Série de conférences en ligne

«Profitez sereinement de votre retraite»

Nous avons souvent l’impression que notre retraite est encore loin. Pourtant, nous remarquons que plus tôt nous nous occupons de notre prévoyance, mieux nous pourrons maintenir notre niveau de vie habituel à la retraite. De plus, les aspects liés à la transmission de patrimoine font partie intégrante de notre approche de conseil et il est important de s’y intéresser rapidement afin d’envisager l’avenir sereinement.

Vous ne savez pas quelle approche adopter afin d’aborder ces thématiques? Profitez donc de cette occasion pour planifier votre futur!

Durant ces conférences de quarante-cinq minutes, nos spécialistes en planification patrimoniale vous expliqueront comment préparer au mieux votre retraite future. Alors que nos spécialistes en transmission de patrimoine développeront les aspects liés au transfert de votre fortune et les mesures possibles pour la protéger.

Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur ces événements virtuels ainsi que les liens pour vous inscrire.

Manifestation en ligne

Comment planifier au mieux le transfert de mon patrimoine?
 

Mardi, 16 mars 2021
17h00 – 17h45

  • Quelles sont les étapes à suivre pour régler au mieux ma succession?
  • En matière de droit matrimonial, quelles sont les questions à se poser?
  • Existe-t-il des possibilités pour favoriser certains de mes proches?
  • Quelles sont les nouveautés prévues dans la prochaine révision du droit successoral?
  • Quels seraient les impacts de ces modifications dans le cadre de la transmission de mon patrimoine?

 

Intervenants: Annette Vogel Cuérel et Nicolas Reichen, Experts en transmission de patrimoine, Wealth Planning Suisse romande et Valais
Introduction: M. François Brülhart, Responsable de marché HNWI Suisse romande

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Manifestation en ligne

Êtes-vous certain d’avoir pris toutes les mesures afin de protéger votre patrimoine?

Mardi, 23 mars 2021
17h00 – 17h45

  • Quelques propositions pour plus de sérénité à l’avenir:
  • Quelles sont les mesures possibles dans le cadre du droit de protection de l’adulte?
  • Pourquoi mettre en place un mandat pour cause d’inaptitude?
  • Quel est son contenu? 
  • Quels sont ses effets et ses avantages?
  • Quelle utilité des directives anticipées du patient?
  • A quoi faut-il être particulièrement attentif?

Intervenants: Karen Favre Ducret, Experte en transmission de patrimoine, Wealth Planning Genève, et Vanessa Kart-Accordino, Experte en transmission de patrimoine, Wealth Planning Suisse romande et Valais
Introduction: M. Pascal Besnard, Responsable région Genève

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