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CS (Lux) Portfolio Fund Reddito

Strategia di mercato – Multi Asset
  • Durante quasi tutto il mese di aprile è stato mantenuto un posizionamento neutrale sull’azionario, con la preferenza in termini di geografici di Eurozona e Svizzera.
  • Sul lato obbligazionario la duration del portafoglio obbligazionario è stata mantenuta neutrale ed incrementata l’esposizione ai titoli indicizzati all’inflazione in Euro.

Le caratteristiche principali del fondo Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR sono:

  • Oltre 22 anni di attività con performance competitive in tutti i diversi contesti di mercato, con un rendimento medio annuo del 4,1% negli ultimi 8 anni (al 29/4/2016, Fonte: MoneyMate), in cui sono inclusi anche il 2008 (fallimento di Lehman Brothers) e il 2011 (anno dello scoppio della crisi del debito sovrano della zona euro). In virtù di questa stabilità dei risultati nel tempo, il fondo ha meritato la quinta Stella Morningstar mentre, nel 2015, ha conseguito il Lipper Award in Svizzera come “Best Fund over 3 Years Mixed Asset EUR Conservative – Global”.
  • Il comparto presenta un profilo di rischio moderato con un’asset allocation difensiva con selezione accurata di titoli molto liquidi da inserire in portafoglio
  • Il processo d’investimento “state-of-the-art” integra tutta le competenze negli investimenti di Credit Suisse, coinvolgendo il know how del team di gestione con un rigoroso controllo del rischio di portafoglio. L'approccio del comparto combina infatti la modern portfolio theory con una ventennale esperienza nella gestione di portafoglio, in modo da sfruttare le opportunità di diversificazione internazionale (tendenzialmente 80% reddito fisso e 20% equity gestito attivamente per generare un potenziatore rendimento aggiuntivo oltre che fornire una fonte fondamentale di diversificazione rispetto alla componente a reddito fisso).
  • Da segnalare, inoltre, che gli investimenti in titoli italiani (sia obbligazionari che azionari) rappresentano una quota significativa del fondo.
     

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