お客様本位の業務運営 お客様本位の業務運営に向けたウェルス・マネジメント本部における取組みの状況を示すKPI（Key Performance Indicator）

2023年６月12日に金融持株会社であるクレディ・スイス・グループはUBSグループへ統合されました。UBSグループは、それ以来、クレディ・スイスの事業の統合を進めているところでございます。

最善の利益の追求：ポートフォリオ・アプローチによる分散投資のご提案

注１）ウェルス・マネジメント本部では、取扱商品を以下の8種類に分類しております。

注2）ウェルス・マネジメント本部では、関連性のある複数のお客様の口座をグループ化して情報を把握し、ご提案やフォローアップを行う際に活用しております。

例えば「お客様ご自身の口座、お客様が支配する資産管理会社の口座及びお客様が経営する事業法人の口座」や「お客様ご自身の口座、お客様の奥様の口座及びお客様のご子息の口座」は同一のお客様グループとして認識されます。営業担当者は、そのような認識に基づいて個々のお客様グループのニーズに沿ったご提案とフォローアップを行います。

上記のグラフにおける「お客様全体に占める比率」は、個別口座単位ではなく以上のようなグループ単位で集計されたものであり、「何種類かの商品を保有されているお客様グループの数が同グループの総数に占める比率」を計算してグラフ化したものです。

わかりやすい情報の提供：ポートフォリオ・コンサルタントによる同行訪問

お客様にふさわしいサービス：ウェルス・ストラクチャリング部による包括的なご提案

お客様からの評価：お客様満足度調査における総合満足度は高水準を維持

お客様本位の取組みの実績：預り資産残高

ウェルス・マネジメント本部の預り資産残高の推移
(クレディ・スイス証券株式会社とクレディ・スイス銀行東京支店の合算）