forte croissance dans la société : les 65 ans et plus. 

Tendances à regarder

Sociétés anxieuses

Compte tenu des tensions géopolitiques et de l’instabilité sociale actuelles, il n’est pas surprenant que l’accessibilité financière, l’emploi et la sécurité personnelle soient des préoccupations pour les gens dans le monde entier. Les entreprises qui proposent des moyens de réduire les coûts des services de base tels que l’alimentation, le logement, les soins de santé et l’éducation devraient prospérer. Sur le lieu de travail, la demande est susceptible de croître pour des produits qui améliorent le flux de travail et permettent aux employés d’acquérir de nouvelles compétences. De manière plus générale, l’inquiétude amplifie l’appétit de protection, contre la violence, la criminalité, les cyberattaques et, depuis la COVID, la menace des maladies.

Infrastructure

Les gouvernements dépensent dans les infrastructures. L’énergie est au premier plan de cette tendance et le besoin urgent de construire de nouvelles chaînes d’approvisionnement en énergie fait du gaz naturel liquéfié (GNL) un secteur à surveiller pour les opportunités de production, de transformation et de transport. Les villes intelligentes et connectées sont l’avenir et elles dépendront de l’infrastructure des télécommunications. La nouvelle législation sur le climat devrait accélérer l’adoption des véhicules électriques aux États-Unis, ce qui récompensera les entreprises qui construisent et exploitent des bornes de recharge, tandis que les opérateurs d’infrastructures du monde entier se réjouiront du retour des touristes chinois.

Technologie

2022 a vu l’IA s’intégrer pleinement car ChatGPT est devenue l’application qui a connu la plus forte croissance de tous les temps. L’IA a le potentiel d’apporter des améliorations en termes d’efficacité et de productivité à des secteurs aussi différents que la construction et la restauration, et sa popularité ouvrira des opportunités de croissance pour les entreprises de logiciels cloud, de services informatiques et d’entreprises plates-formes. Les applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée (RV et RA) pourraient suivre une trajectoire similaire. Les robots collaboratifs sont un exemple de l’automatisation qui alimentera l’industrie 4.0. La numérisation offre des solutions à de nombreux défis de société. À mesure que les sociétés vieillissent, les technologies de la santé devraient être particulièrement importantes.

Économie des seniors

La Chine est le dernier pays à voir leur population atteindre des sommets, après l’Allemagne, l’Italie, le Japon et l’Espagne, et les seniors (65 ans et plus) devraient être la seule cohorte de la société dont la taille augmentera au cours des prochaines décennies. Les sociétés biopharmaceutiques, de technologie médicale et des sciences de la vie qui se concentrent sur les personnes âgées en bénéficieront. Il en va de même pour les compagnies d’assurance vie et d’assurance maladie, les conseillers et les gestionnaires de patrimoine privé, ainsi que les entreprises qui répondent aux souhaits et aux besoins discrétionnaires des seniors dans divers domaines, notamment les voyages, la beauté et les produits de luxe.

Valeurs des Millennials

Les Millennials, douée en technologie, privilégie les plate-formes numériques mondiales qui bouleversent les modèles commerciaux traditionnels : les transformations actuelles dans la vente au détail, la finance et les médias démontrent toutes le pouvoir du consommateur Millennial. Les marchés émergents sont d’importants moteurs de la consommation future. La réouverture de l’économie chinoise devrait stimuler la croissance mondiale grâce aux dépenses des jeunes de la classe moyenne et à leur goût pour les produits de luxe. Les entreprises continuent d’exploiter la conscience écologique des Millennials, qui accordent une grande importance à l’alimentation durable, à l’énergie propre et à la consommation et production responsables. Les Millennials sont également prêtes à dépenser pour le plaisir, la santé et les loisirs.

Changement climatique

Les gouvernements occidentaux accélèrent le développement des capacités nationales en matière d’énergies renouvelables, car ils cherchent à assurer leur sécurité énergétique au lendemain de la guerre en Ukraine. La Chine développe également des mégacentres de production d’énergie renouvelable de taille gigantesque. Les entreprises qui élargissent la production d’électricité sans CO2 et développent les technologies de stockage de l’électricité devraient donc être attrayantes. Les métaux du futur sont un nouveau sous-thème de cette Supertrend. Les technologies d’énergie renouvelable et les véhicules électriques (VE) consomment plus de minéraux que les technologies fossiles équivalentes. Les entreprises qui se concentrent sur les métaux et l’exploitation minière durables sont donc susceptibles de devenir essentielles pour les chaînes d’approvisionnement de ces industries et d’autres, alors que le monde s’efforce de parvenir à zéro émission nette d’ici à 2050.

Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs ?

L’un des principaux atouts de notre cadre Supertrend est sa flexibilité. Une diversification efficace exige des investisseurs qu’ils restent attentifs aux opportunités à court terme tout en poursuivant des stratégies à long terme. Ces Supertrends et leurs thèmes sous-jacents fournissent les différents éléments permettant à chaque investisseur de gérer l’allocation d’actifs en fonction de ses propres convictions, préférences et objectifs d’investissement.