Série d’événements en ligne

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Manifestation en ligne

Lundi, 13 décembre 2021
11h30 – 12h30

Prévoyance : optimiser à bon escient

  • Au vu du contexte économique et démographique, quels sont les défis de notre système de prévoyance ?
  • Comment les lacunes de prévoyance se créent ?
    Comment les combler ?
  • Pourrais-je maintenir mon niveau de vie à la retraite ?
  • Est-ce que je dois retirer les avoirs dans ma caisse de pension sous forme de rente et/ou de capital ?
    Quels sont les paramètres à prendre en considération ?

Intervenantes:
Vanessa Varrin, Planificatrice financière, Wealth Planning Suisse Romande
Bastien Emery, Planificateur financier, Wealth Planning Valais
 

Introduction:
Christophe Bonjour, Responsable Région Valais

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Manifestation en ligne

Jeudi, 20 janvier 2022
11h30 – 12h30

Planifier sa succession aujourd’hui afin

d’être plus serein demain.

  • Quelles sont les étapes à suivre pour régler au mieux ma succession?
  • Quelles sont les solutions légales permettant de protéger certains de mes proches?
  • Qu’est-ce que le nouveau droit va apporter en plus?
  • Quels impacts auront ces modifications sur les dispositions déjà prises?
  • Comment puis-je me prémunir contre une possible perte de capacité ?

Intervenantes:
Annette Vogel Cuérel, Experte en transmission de patrimoine, Wealth Planning Suisse romande et Valais
Vanessa Kart-Accordino, Experte en transmission de patrimoine, Wealth Planning Suisse romande et Valais

Introduction:
François Brülhart, Responsable de marché HNWI Suisse romande

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virtual event

Wednesday, 2 February 2022
11.30 – 12.30
(This event will be held in English)

The new Swiss inheritance law - Be more self-determined

  • What will change with the new inheritance law in 2023?
  • How will the new compulsory part be compounded?
  • What kind of opportunities will be created?
  • Will I have to renew my will?
  • What happens in case of divorce?

These and more questions will be answered during this session, with the opportunity to ask questions in the end.

Expert:
Philip Möbius, MLaw, Attorney at law, MBA, Wealth Planning Region “Mittelland”

Moderation:
Sinta Ammon, Senior Business- und Sales Manager, Wealth Planning

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