Soluzioni e competenze Quantitative Investments

Quantitative Investments

Le strategie d’investimento quantitative (QIS) forniscono una diversificazione del portafoglio rispetto ai mercati azionari e obbligazionari tradizionali. Le nostre strategie investono attraverso attivi alternativi, Managed Futures e smart beta.

Il nostro team Quantitative Investment Strategy punta a fornire esposizione liquida a una serie di strategie e stili di investimento che hanno per obiettivo la diversificazione, eventualmente come complemento di investimenti tradizionali.

Offrendo agli investitori accesso a fonti di rendimento separate dai mercati azionari e obbligazionari, contribuiamo a migliorare la diversificazione del portafoglio, il che ne riduce la sensibilità alle flessioni delle quotazioni azionarie.

Ci concentriamo su una gamma specifica di strategie di investimento. Il nostro obiettivo è rendere le alternative liquide più accessibili fornendo strategie di tipo istituzionale e servizi in strumenti economicamente efficienti.

I nostri professionisti degli investimenti sono molto esperti, hanno lavorato tanti anni in attività di sviluppo, investimento e gestione di strategie di investimento alternative, sanno come performano le strategie alternative nei diversi scenari di mercato e come interagiscono in un portafoglio. Il team vanta un lungo track record che risale al 2007.

Calcoliamo anche gli indici Credit Suisse Hedge Fund Index e Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index (cfr. www.credit-suisse.com/lab) leader di comparto.

Alcune delle strategie proposte:

Credit Suisse Multi-Alternative Strategy ha per obiettivo quello di generare allettanti rendimenti corretti per il rischio attraverso un processo di allocazione che abbina informazioni discrezionali a tool di investimento sistematici.

La strategia investe attraverso una gamma di classi di attivi e stili d’investimento alternativi. Puntiamo a limitare la correlazione con azioni e obbligazioni per gestire la volatilità e il rischio di ribasso.

Inoltre, il nostro obiettivo è mantenere un alto grado di liquidità e trasparenza. L’efficienza dei costi è suscettibile di aumentare il potenziale di rendimento della strategia rispetto alle opzioni di investimento alternative, più costose.

Credit Suisse Managed Futures Strategy fornisce un’esposizione sistematica ai trend di mercato attraverso classi di attivi, zone geografiche e orizzonti temporali.

Non correlata ai mercati tradizionali, questa strategia punta a generare profitto in fasi in cui gli attivi esposti al rischio di crescita subiscono pesanti flessioni. Questo profilo la rende un buon elemento di diversificazione che può contribuire a ridurre il rischio complessivo e migliorare la performance del portafoglio, soprattutto in scenari di mercato turbolenti.

La strategia, che vanta un track record di oltre cinque anni, viene utilizzata come benchmark nel settore e si conferma sistematicamente ai primi posti rispetto alle sue omologhe.

Utilizzando esclusivamente titoli liquidi, Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index mira a replicare il rendimento del settore degli hedge fund nel suo complesso rappresentato da Credit Suisse Hedge Fund Index.

Credit Suisse Liquid Alternative Beta (LAB) Index rispecchia i rendimenti combinati delle singole strategie su indici LAB, long/short, Event Driven, strategie globali, Merger Arbitrage e Managed Futures, ponderate in base al rispettivo peso nel Credit Suisse Hedge Fund Index.