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Supertrend: destinati a perdurare

Supertrends 2023: Ripensare gli investimenti.

I Supertrends di Credit Suisse sono i nostri temi di investimento azionario a lungo termine che, pur guardando al futuro, sono attenti anche ai cambiamenti del mondo di oggi.

Secondo il nostro ultimo rapporto, i Supertrends restano più che mai importanti per gli investitori in cerca di diversificazione e opportunità di crescita. L'attualità sta spostando l'attenzione su alcune di queste tematiche basate su idee in continua evoluzione.

Un contesto caratterizzato da incertezza geopolitica, aumento dell'inflazione, rialzo dei tassi d'interesse e timori di recessione richiede uno sforzo immaginativo da parte di legislatori, aziende e investitori. Il nostro Supertrend Inquietudini sociali individua le opportunità immediate di questi sviluppi, mentre i Supertrend Infrastrutture e Cambiamento climatico si concentrano sui vantaggi derivanti dagli investimenti su larga scala e a lungo termine effettuati dai governi per la sicurezza energetica e un futuro a basse emissioni di carbonio. Il ruolo della tecnologia nelle aziende e nella società non conosce sosta mentre l'AI (intelligenza artificiale) si profila come la forza motrice dell'efficienza e della produttività nel prossimo futuro. Anche la digitalizzazione svolge un ruolo fondamentale nell’ambito del nostro Supertrend I valori dei Millennials che anticipa i mercati che verranno influenzati dai valori e dai gusti delle Generazioni Y e Z. Dal canto suo, il nostro Supertrend Silver economy analizza il potenziale d'investimento nell'ambito delle priorità dello stile di vita della fascia d'età in più rapida crescita nella società: gli over 65.

Trend da tenere d'occhio

Inquietudini sociali

Date le tensioni geopolitiche e l'instabilità sociale in atto, non sorprende affatto che l’accessibilità economica, la sicurezza occupazionale e la sicurezza personale siano preoccupazioni diffuse in tutto il mondo. Dovrebbero prosperare le aziende che offrono modi per abbattere i costi dei bisogni primari come il cibo, la casa, l'assistenza sanitaria e l'istruzione. Sul posto di lavoro, è probabile che cresca la domanda di prodotti che migliorino i flussi di lavoro e che consentano ai dipendenti di acquisire nuove competenze. Più in generale, l'ansia sta rafforzando il desiderio di protezione: dalla violenza, dalla criminalità, dai attacchi informatici e, a partire dal COVID, dalla minaccia delle malattie.

Infrastrutture

I governi spendono in infrastrutture. Al primo posto in questa tendenza troviamo l'energia, mentre l'urgente necessità di costruire nuove catene di approvvigionamento energetico fa sì che il GNL sia un settore da tenere d'occhio per le opportunità in termini di produzione, trasformazione e trasporto. Le città smart e connesse rappresentano il futuro e dipenderanno dalle infrastrutture di telecomunicazione. La nuova normativa sul clima dovrebbe velocizzare l'adozione di veicoli elettrici negli Stati Uniti, premiando le aziende che costruiscono e gestiscono stazioni di ricarica, mentre gli operatori di infrastrutture su scala mondiale accoglieranno con piacere il ritorno dei turisti cinesi.

Tecnologia

Nel 2022 l'AI è entrata nel mainstream e ChatGPT è diventata l'app che ha segnato la crescita più rapida in assoluto. L'intelligenza artificiale ha il potenziale per migliorare l’efficienza e la produttività in settori diversi come l'edilizia e i servizi di ristorazione, e la sua diffusione comporterà nuove opportunità di crescita per le aziende di software cloud, servizi IT e piattaforme. Le applicazioni di realtà virtuale e di realtà aumentata potrebbero avere un andamento analogo. I robot collaborativi sono un esempio dell'automazione che alimenterà l'Industria 4.0. La digitalizzazione è la soluzione a molte sfide della società. Con l'invecchiamento delle società, le tecnologie sanitarie dovrebbero diventare particolarmente importanti.

Silver economy

La Cina è l'ultimo Paese ad aver raggiunto il picco demografico, dopo la Germania, l'Italia, il Giappone e la Spagna, e si prevede che la popolazione anziana (65+) sarà l'unica a registrare una crescita significativa nei prossimi decenni. Società biofarmaceutiche, specializzate in tecnologia medica e scienze della vita che operano nel settore degli anziani ne trarranno vantaggio. Succederà altrettanto per le compagnie di assicurazione sanitaria e sulla vita, consulenti patrimoniali privati e gestori patrimoniali e le imprese focalizzate su desideri e bisogni voluttuari degli anziani in diversi ambiti, tra cui viaggi, bellezza e beni di lusso.

I valori dei Millennials

I Millennials esperti di tecnologia favoriscono le piattaforme digitali globali che stanno trasformando i modelli di business tradizionali: le trasformazioni in corso nel commercio al dettaglio, nella finanza e nei media dimostrano la potenza del consumatore Millennial. I mercati emergenti sono un motore importante dei consumi futuri. La riapertura dell'economia cinese dovrebbe stimolare la crescita globale grazie alla capacità di spesa della giovane classe media e al suo gusto per i beni di lusso. Le aziende continuano a far leva sulla consapevolezza ecologica dei Millennials, con cibo sostenibile, energia pulita e produzione e consumo responsabili in cima alla loro agenda. I Millennials sono pronti a spendere anche per il divertimento, la salute e il tempo libero.

Cambiamento climatico

I governi occidentali stanno velocizzando la costruzione di capacità di energia rinnovabile su scala nazionale, alla ricerca di sicurezza energetica sulla scia della guerra in Ucraina. In Cina sono in corso di realizzazione anche enormi impianti per rinnovabili. Ciò dovrebbe attirare l’attenzione sulle aziende che attualmente aumentano la produzione di energia senza emissioni di CO2 e sviluppano tecnologie per lo stoccaggio dell'elettricità. I metalli del futuro rappresentano un nuovo sottotema di questo Supertrend. Le tecnologie per le energie rinnovabili e i veicoli elettrici richiedono più minerali rispetto ai loro equivalenti che fanno uso di combustibili fossili. Pertanto, le aziende focalizzate sui metalli sostenibili e l'estrazione mineraria saranno chiamate a svolgere un ruolo essenziale nell’ambito delle catene di approvvigionamento di questi settori e di altri ancora, dato l’impegno del mondo a raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050.

Cosa significa tutto ciò per gli investitori?

Uno dei principali punti di forza del nostro quadro tematico Supertrend è la sua flessibilità. Una diversificazione efficace richiede che gli investitori siano attenti alle opportunità a breve termine, pur perseguendo strategie a lungo termine. Questi Supertrends e i loro temi di fondo forniscono gli elementi costitutivi che consentono a ciascun investitore di gestire l'asset allocation in base alle proprie convinzioni, preferenze e obiettivi di investimento.

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