Banca Privada Proteja a su familia

Proteja a su familia

Una verdadera alianza para gestionar, proteger y preservar el patrimonio de su familia

Ha trabajado arduamente para que el patrimonio de su familia crezca. Estamos aquí para ayudarle a gestionarlo ahora y para planear la mejor manera y el marco de tiempo en el cual lo va a transferir – con seguridad y sostenibilidad. Su Relationship Manager y nuestros especialistas de Planeación patrimonial se asegurarán de que cuando llegue la hora de su retiro, de heredar y de planear su sucesión, sus asuntos personales, familiares y empresariales queden organizados de una forma óptima y estrictamente en cumplimiento fiel con sus deseos. Junto con nosotros, usted podrá:

Proteja su patrimonio por medio de soluciones fiduciarias

Ofrecemos una extensa gama de servicios de asesoría fiduciaria y patrimonial, a fin de que su patrimonio quede protegido en la actualidad y en el futuro.

Programa para jóvenes inversionistas

Entendemos la importancia de conectarse con la siguiente generación. El Programa para jóvenes inversionistas es un exclusivo programa de planificación de sucesión de seis días dirigido a los hijos e hijas de nuestros clientes más valorados. El objetivo son los jóvenes de entre 20 y 30 años de edad. El programa explica los conceptos clave de la gestión de inversiones y el rango de clases de activos disponibles.

Cómo formar parte del Programa para jóvenes inversionistas

Por favor, note que estos eventos son destinados a nuestros clientes y la participación en los mismos sólo será a través de una invitación. Contacte a su Relationship Manager, en caso de que desee que su hija o hijo participen. Si usted no es nuestro cliente, registre su interés por el programa y nos pondremos en contacto.

Organización de jóvenes inversionistas o Young Investors Organization (YIO, por sus siglas en inglés)

La YIO, una asociación independiente patrocinada por Credit Suisse, es la red premier de la próxima generación de muchas de las familias de mayor influencia en todo el mundo. Fomenta la construcción de relaciones duraderas entre adultos jóvenes con antecedentes similares y con Credit Suisse, con el fin de intercambiar ideas y oportunidades de inversión y de negocios.
Los miembros se benefician del aprendizaje de las vivencias de culturas diferentes y adquieren conocimientos sobre los campos de las finanzas, negocios y desarrollo personal. Desempeñan papeles activos dentro de esta singular comunidad y ofrecen su tiempo para facilitar la creación de nuevas estrategias que impulsen a la comunidad.

Nuestros Relationship Managers esperan contar con la oportunidad de reunirse con usted. Para programar una cita o para conocer más, contáctenos ahora.

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