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アドバイザリー・プロセス

クレディ・スイスの体系的アドバイザリー・プロセスは、常に最適な資産運用ソリューションを見出していくための鍵となるものです。お客様と担当のリレーションシップ・マネージャーが共同で、お客様の財務状況をあらゆる側面から吟味し、資産運用における目標達成を目指します。

クレディ・スイスのアドバイザリー・プロセス

1. ニーズ分析

お客様のニーズ、将来のプラン、お客様を取り巻く個人的な状況を把握した上で、アドバイスの枠組みを特定します。

2. ファイナンシャル・コンセプト策定

お客様の財務状況全般を把握し、将来の資金計画、資金の性質、流動性を考慮しながら、投資戦略策定の基礎とします。

3. 顧客プロファイル作成

お客様との対話を通じて、リスクに対する考え方と許容度を決定します。

4. 投資戦略の立案

お客様のニーズとリスクに対する考え方に基づき、投資戦略を立案します。

5. 実行・モニタリング・レビュー

投資戦略の実施、資産状況を継続的かつ積極的にモニタリングします。独自のリサーチ力を活かし、お客様の資産状況が投資目標に合致したものであり続けるようお手伝いいたします。

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