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投資銀行

クレディ・スイスは、投資銀行業務におけるあらゆる分野でリーディング・カンパニーとしての地位を築いています。M&Aやその他戦略的アドバイザリー、株式資本調達から、債券・レバレッジド・ファイナンスなどの資本調達まで、その豊富な実績とノウハウを駆使して、お客様の経営戦略遂行に向けあらゆる面からサポートしています。
 

M&A

M&Aは、個別の業界特性や地域特性、更には規制等を考慮し、企業買収、企業合併、合弁事業設立、部門売却および事業再編、さらには企業防衛まで、グローバルネットワークを活用して経験、実績、革新的なアイデアに裏打ちされた適切な助言を、事業法人、金融機関、公的機関の皆様に提供しています。特に戦略的なクロスボーダー取引の執行については、資金調達やリスクヘッジを加味したスキーム組成等において、卓越した専門知識を有したスタッフを数多く擁し、他の追随を許さない実績を有しております。
 

株式資本市場

資本市場は、株式および債券の発行市場における引受業務並びにマネタイゼーションやデリバティブを提供しております。 商品組成、シンジケーション、マーケティング、さらには販売まで、発行市場における取引を包括的にサポートしています。
特に株式市場では、絶え間なく変化する環境下、大規模な新規株式公開、売り出しなどから、、小規模の公募や私募に至るまで、お客様のあらゆるニーズに対し的確なサービスを提供しています。
また債券市場では、お客様が債券を通じて実施する資金調達活動をサポートし、投資適格債券、ハイイールド債券、ABS、負債管理など様々な商品分野において案件を執行しています。
株式・債券ともに日本をはじめ、アジア、欧州、米国など全ての地域において、シームレスな業務を展開しています。
 

レバレッジド・ファイナンス

金融スポンサー関連サービス、ハイイールド資本市場、シンジケートローンなどの分野に精通したスタッフを多数擁し、世界および日本のプライベートエクイティファンドやM&Aを積極的に遂行する企業への融資並びにアドバイザリー業務を提供しています。
クレディ・スイスのレバレッジド・ファイナン ス部門は、ハイイールド債の引き受け、シンジケートローン、LBOファンド融資等において、毎年世界トップクラスにランキングされております。

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