Virtuelle Vorsorgeevents

«Optimale Ausgestaltung der persönlichen Vorsorge»

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Mit unserer Finanzplanung begleiten wir Sie Ihr Leben lang. Vorsorge bedeutet immer, an morgen zu denken – und manchmal auch an übermorgen. Je eher Sie sich mit Ihrer Pensionierung befassen, desto besser sichern Sie sich Ihren Lebensstandard bis ins hohe Alter. Zur Lebensplanung gehört auch die Nachlassplanung. Diese Dinge geregelt zu wissen, vermittelt ein gutes Gefühl. Sind Sie unsicher, wie Sie diese Themen anpacken sollen? Wir unterstützen Sie dabei!

In unseren virtuellen Informationsveranstaltungen zeigen Ihnen unsere erfahrenen Finanzplanungs- und Erbschaftsexperten auf, wie Sie optimal für Ihre Zukunft vorsorgen.

Sämtliche virtuellen Themen und Termine finden Sie untenstehend. Möchten Sie unsere ExpertInnen lieber Live erleben? Gerne weisen wir Sie auch auf unsere physischen Events hin: Link

Virtueller Event

Frühzeitige Pensionierung finanzieren

  • Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?
  • Ist die Teilpensionierung eine Alternative?
  • Gibt es Unterschiede bei den drei Säulen in Bezug auf die Bezugsformen, -zeitpunkte und Besteuerung?
  • Muss ich weiterhin AHV- und PK-Beiträge bezahlen und wie verhält es sich mit Säule 3a-Beiträgen
  • Wann können die Vorsorgegelder
    (2. und 3. Säule) bezogen werden?
     

Dienstag, 26. Oktober 2021
17.00 – 18.00 Uhr
(Dieses Referat wird in Schweizerdeutsch gehalten)

Referent:
Dany Aeschbacher, Finanzplaner und Versicherungs¬fachmann mit eidg. Fachausweis, Wealth Planning Region Ostschweiz

Moderation:
Markus Kunz, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Functional & Sales Management Wealth Planning
 

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Virtueller Event

Digitaler Nachlass – was muss ich
beachten?

  • Was passiert mit meinem digitalen Nachlass bei Urteilsunfähigkeit oder Tod?
  • Dürfen meine Erben auf mein Email Konto zugreifen?
  • Lebe ich im Internet weiter?
  • Was passiert mit meinen Social Media Accounts (Facebook, Instagram, Linkedin etc.)?
  • Haben meine Erben Zugriff auf mein Icloud Account (Familienfotos etc.)?
  • Wie schütze ich meine kryptobasierten Vermögenswerte (Bitcoins, Ether etc.)?
     

Dienstag, 9. November 2021
11.30 – 12.30 Uhr

Referentin:
Tenzin Dahortsang, Rechtsanwältin, lic.iur., LL.M., Wealth Planning Region Zürich

Moderation:
Sinta Ammon, Senior Business- und Sales Manager, Wealth Planning

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Virtueller Event

Rente oder Kapital beziehen
 

  • Welches sind die Erfolgsfaktoren für den Entscheid Rente oder Kapital?
  • Gibt es steuerliche Unterschiede?
  • Ist ein Pensionskasseneinkauf heute überhaupt noch sinnvoll?
  • Welche gesetzlichen Fallstricke gibt es zu beachten?


 

Donnerstag, 09. Dezember 2021
17.00 – 18.00 Uhr

Referent:
Davide Coppola, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, Wealth Planning Region Mittelland

Moderation:
Roman Häller, Eidg. dipl. Pensionskassenleiter, Leiter Wealth Planning Region Zentralschweiz

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Virtueller Event

Mehr Selbstbestimmung mit dem neuen Erbrecht

  • Welche Erneuerungen ergeben sich mit dem Inkrafttreten des revidierten Erbrechts ab 2023?
  • Wie setzt sich die neue Pflichtteilsquote zusammen?
  • Ergeben sich damit neue Chancen?
  • Muss ich mein Testament erneuern?
  • Was passiert, wenn ich mich scheiden lassen möchte?
     

Dienstag, 14. Dezember 2021
17.00 – 18.00 Uhr

Referentin:
Hanna Kirchhofer, lic. iur., Advokatin, Erbschaftsexpertin, Wealth Planning Region Nordschweiz

Moderation:
Sinta Ammon, Senior Business- und Sales Manager, Wealth Planning

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Virtueller Event

Mit dem Vorsorgeauftrag selber bestimmen

  • Wozu benötige ich einen Vorsorgeauftrag?
  • Behördliche Massnahmen ohne Vorsorgeauftrag?
  • Was muss ich bezüglich des Inhalts beachten?
  • Wen kann ich als Beauftragter einsetzen?
  • Wozu ist die Patientenverfügung?
  • Was bedeutet das für mich konkret?

Mittwoch, 26. Januar 2022
11.30 – 12.30 Uhr

Referentinnen:
Sina Hubatka, MLaw, Erbschaftsexpertin, Wealth Planning Region Ostschweiz

Moderation:
Sinta Ammon, Senior Business- und Sales Manager, Wealth Planning

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