Virtuelle Vorsorgeevents

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Physischer Event

7 Dezember 2021

12:00 PM - 01:00 PM
CET

Financial Bites: Nachlassplanung

25 tickets

Credit Suisse, Europaallee 26, Zürich Schweiz
Sorglos in die Zukunft blicken und alles geregelt wissen. Wir beantworten Ihnen die wichtigsten Fragen bezüglich Ihrer Nachlassplanung.

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Virtueller Event

9 Dezember 2021
17.00 – 18.00 Uhr

Rente oder Kapital beziehen

  • Welches sind die Erfolgsfaktoren für den Entscheid Rente oder Kapital?
  • Gibt es steuerliche Unterschiede?
  • Ist ein Pensionskasseneinkauf heute überhaupt noch sinnvoll?
  • Welche gesetzlichen Fallstricke gibt es zu beachten?

Referent:
Davide Coppola, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, Wealth Planning Region Mittelland

Moderation:
Roman Häller, Eidg. dipl. Pensionskassenleiter, Leiter Wealth Planning Region Zentralschweiz

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Virtueller Event

Dienstag, 14. Dezember 2021
17.00 – 18.00 Uhr

Mehr Selbstbestimmung mit dem neuen Erbrecht

  • Welche Erneuerungen ergeben sich mit dem Inkrafttreten des revidierten Erbrechts ab 2023?
  • Wie setzt sich die neue Pflichtteilsquote zusammen?
  • Ergeben sich damit neue Chancen?
  • Muss ich mein Testament erneuern?
  • Was passiert, wenn ich mich scheiden lassen möchte?

Referentin:
Hanna Kirchhofer, lic. iur., Advokatin, Erbschaftsexpertin, Wealth Planning Region Nordschweiz

Moderation:
Sinta Ammon, Senior Business- und Sales Manager, Wealth Planning

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Virtueller Event

Mittwoch, 26. Januar 2022
11.30 – 12.30 Uhr

Mit dem Vorsorgeauftrag selber bestimmen

  • Wozu benötige ich einen Vorsorgeauftrag?
  • Behördliche Massnahmen ohne Vorsorgeauftrag?
  • Was muss ich bezüglich des Inhalts beachten?
  • Wen kann ich als Beauftragter einsetzen?
  • Wozu ist die Patientenverfügung?
  • Was bedeutet das für mich konkret?

Mittwoch, 26. Januar 2022
11.30 – 12.30 Uhr

Referentinnen:
Sina Hubatka, MLaw, Erbschaftsexpertin, Wealth Planning Region Ostschweiz

Moderation:
Sinta Ammon, Senior Business- und Sales Manager, Wealth Planning

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Virtueller Event

Wednesday, 2 February 2022
11.30 – 12.30
(This event will be held in English)

The new Swiss inheritance law - Be more self-determined

  • What will change with the new inheritance law in 2023?
  • How will the new compulsory part be compounded?
  • What kind of opportunities will be created?
  • Will I have to renew my will?
  • What happens in case of divorce?

These and more questions will be answered during this session, with the opportunity to ask questions in the end.

Expert:
Philip Möbius, MLaw, Attorney at law, MBA, Wealth Planning Region “Mittelland”

Moderation:
Sinta Ammon, Senior Business- und Sales Manager, Wealth Planning

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Virtueller Event

Dienstag, 22. März 2022
11.30 – 12.30 Uhr

Erfolgsfaktoren beim Vermögensaufbau und Nachlass von Frauen

  • Warum sind Frauen häufiger von Vorsorgelücken betroffen und was kann dagegen unternommen werden?
  • Wie wirken sich Pensumsreduktionen und Erwerbspausen auf die Vorsorge aus?
  • Wie kann das Vermögen im Falle einer Urteilsunfähigkeit oder des Ablebens geschützt werden?
  • Welchen Einfluss haben verschiedene Lebensszenarien auf die Vorsorgesituation und die Nachlassplanung?

Referentinnen:
Sara Meier, Rechtsanwältin, lic.iur., LL.M., Wealth Planning Region Zürich
Eveline Bösch, Certified Financial Planner ®, Teamleiterin Wealth Planning Region Zürich

Moderation:
Désirée von Michaelis, Leiterin Wealth Planning

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