Private Banking Beheer uw vermogen voor de lange termijn

Beheer uw vermogen voor de lange termijn

Een strategie afgestemd op uw wensen

Bij alles wat we doen staan uw wensen centraal. We besteden veel aandacht aan de specifieke situatie van u en uw familie om een beleggingsstrategie uit te stippelen die precies bij u past.

Of u nu vermogen wilt beheren, laten groeien of overdragen: wij zorgen voor oplossingen die aansluiten bij uw veranderende behoeften. Een aantal uitgangspunten staan altijd vast: we werken vanuit een langetermijnperspectief, beheren gediversifieerde portefeuilles en reageren snel op marktontwikkelingen om uw vermogen te beschermen en te laten groeien.

  • Optimaliseer uw portfolio
  • Bescherm uw vermogen en laat het groeien
  • Draag zorg voor morgen

Hoe onze samenwerking verloopt

Vanaf het begin krijgt u van uw relatiebeheerder een grondige analyse van uw behoeften, verwachtingen, doelen en mogelijke beperkingen. Uw relatiebeheerder werkt in teamverband samen met onze specialisten om oplossingen te ontwikkelen dit zijn afgestemd op uw huidige en toekomstige behoeften. Uw portefeuille wordt daarbij zorgvuldig beheerd en de rapportage wordt afgestemd op uw specifieke wensen.

Ons adviesproces bestaat uit vijf stappen

  1. Analyse van de behoeften: Uw behoeften en doelen staan centraal bij het holistische advies van uw investment team.
  2. Financieel concept: Uw investment team gebruikt het resultaat van zijn analyse om een persoonlijk financieel plan voor u op te stellen.
  3. Klant: Uw persoonlijke risicoprofiel stelt ons in staat u te adviseren bij het bepalen van uw beleggingsbeslissingen.
  4. Beleggingsstrategie: Uw investment team doet u een beleggingsvoorstel dat aansluit bij uw profiel.
  5. Implementatie: Uw investment team biedt u professionele ondersteuning bij de implementatie van de door u gekozen strategie en het beheer van uw vermogen.

Maak een afspraak of kom meer te weten:

Neem nu contact met ons op