Private Banking Soluzioni di investimento

Soluzioni di investimento

Un approccio misurato e responsabile al mondo degli investimenti.

Ad ogni fase della nostra vita corrispondono necessità differenti in tema di gestione dei patrimoni e investimenti. Che si tratti di accumulare ricchezza, di preservarla o di trasferirla Credit Suisse è sempre al vostro fianco con le migliori soluzioni e i prodotti più adatti.

Le soluzioni e i servizi di Credit Suisse nelle diverse fasi di evoluzione delle ricchezze

Le imprese

Start up

Accesso ad un network di investitori privati, Strategic advisory, conferenze internazionali su high tech/IT

Espansione

Accesso a fondi di Private Equity/investitori italiani ed internazionali, Private Placement, Finanziamenti, Supporto nell’iter di preparazione alla IPO

Crescita Stabile

Accesso al mercato dei capitali, IPO, Single Stock lending, Ricerca (sulla società o almeno sul settore), Valutazione tramite algoritmi proprietari (HOLT), Accesso a conferenze su specifici settori

Maturazione

Finanziamenti secondari, Gestione di Tesoreria, Emissioni obbligazionarie, M&A 

Gli investitori privati

Wealth building

Wealth Planning

Liquidity Event

Supporto nella gestione degli investimenti, inclusi quelli immobiliari, Servizio di Escrow, Accesso ad investimenti alternativi, Finanziamento per l’acquisto di yacht e aerei privati

Preservazione ed espansione del capitale

Mandati di gestione” tailor made” (discretionary ed advisory), Fondi di investimento dedicati, Diversificazione su scala globale, Servizi di reporting consolidato

Wealth Transfer

Esigenze di Family Governance, Set up di Trust e Fondazioni, Gestione dell’eredità,  Servizi a Family Office, Philantropy, Accesso a Young Investor Program per i figli

Il nostro concetto di consulenza

Crea una strategia di investimento solo per te. Il percorso verso il vostro portafoglio si articola in cinque fasi e si basa sul nostro processo di consulenza.

  1. Analisi del fabbisogno: Le vostre esigenze e i vostri obiettivi, ad esempio, in merito alla costituzione del patrimonio, sono al centro della nostra consulenza professionale. Insieme a voi, l’Advisor personale esamina in modo sistematico la vostra situazione personale e finanziaria.
  2. Piano finanziario: Sulla base dell'analisi del fabbisogno allestiamo insieme a voi la vostra panoramica patrimoniale – il vostro piano finanziario.
  3. Profilo del cliente: Nell'ambito di un'analisi dei rischi, discutiamo insieme la vostra personale propensione ad assumere rischi nonché la vostra capacità economica di sostenerli. Il profilo del cliente definito in questo modo costituisce la base della strategia d'investimento su misura per voi.
  4. Strategia: Vi illustriamo possibili strategie finanziarie, a seconda dei vostri obiettivi d'investimento e del vostro profilo di rischio. Il vostro Advisor vi assiste nella selezione e nella strutturazione degli investimenti – sempre tenendo conto delle vostre esigenze personali. Con la strategia costituiamo le fondamenta per la gestione del portafoglio e l'elaborazione della vostra soluzione (d'investimento) individuale.
  5. Realizzazione: Infine elaboriamo una proposta per il portafoglio. La manutenzione costante del portafoglio e il regolare monitoraggio della strategia d'investimento prescelta rappresentano i punti cardine. In questo modo, possiamo reagire insieme e in modo mirato a qualsiasi evoluzione del mercato e ai cambiamenti della vostra situazione personale.

Come possiamo aiutarla

Modulo di contatto
Per maggiori informazioni chiami il numero 800 505 515.