Navigation

General Information

Servicios de Inversión

Credit Suisse ofrece los siguientes servicios de inversión a través de contratos mixtos, es decir, en el mismo contrato puede prestar tanto servicios asesorados, como no asesorados, según se describe adelante:

1. Servicios no asesorados

Credit Suisse ofrece a sus clientes la posibilidad de comprar, vender, administrar y custodiar valores que operen en el sistema financiero mexicano o en el SIC, sin que medie recomendación alguna por parte de la institución. Este servicio incluye mercado de dinero, mercados de renta fija, mercados de renta variable y productos estructurados. Las decisiones de comprar o vender activos serán totalmente independientes a los criterios, evaluaciones, recomendaciones y estrategias marcadas por Credit Suisse.

2. Servicios asesorados

Credit Suisse ofrece a sus clientes la posibilidad de comprar, vender, administrar y custodiar valores que operen en el sistema financiero mexicano o en el SIC, esto ya sea con el apoyo o la gestión activa de Strategic Solutions Group de Credit Suisse. Este servicio incluye mercado de dinero, mercados de renta fija, mercados de renta variable, productos alternativos (CKDs y FIBRAS) y productos estructurados.

No discrecional

1. Asesoría Pasiva

Credit Suisse ofrece a sus clientes la posibilidad de comprar, vender, administrar y custodiar valores que operen en el sistema financiero mexicano o en el SIC, apoyados en estrategias, documentos de investigación y sugerencias de inversión de Strategic Solutions Group de Credit Suisse, incluyendo mercado de dinero, mercados de renta fija, mercados de renta variable, productos alternativos (CKDs y FIBRAS) y productos estructurados. Destacando que la asesoría pasiva se caracteriza por la solicitud expresa por parte del cliente acerca de la opinión de Credit Suisse sobre algún activo, producto o solución de inversión.  

2. Asesoría Activa

Credit Suisse, ofrece a sus clientes la posibilidad de comprar, vender, administrar y custodiar valores que operen en el sistema financiero mexicano o en el SIC, apoyados en estrategias, documentos de investigación y sugerencias de inversión de Strategic Solutions Group de Credit Suisse, incluyendo mercado de dinero, mercados de renta fija, mercados de renta variable, productos alternativos (CKDs y FIBRAS) y productos estructurados. La asesoría activa se caracteriza por el ofrecimiento espontáneo de recomendaciones o sugerencias de productos o soluciones de inversión, por parte de Credit Suisse a sus clientes que cumplan con el perfil de riesgo de la estrategia y que previamente hubieran aceptado el servicio, todo esto dentro de su Presupuesto de Riesgo calculado o seleccionado, de conformidad con el Cuestionario de Perfilamiento de Cliente.

Discrecional 

Credit Suisse, ofrece a sus clientes la posibilidad de celebrar contratos, en los que autoriza a la institución para que gestione de manera activa su portafolio de inversión, realizando compras y ventas de manera discrecional y por cuenta y nombre del cliente, apegándose en todo momento a la estrategia de inversión y los objetivos de inversión establecidos en dicho contrato y especificados en el anexo B del mismo.
Los porcentajes máximos y mínimos para cada tipo de activo, es decir, los límites y restricciones para mercado de dinero, para renta fija, para renta variable y productos alternativos, se encuentran documentados en la Política de Diversificación de Credit Suisse que se describe más adelante. Adicionalmente, el cliente tendrá que definir el destino particular al que se deben de dirigir los recursos, considerando las estrategias estándar de Credit Suisse o estrategias que el cliente hubiera incluido en el contrato. Por último, la referencia o “Benchmark” para medir la gestión tendrá que ser definido desde el inicio en el contrato.

Credit Suisse ofrece a sus clientes la posibilidad de celebrar contratos, en los que autoriza a la institución para que gestione de manera activa su portafolio de inversión, realizando compras y ventas de manera discrecional y por cuenta y nombre del cliente, apegándose en todo momento a la estrategia de inversión y los objetivos de inversión establecidos en dicho contrato.

Los porcentajes máximos y mínimos para cada tipo de activo, es decir, los límites y restricciones para mercado de dinero, para renta fija, para renta variable y productos alternativos, se encuentran documentados en la Política de Diversificación de Credit Suisse que se describe más adelante. Adicionalmente, el cliente tendrá que definir el destino particular al que se deben de dirigir los recursos, considerando las estrategias estándar de Credit Suisse o estrategias que el cliente hubiera incluido en el contrato.

Por último, la referencia o “Benchmark” para medir la gestión tendrá que ser definido desde el inicio en el contrato.  

Comisiones PB PDF (49 KB)

Secondary Content

Contáctenos

  • Teléfono Cd. de México: (52 55) 5283 8900
  • Teléfono Monterrey: (521 81) 8368 7032
  • Alternativamente, puede utilizar nuestra forma de contacto para que nosotros nos pongamos en contacto con usted.

Banca online