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Informazioni generali

Mercati volatili senza una direzione precisa: le opzioni multi asset e alternative

Temi di investimento - Best ideas equity long / short

Con la volatilità tornata su alti livelli, i tassi di interesse a zero o, addirittura, negativi, e le azioni non certo a buon mercato, le strategie alternative e quelle che fanno leva sugli strumenti non tradizionali grazie ad un approccio multi asset,  possono fornire un valido supporto agli investitori in cerca di reddito e di stabilità. Nella gamma di offerta di Credit Suisse, si segnalano due comparti capaci di garantire una solida combinazione tra decorrelazione, rispetto ai mercati finanziari tradizionali, e interessanti fonti di reddito.

CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund

Il comparto CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund, che selezionando accuratamente i gestori alternativi Equity Long/Short, ne implementa le migliori idee e ad alta convinzione in una struttura “single fund”. Il comparto ha l’obiettivo di generare rendimenti indipendenti da un benchmark e focalizzati sull’alfa (l’extra rendimento) rendendoli disponibili all’interno di una struttura regolamentata (UCITS) con liquidità giornaliera  massima trasparenza, e senza utilizzo di leva finanziaria.

L’approccio «Best ideas» punta infatti a raccogliere le transazioni ad alta convinzione lunghe e corte di 6 dei migliori gestori azionari Long/Short con l’obiettivo di:

  • Maggiore generazione di alfa liquido
  • Possibilità di extra-rendimenti più elevati
  • Bassa correlazione coi mercati

CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

Il fondo CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR , invece, può vantare oltre 20 anni di attività con performance competitive in tutti i diversi contesti di mercato, con un rendimento medio annuo del 4,1% negli ultimi 8 anni (al 31/12/2015), in cui sono inclusi anche il 2008 (fallimento di Lehman Brothers) e il 2011 (anno dello scoppio della crisi del debito sovrano della zona euro). Una costanza nel registrare perfomance stabili nel tempo che hanno permesso al fondo di meritarsi la quinta Stella Morningstar mentre, per due anni consecutivi nel 2015 e 2016, ha conseguito il Lipper Award in Svizzera come “Best Fund over 3 Years Mixed Asset EUR Conservative – Global”.

  •  Il comparto presenta un profilo di rischio moderato, tramite un’asset allocation difensiva con selezione accurata di titoli molto liquidi da inserire in portafoglio. Il team di gestione ottimizza la performance adottando un’ampia diversificazione e una gestione attiva del portafoglio con approccio prevalentemente esposto nel reddito fisso, ma che può investire anche oltre il 20% nel mercato azionario.
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