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Un track record consolidato e premiato per navigare sicuri nei mercati tempestosi

CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B

Strategia di mercato – Multi Asset
  • La reazione dei mercati agli annunci a marzo da parte della Bce e della Fed è stata positiva sia per le componenti maggiormente rischiose, azioni e credito, sia per la componente obbligazionaria.
  • Il mese di marzo ha visto il fondo chiudere con una performance netta positiva pari allo 0,69% grazie al contributo della parte azionaria e di quella obbligazionaria. In particolare, in riferimento alla seconda componente, molto rilevante è stato il contributo dei titoli societari denominati in euro. Dopo l’annuncio della BCE, infatti, l’intero comparto ha messo a segno una performance estremamente significativa.
  • È stato mantenuto un posizionamento neutrale sul comparto azionario, con la preferenza per l’Eurozona e la Svizzera. Dal punto di vista obbligazionario la duration del portafoglio è stata mantenuta neutrale rispetto al benchmark. Inoltre sono state sfruttate le giornate di mercato primario per inserire nuove emissioni societarie, per le quali abbiamo mantenuto una preferenza rispetto ai.titoli di Stato.

Le caratteristiche principali del fondo Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR sono:

  • Oltre 20 anni di attività con performance competitive in tutti i diversi contesti di mercato, con un rendimento medio annuo del 4,1% negli ultimi 8 anni (al 31/12/2015), in cui sono inclusi anche il 2008 (fallimento di Lehman Brothers) e il 2011 (anno dello scoppio della crisi del debito sovrano della zona euro). In virtù di questa stabilità dei risultati nel tempo, il fondo ha meritato la quinta Stella Morningstar mentre, nel 2015, ha conseguito il Lipper Award in Svizzera come “Best Fund over 3 Years Mixed Asset EUR Conservative – Global”.
  • Il comparto presenta un profilo di rischio moderato con un’asset allocation difensiva con selezione accurata di titoli molto liquidi da inserire in portafoglio
  • Il processo d’investimento “state-of-the-art” integra tutta le competenze negli investimenti di Credit Suisse, coinvolgendo il know how del team di gestione con un rigoroso controllo del rischio di portafoglio. L'approccio del comparto combina infatti la modern portfolio theory con una ventennale esperienza nella gestione di portafoglio, in modo da sfruttare le opportunità di diversificazione internazionale (tendenzialmente 80% reddito fisso e 20% equity gestito attivamente per generare un potenziatore rendimento aggiuntivo oltre che fornire una fonte fondamentale di diversificazione rispetto alla componente a reddito fisso).
  • Da segnalare, inoltre, che gli investimenti in titoli italiani (sia obbligazionari che azionari) rappresentano una quota significativa del fondo.

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