EMEA Инвестиционно-банковские услуги

Вслед за изменениями в экономической конъюнктуре России и СНГ были также открыты отделения в Алма-Ате, Киеве и Санкт-Петербурге. Модель интегрированного банка, лежащая в основе стратегии "Кредит Свисс" на развивающихся рынках, объединяет частное банковское обслуживание, инвестиционно-банковские услуги и управление активами, позволяя таким образом предлагать клиентам полный спектр услуг и решений с эффективным использованием ресурсов всех подразделений банка.

Предлагаемые финансовые продукты и уcлyги

Мы предлагаем к услугам клиентов свой огромный опыт работы на российском рынке и, благодаря наличию полноценной инвестиционно-банковской команды в московском офисе – все возможности для проведения сделок. "Кредит Свисс" занимает ведущие позиции на российском рынке акций и долговых инструментов и является лидером в организации слияний и поглощений, первичных открытых размещений акций (IPO), реструктуризации задолженности и других сделок. Ниже приведены некоторые из успешно реализованных сделок:

• Продажа ОАО «МТС» контрольного пакета акций ОАО «Комстар-ОТС» на сумму $1,27 млрд
• Покупка контрольного пакета акций Башкирского ТЭК за $2,5 млрд
• Покупка канадской компании IPSCO за $2,4 млрд у шведской группы SSAB с одновременной продажей отдельных активов
• Приобретение 25% ГМК «Норильский никель» Объединенной компанией «Русал» за $13,83 млрд
• IPO ОК «Русал» на сумму $2,24 млрд (один из глобальных координаторов)
• Организация увеличения капитала Сбербанка в размере $8,8 млрд
• Размещение еврооблигаций Российской Федерации в рамках Reg S и 144A в размере $2 млрд и $3,5 млрд соответственно

Для дальнейшего укрепления нашей лидирующей позиции в России и СНГ в области размещения акций* была создана компания ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)", цель которой – установление стратегического сотрудничества с ключевыми клиентами и предоставление полного пакета качественных инвестиционных услуг как корпоративным, так и институциональным инвесторам.

"Кредит Свисс" также предлагает своим клиентам в России и СНГ структурированные решения – такие как деривативы на процентные ставки и валюты и кредитные структурированные продукты. Банк является лидером в создании инновационных решений в области кредитования, структурированных продуктов и реструктуризации долга, которые разрабатываются с учетом конкретных требований наших клиентов в России и СНГ.

_{* Источник: Markit Group Limited}

Награды

Наше лидерство, как в России, так и на международных рынках, подтверждается целым рядом наград, среди которых:

• Лучший глобальный банк (Euromoney 2010)
• Лучший инвестиционный банк на развивающихся рынках (Euromoney 2010)
• Самый инновационный инвестиционный банк (The Banker 2010)
• Лучший банк в области слияний и поглощений на развивающихся рынках (Euromoney 2009)
• Лучший инвестиционный банк в России (Global Finance 2009)