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Informazioni generali

Un track record consolidato in 22 anni di attività per affrontare sicuri i mercati

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito

Strategia di mercato – Multi Asset
  • Nel corso del mese è stato mantenuto un atteggiamento difensivo nella componente azionaria, con un sottopeso rispetto al valore neutrale.
  • Sempre in ambito azionario, confermata la preferenza sugli emergenti e sull'Australia, a discapito di USA e area Euro.
  • In ambito obbligazionario è stata ribadita la preferenza sulle componente a spread ed in particolare sul credito IG in euro e sugli Emerging Markets bond in hard currency.
  • E' stato inoltre mantenuto un atteggiamento estremamente cauto sui governativi core visti i bassi livelli dei tassi di interesse offerti
  • Sul versante valutario è stata ridotta l'esposizione al dollaro USA e incrementata l'esposizione allo Yen

Le caratteristiche principali del fondo CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR   sono:

  • Oltre 22 anni di attività con performance competitive in tutti i diversi contesti di mercato, con un rendimento medio annuo del 4,04% (al 31/8/2016, Fonte: MoneyMate), in cui sono inclusi molti anni di forte turbolenza per i mercati come il 2008 (fallimento di Lehman Brothers) e il 2011 (anno dello scoppio della crisi del debito sovrano della zona euro).
  • In virtù della stabilità dei risultati nel tempo, il fondo ha meritato la quinta Stella Morningstar mentre, nel 2015, ha conseguito il Lipper Award in Svizzera come “Best Fund over 3 Years Mixed Asset EUR Conservative – Global”.
  • Il comparto presenta un profilo di rischio moderato con un’asset allocation difensiva con selezione accurata di titoli molto liquidi da inserire in portafoglio
  • Il processo d’investimento “state-of-the-art” integra tutta le competenze negli investimenti di Credit Suisse, coinvolgendo il know how del team di gestione con un rigoroso controllo del rischio di portafoglio. L'approccio del comparto combina infatti la modern portfolio theory con una ventennale esperienza nella gestione di portafoglio, in modo da sfruttare le opportunità di diversificazione internazionale (tendenzialmente 80% reddito fisso e 20% equity gestito attivamente per generare un potenziatore rendimento aggiuntivo oltre che fornire una fonte fondamentale di diversificazione rispetto alla componente a reddito fisso).
  • Da segnalare, inoltre, che gli investimenti in titoli italiani (sia obbligazionari che azionari) rappresentano una quota significativa del fondo

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