Soluzioni di investimento Gestione Patrimoniale

Gestione Patrimoniale

Sfruttate l'esperienza pluriennale del Credit Suisse e la sua rete globale. Con un mandato di gestione patrimoniale, calibrato sulle vostre esigenze, investite come professionisti. 

Con un Private Mandate del Credit Suisse il portafoglio è gestito dai migliori professionisti su base discrezionale, in linea con i vostri obiettivi d’investimento, le vostre preferenze e la vostra situazione finanziaria personale.

I vostri vantaggi:

  • La tranquillità di affidare la gestione dei propri investimenti ad uno degli istituti finanziari più affidabili al mondo.
  • Un Advisor sempre al vostro fianco per trovare le soluzioni di investimento più adatte alle vostre esigenze, alla vostra propensione al rischio e ai vostri obiettivi. 
  • La possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di strategie e metodi di realizzazione.
    I vostri investimenti saranno gestiti da un qualificato team d'investimento e monitorato in base a severe direttive, applicando un rigoroso e costante controllo del rischio.
  • Per investimenti superiore a 7.5 milioni di Euro, il Premium Mandate vi offre un portafoglio completamente personalizzato e la possibilità di relazionarsi periodicamente con il team d’investimento dedicato.
     

La scelta del vostro Private Mandate

Il Private Mandate è stato concepito allo scopo di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi d'investimento. Oltre alla competenza degli esperti Credit Suisse, potete affidarvi al vostro Advisor, che conosce a fondo voi, le vostre esigenze e le vostre preferenze.

Insieme a lui potrete scegliere  quale delle cinque strategie Private Mandate risulti la più adatta  a voi. Il mandato prescelto sarà in linea con il vostro stile di investimento, la vostra propensione al rischio e i vostri obiettivi finanziari.

Infine, gestiamo il vostro Private Mandate
Scegliamo i prodotti finanziari più indicati, applicando la competenza globale della banca in materia di investimenti attraverso un rigoroso processo di selezione.

Cinque interessanti strategie 

  1. Conservazione
    - Reddito Fisso
    - Generazione di un reddito costante con bassa volatilità
  2. Rendimento
    Realizzazione di reddito e capital gain attraverso investimenti azionari selezionati.
  3. Bilanciato
    Aumento del valore del capitale a lungo termine, bilanciando rischio e rendimento.
  4. Crescita
    Aumento del capitale a lungo termine attraverso la ricerca del massimo potenziale dei mercati azionari e la conservazione di una quota obbligazionaria.
  5. Crescita Nel Lungo Termine
    Aumento del capitale a lungo termine attraverso la ricerca del massimo potenziale dei mercati azionari.

Il nostro processo d’investimento.
 

Ciascuna strategia segue un processo che contempla classi d’investimento e prodotti di vario tipo: dagli strumenti di liquidità e obbligazioni alle azioni e ai fondi di investimento. La nostra piattaforma aperta consente di accedere ai prodotti di Credit Suisse e di altre importanti case di investimento. Sempre accuratamente selezionati e con la possibilità di scegliere anche tra diversi investimenti alternativi per un’ulteriore diversificazione del rischio. Questa flessibilità ci consente di sfruttare le fluttuazioni del mercato e gestire il rischio a vostro vantaggio nel corso dei vari cicli finanziari.

Tre potenziali fonti di rendimento1

Definizione e verifica annuale da parte dell’Investment Committee dell’asset allocation strategica a lungo termine e dell’universo d’investimento al fine di realizzare il rendimento di portafoglio con il livello di rischio desiderato. 

Con gli adeguamenti tattici si aggiungono opportunità, in particolare per quanto concerne classi d’investimento, regioni o valute, in linea con i cambiamenti in atto sui mercati finanziari. 

Sulla base della strategia d’investimento e degli adeguamenti tattici costruiamo il portafoglio e lo verifichiamo costantemente. 

1A scopo esclusivamente illustrativo. A seconda del tipo di mandato vi possono essere differenze nell’ambito del processo d’investimento: le strategie Rendimento, Bilanciato e Crescita sono a gestione attiva, mentre le strategie Conservazione e Crescita di lungo termine seguono un approccio d’investimento basato su regole specifiche.

Qui potete trovare le risposte alle domande ricorrenti

Siamo lieti di offrirvi assistenza per le vostre domande. Per questo abbiamo raccolto qui le informazioni che ci vengono richieste con maggiore frequenza.

Potete sentirvi rassicurati dal fatto che i vostri investimenti sono nelle mani di uno degli istituti finanziari più affidabili al mondo, che li gestisce secondo gli obiettivi da voi indicati. Il vostro Advisor presso il Credit Suisse comprende la vostra situazione e vi aiuta a selezionare la strategia più adeguata per il vostro portafoglio in linea con la vostra propensione al rischio e le vostre esigenze finanziarie. Grazie all’esperienza di una banca privata e d’investimento d’eccellenza come Credit Suisse, con un Private Mandate vi sentirete in buone mani, sapendo che i vostri investimenti sono affidati a manager qualificati. 

Consultatevi con il vostro Advisor e selezionate la strategia più indicata per il vostro portafoglio: Conservazione, Rendimento, Bilanciato, Crescita o Crescita di lungo termine. Ogni strategia è ben definita ed è concepita in modo da adattarsi al vostro stile d’investimento, alla vostra propensione al rischio e ai vostri obiettivi d’investimento, con il grado di personalizzazione che fa per voi. Potete avere la certezza che l’approccio di investimento da voi scelto verrà gestito in base a obiettivi ben definiti in linea con le vostre esigenze. 

Il qualificato team globale d’investimento del Credit Suisse gestisce il vostro portafoglio in base a una strategia di asset allocation o una serie ben definita di norme d’investimento messe a punto dal Chief Investment Officer del Credit Suisse e da responsabili e specialisti regionali di investimento. Il loro disciplinato processo d’investimento offre molteplici opportunità di performance con un monitoraggio e una gestione costanti del rischio. Sono sempre pronti a reagire e intervenire in caso di mutate condizioni del mercato scegliendo classi d’investimento, regioni, settori e valute - senza trascurare di tenervi informati.  

  • I rendimenti dipendono dalla strategia, dall’asset allocation, dai titoli e dall’accuratezza delle stime di mercato.
  • Non si offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento né di raggiungimento degli obiettivi d’investimento.
  • La liquidità degli strumenti varia in funzione del prodotto e del contesto di mercato.
  • I risultati possono essere condizionati dall’andamento delle valute estere.
  • Gli sviluppi del mercato possono influire sul portafoglio e comportare perdite.
     

Come possiamo aiutarla

Modulo di contatto
Per maggiori informazioni chiami il numero 800 505 515.