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Informazioni generali

Le competenze dei migliori gestori per sfruttare le posizioni long e short

CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund

Strategia di mercato – Alternativi
  • Performance mensile di giugno positiva (+0,2%).
  • contrariamente ai mesi precedenti, le posizioni short hanno fornito un importante contributo alla performance del fondo, in particolare quelle relative alle posizioni negli industriali europei e ai titoli dei consumer globali.
  • Riduzione sia delle esposizioni lorde (dal 157% al 152%) che nette (dal 20% al 16%.
  • posizione long nette su healthcare (9%), beni di prima necessità (5%), tecnologia (4%) e materiali (2%).
  • posizioni short nette su finanziari (-3%) e consumer discretionary (-3%).

Il comparto CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund ha le seguenti caratteristiche:

  • La strategia implementata nel fondo combina le 10 principali posizioni liquide long e le 10 principali posizioni liquide short di ogni gestore nell’ambito di una singola strategia azionaria liquida di tipo long/short fornendo un flusso di ricavi privo di correlazioni.
  • La combinazione delle «Best Ideas» genera un portafoglio diversificato che fa leva sulle conoscenze e sul talento in materia di investimenti di alcuni dei migliori operatori nel settore.
  • Un portafoglio comprendente queste «Best Ideas» è stato implementato in una struttura di fondi liquida regolata su base quotidiana, lanciata il 2 febbraio di quest’anno.
  • La strategia adottata nel comparto CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund si fonda sul concetto che le posizioni più importanti di chi seleziona azioni fondamentali mostrano di norma un eccellente potenziale di guadagno rispetto all’insieme dei rispettivi fondi.

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